El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión en 18.75 pesos, tuvo la segunda mayor depreciación de 0.63 por ciento o 11.7 centavos en la apertura cambiaria, tocó un mínimo de 18.5760 y un máximo de 18.7589 pesos, no visto desde el 13 de Junio por el fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.24 por ciento, de acuerdo con el índice ponderado y a la publicación del PIB de México que muestra un panorama gris para el 2024.
El peso acumula 6 sesiones consecutivas con pérdidas, con una depreciación en ese periodo de 4.49 por ciento.
En el mercado cambiario las divisas más depreciadas esta mañana fueron el real brasileño con 0.69 por ciento; peso mexicano, 0.62 por ciento; florín húngaro, 0.60 por ciento; yen japonés, 0.59 por ciento; shekel israelí, 0.55 por ciento; peso chileno, 0.30 por ciento; libra esterlina, 0.25 por ciento; corona checa, 0.22 por ciento, y el dólar australiano con 0.21 por ciento.
Las divisas más apreciadas fueron: rand sudafricano, 0.39 por ciento; ringgit de Malasia, 0.32 por ciento; dólar neozelandés, 0.19 por ciento; corona sueca, 0.16 por ciento; yuan chino, 0.12 por ciento; dólar taiwanés, 0.08 por ciento y el zloty polaco con 0.02 por ciento.
Cabe destacar que el mercado se mantiene cauteloso a las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal y del Banco de Japón programadas para mañana.
Se anticipa que la Fed mantenga la tasa de interés sin cambios entre 5.25 por ciento y 5.50 por ciento, aunque el mercado estará atento a los comentarios de Jerome Powell en conferencia de prensa.
Por ahora el mercado está descontando el primer recorte de la tasa de interés de 25 puntos base el 18 de Septiembre y que la Fed hará 2 recortes antes de que termine el año.
Por su parte, se espera que el Banco de Japón suba su tasa de interés desde el rango actual de 0.0 por ciento a 0.10 por ciento, lo que eleva la posibilidad de que el yen japonés se aprecie, presionando aún más al alza al tipo de cambio en México hacia el nivel de 19.00 pesos por dólar.
Cabe recordar que, el peso ha cotizado de manera inversa al yen en las últimas sesiones, ante un cierre en las posturas de la estrategia de carry trade, en la que se pedían préstamos en yenes japoneses a baja tasa de interés, para luego asumir posiciones de inversión en valores gubernamentales de México que pagan mayor tasa. Con el fortalecimiento del yen esta estrategia pierde parte de su atractivo.
El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, los índices de China sufrieron pérdidas debido a que el Partido Comunista de China se comprometió a enfocar sus políticas económicas para beneficiar y promover el gasto de las personas, pero no dio detalles. Esto también ocasionó pérdidas en el mercado de commodities.
En cuanto a los índices, el CSI 300 de Shanghái cayó 0.63 por ciento, tuvo caídas en 6 de las últimas 7 sesiones y cerró en su menor nivel desde el 08 de Febrero de este año. El Hang Seng perdió 1.37 por ciento, llevó al índice a cerrar en su menor nivel desde el 23 de Abril, mientras que el Nikkei japonés registró una ganancia de 0.15 por ciento, ligó 2 sesiones de ganancias luego de haber caído por 8 sesiones al hilo.
En Europa, el STOXX 600 registró un avance de 0.58 por ciento, el DAX alemán ganó 0.50 por ciento y el CAC 40 francés avanzó 0.50 por ciento. El FTSE 100 de Londres registró una pérdida de 0.18 por ciento en la sesión.
En el mercado de futuros, el Dow Jones mostró una ligera pérdida de 0.08 por ciento, mientras que el Nasdaq 100 ganó 0.31 por ciento y el S&P 500 avanzó 0.18 por ciento.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.58 y 18.83 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 1.7 puntos base, ubicándose en 4.15 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.79 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.7999 a 1 mes, 19.2537 a 6 meses y 19.7867 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico Financiero
Banco Base