El tipo de cambio peso-dólar inició con apreciación de 1.54 por ciento o 30.8 centavos, cotizó 19.78 pesos, tocó un máximo de 20.2070 y un mínimo de 19.7685 pesos por dólar por el dato de inflación en México y mayor optimismo en los mercados internacionales por las cifras económicas en China.
La inflación en Octubre en México se publicó esta mañana con la cifra de 4.76 por ciento anual, se aceleró de 4.58 por ciento en Septiembre, fue mayor a lo esperado por el mercado.
Grupo Financiero BASE mantiene su proyección de inflación de cierre de año en 4.4 por ciento. Asimismo, se espera que el Banco de México realice 2 recortes adicionales a la tasa de interés de 25 puntos base cada uno antes de que termine el año para cerrar el año con la tasa de referencia nominal a 10.00 por ciento.
Para 2025 se estima que la inflación se desacelerará para cerrar en 4.1 por ciento y que el Banco de México recortará la tasa de interés hasta 8.5 por ciento.
También se presentó un ajuste a la baja del tipo de cambio, después de la fuerte depreciación del Martes en la que el tipo de cambio alcanzó 20.80 pesos por dólar.
El dólar muestra una corrección a la baja, perdió 0.40 por ciento de acuerdo con el índice ponderado, previo al anuncio de política monetaria de la Reserva Federal hoy a las 13:00, en donde el mercado anticipa un recorte a la tasa de interés de 25 puntos base, a un rango entre 4.50 por ciento y 4.75 por ciento.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, la mayoría de las divisas ganaron terreno esta mañana, y las más apreciadas fueron: florín húngaro, 1.74 por ciento; corona noruega, 1.62 por ciento; peso mexicano, 1.54 por ciento; rand sudafricano, 1.46 por ciento, y el dólar australiano con 1.37 por ciento.
Las divisas más depreciadas son: el rublo ruso con 0.77 por ciento, el dólar taiwanés con 0.20 por ciento, el peso argentino con 0.15 por ciento y la rupia india con 0.11 por ciento.
Mercados, empresas y valores
El mercado de capitales muestra ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Hang Seng de Hong Kong mostró una ganancia de 2.02 por ciento, ganó en 4 de las últimas 5 sesiones, mientras que el CSI 300 de Shanghái avanzó 3.02 por ciento, la mayor ganancia desde el 18 de Octubre, el índice cerró en su mayor nivel desde el 08 de Octubre, ante la expectativa de mayores estímulos y por la publicación de cifras positivas de comercio.
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.67 por ciento, el DAX alemán tuvo un avance de 1.30 por ciento y el CAC 40 francés ganó 0.42 por ciento. El FTSE 100 de Londres perdió 0.13 por ciento.
En el mercado de futuros en Estados Unidos, los índices mostraron ganancias debido al optimismo por los resultados de las elecciones del Martes, así como la decisión de política monetaria de la Fed este día.
El Dow Jones registró una ganancia de 0.17 por ciento, el Nasdaq 100 avanzó 0.34 por ciento y el S&P 500 ganó 0.24 por ciento.
Además, hay mayor apetito por riesgo en el mercado de capitales, ante la expectativa de recortes de impuestos en Estados Unidos tras el triunfo electoral de Donald Trump y el Partido Republicano, y ante la expectativa de mayores estímulos en China.
Desde el 04 de Noviembre el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular de China, inició una reunión que concluirá el viernes, y se espera que anuncien detalles sobre estímulos económicos.
Asimismo, se especula que estos estímulos podrían ser agresivos en respuesta a que Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos y podría intensificar la guerra comercial con China.
El optimismo también se debe a la publicación de indicadores económicos positivos en China, pues las exportaciones de Octubre crecieron 12.7 por ciento anual, de acuerdo con series en dólares, superaron la expectativa del mercado (5.0 por ciento), la mayor tasa desde Julio del 2022.
En el mercado de materias primas, el precio del petróleo WTI inició la sesión en 70.88 dólares por barril, cayó 1.33 por ciento. Las presiones a la baja se deben a la victoria de Trump, pues sus políticas podrían favorecer a la industria a través de incentivos fiscales.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 19.75 y 19.99 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años disminuye 1.9 puntos base a 4.21 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 21.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.15 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.9120 a 1 mes, 20.3720 a 6 meses y 20.9191 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico Financiero
Banco Base