El tipo de cambio peso-dólar inició con apreciación de 0.24 por ciento o 4.2 centavos, cotizó 17.16 pesos, tocó un máximo de 17.2038 y un mínimo de 17.1458 pesos en una jornada de ganancia casi generalizada.
La mayoría de las divisas gana terrenos frente al dólar debido a una combinación de factores porque varios bancos centrales tuvieron anuncio de política monetaria y mostraron un lenguaje restrictivo.
En Indonesia el banco central mantuvo la tasa de referencia sin cambios en 6 por ciento, en línea con las expectativas y de acuerdo con el comunicado, la decisión de mantener una postura restrictiva busca estabilizar la rupia y mitigar el impacto de la inflación importada.
El yuan chino se aprecia 0.33 por ciento, cotizó en 7.14 yuanes por dólar y tocó un mínimo de 7.1364 yuanes, lo que se debe a que el Banco Popular de China fijó la paridad del yuan en 7.1212 yuanes por dólar, su mejor nivel desde el 19 de Junio y por debajo de la expectativa del mercado de 7.1508 yuanes por dólar.
Además, se publicaron idicadores económicos positivos. En la Eurozona, se publicó la estimación flash del índice PMI correspondiente al mes de noviembre. El indicador PMI compuesto de la actividad total de noviembre se ubicó en 47.1 puntos, 0.6 puntos por encima del dato de octubre (46.5).
La inflación en México se ubicó por encima de las expectativas del mercado, lo que genera especulación de que el Banco de México probablemente será cauteloso para realizar el primer recorte a la tasa de interés en 2024 y mantendrá la tasa de interés sin cambios durante varios meses.
La inflación de la primera quincena de Noviembre se ubicó en 0.63 por ciento quincenal, mostrando una fuerte aceleración con respecto a la inflación de los meses anteriores pues, es la mayor tasa quincenal desde la primera quincena de noviembre del 2021 (0.69 por ciento).
A tasa anual, la inflación se ubicó en 4.32 por ciento, aumentando desde el 4.27 por ciento y 4.25 por ciento de las dos quincenas anteriores y siendo la mayor inflación anual desde la segunda quincena de septiembre de este año (4.47 por ciento).
El aumento de la inflación general de México estuvo sustentado principalmente en el componente no subyacente, lo que se anticipaba, pues dentro del subcomponente de energéticos se realiza un ajuste al alza en las tarifas de electricidad en la primera quincena de Noviembre de cada año.
La inflación subyacente, que determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazos, se ubicó en 5.31 por ciento anual, disminuyó por 19 quincenas consecutivas, la menor desde la segunda quincena de Octubre del 2021, cuando se ubicó en 5.26 por ciento. A tasa quincenal, se ubicó en 0.20 por ciento, acelerándose desde el 0.18 por ciento registrado en la segunda quincena de Octubre.
En el mercado de capitales se observa un desempeño mixto, pero predominan las ganancias. En la sesión asiática, el Hang Seng de Hong Kong avanzó 0.99 por ciento y el CSI 300 de Shanghái 0.48 por ciento. En Europa, el DAX de Alemania avanza 0.16 por ciento, el CAC 40 de Francia 0.19 por ciento, mientras que el FTSE 100 de Londres pierde 0.10 por ciento. Cabe mencionar que el volumen de operaciones en el DAX es 34.6 por ciento inferior al promedio de los últimos 100 días, debido a que el mercado estadounidense permanece cerrado.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 17.12 y 17.22 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sin cambios, pues los mercados en Estados Unidos se mantienen cerrados ante la celebración del Día de Acción de Gracias. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 2.6 puntos base, ubicándose en 9.60 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.89 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.2570 a 1 mes, 17.6996 a 6 meses y 18.2015 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE