El tipo de cambio peso-dólar cerró la sesión en 19.61 pesos, tuvo una apreciación de 0.13 por ciento o 2.6 centavos, tocó un mínimo de 19.4676 y un máximo de 19.7514 pesos por un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.43 por ciento, de acuerdo con el índice ponderado y ante la decisión de política monetaria del Banco de México.
El Banco de México recortó la tasa de interés en 25 puntos base a 10.50 por ciento, siendo el tercer recorte en el ciclo a la baja y acumulando en el año recortes por 75 puntos base.
La decisión no fue unánime, pues el subgobernador Jonathan Heath votó a favor de mantener la tasa de interés sin cambios en 10.75 por ciento.
En el comunicado destaca que la actividad económica de México atraviesa por un periodo de debilidad y en el mercado laboral el empleo se ha desacelerado. El balance de riesgos para la actividad económica se mantiene sesgado a la baja.
Además, la inflación se ha desacelerado a 4.66 por ciento en la primera quincena de Septiembre, debido a la reversión de los choques que habían afectado al componente no subyacente.
Los pronósticos de inflación general y subyacente se ajustaron ligeramente a la baja. La estimación de inflación general del cuarto trimestre del 2024 bajó de 4.4 por ciento a 4.3 por ciento anual. Por su parte, la estimación de inflación subyacente del cuarto trimestre se revisó a la baja de 3.9 por ciento a 3.8 por ciento anual.
Los riesgos al alza y a la baja para la inflación se mantuvieron sin cambios. Sin embargo, comentan que el panorama inflacionario ha venido mejorando, lo que se refleja en los niveles actuales de la inflación subyacente.
La Junta de Gobierno espera que los choques sobre precios del componente no subyacente sigan disipándose en los próximos trimestres.
Hacia adelante, espera que el entorno inflacionario permita ajustes adicionales a la tasa de referencia y envía la señal de que anticipan una disminución de la inflación debido a la desaceleración económica y es altamente probable que, de continuar la desaceleración de la inflación, en el anuncio del 14 de Noviembre recorten la tasa de interés en al menos 25 puntos base.
A persar de que parte del mercado anticipaba un recorte a la tasa de 50 puntos base, el tipo de cambio bajó de 19.63 a 19.54 pesos por dólar tras el anuncio del Banco de México que recortó la tasa en solo 25 puntos base. Sin embargo, en los minutos posteriores el tipo de cambio regresó a niveles por encima de 19.60 pesos por dólar.
En la sesión, el debilitamiento del dólar estadounidense permitió que la mayoría de las divisas cerraran la sesión con ganancias, las más apreciadas: peso chileno, 1.43 por ciento; won surcoreano, 1.38 por ciento; shekel israelí, 1.08 por ciento; dólar australiano, 1.03 por ciento; dólar neozelandés, 1.02 por ciento, y el peso colombiano con 0.95 por ciento.
Las divisas más depreciadas fueron el rublo ruso con 0.55 por ciento; rupia de indonesia, 0.44 por ciento; ringgit de Malasia, 0.40 por ciento; rupia de India, 0.05 por ciento; dólar taiwanés, 0.04 por ciento, y la lira turca con 0.03 por ciento.
El debilitamiento del dólar se debió a un mayor apetito por riesgo, luego de que durante la noche se anunciara que los principales líderes de China reafirmaron su compromiso de apoyar el crecimiento económico para llevarlo a su objetivo del 5 por ciento.
Asimismo, aunque los datos de Estados Unidos muestran debilidad del mercado laboral, la economía continúa creciendo. En la publicación de la revisión del PIB de Estados Unidos para el 2024, el primer trimestre se revisó al alza de un crecimiento trimestral anualizado de 1.4 por ciento a 1.6 por ciento, mientras que en el segundo trimestre se mantuvo sin cambios en un crecimiento trimestral anualizado de 3.0 por ciento.
En el mercado de commodities, el precio del petróleo cerró la sesión en 67.32 dólares por barril, perdió 3.40 por ciento, principalmente ante la expectativa de una mayor oferta de la OPEP.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global, debido al optimismo por el mercado sobre el crecimiento económico de China tras el anuncio de mayores estímulos.
En Estados Unidos, el Dow Jones registró una ganancia de 0.62 por ciento, el Nasdaq Composite mostró un avance de 0.60 por ciento, ligó 4 sesiones consecutivas de ganancias y el S&P 500 ganó 0.40 por ciento, alcanzó un nuevo máximo histórico en la sesión de 5 mil 767.37 puntos. Al interior se observaron resultados mixtos, resaltando las ganancias de los sectores: materiales (+1.97 por ciento), tecnologías de la información (+0.89 por ciento), financiero (+0.54 por ciento) e industrial (+0.50 por ciento).
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 1.25 por ciento, avanzó en 3 de las últimas 4 sesiones y cerró a solamente 0.20 por ciento por debajo de su máximo histórico. El DAX alemán mostró un avance de 1.69 por ciento, alcanzó un nuevo máximo histórico 19 mil 523.07 puntos. El FTSE 100 ganó 0.20 por ciento en la sesión.
En México, el IPC de la BMV cerró con una ganancia de 0.75 por ciento en la sesión, ganó en 3 de las últimas 4 sesiones. Al interior, resaltaron las ganancias de las emisoras: Grupo México (+4.23 por ciento), Femsa (+0.90 por ciento), Industrias Peñoles (+4.23 por ciento), Banorte (+0.76 por ciento) y Alfa (+2.82 por ciento).
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1126 y un máximo de 1.1189 dólares. La libra tocó un mínimo de 1.3313 y un máximo de 1.3434 dólares. El euro-peso tocó un mínimo de 21.7011 y un máximo de 22.0756 pesos por euro.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico Financiero
Banco Base