El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con una depreciación de 0.26 por ciento o 4.3 centavos, cotizó 16.83 pesos, tocó un mínimo de 16.7854 y un máximo de 16.8577 pesos por la posible recesión en China y en la antesala de la reunión de Jackson Hole.
Con la depreciación del peso mexicano se rompió la racha de 6 sesiones consecutivas con ganancias, en la que se apreció 2.08 por ciento.
El dólar se fortaleció 0.32 por ciento, de acuerdo al índice ponderado y los rendimientos de las notas del Tesoro a 10 años suben 3.7 puntos base a 4.22 por ciento, a la espera del simposio de Jackson Hole.
Asimismo, continúan los riesgos en China, particularmente en el sector inmobiliario y en la industria financiera, lo que eleva el riesgo de recesión en ese país.
La mayoría de las divisas iniciaron la sesión con bajas frente al dólar, las más depreciadas: rand sudafricano, 1.02 por ciento; corona sueca, 0.99 por ciento; corona noruega, 0.98 por ciento; dólar neozelandés, 0.84 por ciento; florín húngaro, 0.79 por ciento; dólar australiano, 0.71 por ciento; libra esterlina, 0.68 por ciento; yen japonés, 0.66 por ciento; shekel israelí, 0.56 por ciento, y la corona checa con 0.56 por ciento.
Por el contrario, las divisas más apreciadas fueron la lira turca con 6.18 por ciento; won surcoreano, 1.32 por ciento; dólar taiwanés, 0.46 por ciento; rupia de indonesia, 0.33 por ciento; ringgit de malasia, 0.28 por ciento; peso colombiano, 0.20 por ciento, y la rupia de India con 0.13 por ciento.
La apreciación de la lira turca se debe a que el banco central de Turquía elevó la tasa de interés de 17.5 por ciento a 25 por ciento, el tercer incremento consecutivo, considerado una señal de que los funcionarios de política monetaria están a favor de medidas agresivas para frenar la inflación, que se ubica en una tasa anual de 47.83 por ciento.
Por su parte, el Banco de Corea mantuvo la tasa de recompra a 7 días sin cambios en 3.50 por ciento, en línea con las expectativas del mercado. No obstante, el gobernador, Rhee Chang-yong, reiteró su compromiso de controlar la inflación y mencionó que la política monetaria seguirá siendo restrictiva durante “un tiempo considerable”. El Banco de Corea mantuvo sin cambios la expectativa de crecimiento para 2023 en 1.4 por ciento y recortó su previsión para 2024 a 2.2 por ciento. Finalmente, el banco central mencionó que planea emitir alrededor de 12.3 billones de wons en bonos de estabilización monetaria en septiembre.
En cuanto al mercado de capitales, se observa un mayor apetito por riesgo, impulsado por el sector de tecnología, luego de la publicación de los resultados de Nvidia, que registró una ganancia de 13.51 mil millones de dólares, mostrando un crecimiento de 101.64 por ciento respecto al segundo trimestre del 2022. En Asia, el Hang Seng de Hong Kong ganó 2.05 por ciento y en Japón el Nikkei 225 avanzó 0.87 por ciento. En Europa, el FTSE 100 de Londres avanza 0.17 por ciento, aunque el CAC 40 de Francia pierde 0.04 por ciento y el DAX de Alemania 0.11 por ciento. En Estados Unidos el S&P 500 avanza 0.44 por ciento y el Nasdaq 0.96 por ciento.
En México, la inflación de la primera quincena de agosto se ubicó en 0.32 por ciento quincenal, mostrando una ligera aceleración con respecto a la inflación de la segunda quincena de julio de 0.21 por ciento. A tasa anual, la inflación se ubicó en 4.67 por ciento, disminuyó por séptima quincena consecutiva y fue la menor tasa desde la primera quincena de Marzo del 2021 (4.12 por ciento).
La expectativa de inflación para Diciembre del 2023 se mantiene en 4.6 por ciento anual y se estima que el Banco de México no hará movimientos en la tasa de interés el resto del año.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 16.76 y 16.98 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años gana 3.7 puntos base, ubicándose en 4.22 por ciento. En México, la tasa de los bonos M a 10 años ganan 2.7 puntos base, ubicándose en 9.27 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 17.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.02 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 16.9178 a 1 mes, 17.3970 a 6 meses y 17.9476 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE