El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con apreciación de 0.16 por ciento o 2.9 centavos, cotiza 18.28 pesos, toca un máximo de 18.3246 y un mínimo de 18.2406 pesos, se acerca al mínimo del año de 18.2008 pesos por dólar por el cierre operativo del gobierno estadounidense.
La apreciación del peso mexicano se debe al debilitamiento del dólar que pierde 0.19 por ciento de acuerdo con el índice ponderado, luego de que a media noche iniciara un cierre de operaciones del gobierno de Estados Unidos, ante la falta de un acuerdo para aprobar una ley de continuidad de gasto de corto plazo.
Este es el primer cierre de operaciones desde el ocurrido entre el 22 de Diciembre del 2018 y el 25 de Enero del 2019.
Desde acuerdo con datos de 1995, el dólar tiende a perder en promedio 0.71 por ciento durante los cierres de operaciones y es probable que esta ocasión se repita ese patrón.
Hay que recordar que, al cerrar operaciones no esenciales, los trabajadores del gobierno dejan de recibir su sueldo lo que tiene un impacto sobre el consumo y la actividad económica.
Asimismo, esta ocasión el gobierno ha señalado que planean aprovechar el cierre para despedir personal, lo que implica un mayor deterioro del mercado laboral y eleva la probabilidad de que la Reserva Federal recorte la tasa de interés en los próximos meses.
Esta mañana el mercado da una probabilidad del 100 por ciento a un recorte de la tasa de interés de 25 puntos base el 29 de Octubre, sube desde 89 por ciento al comienzo de la semana.
El dólar también se debilita por la publicación de indicadores económicos negativos en Estados Unidos. La encuesta ADP de empleo elaborada por el sector privado, mostró la destrucción de 32 mil posiciones laborales en Septiembre, cayendo por segundo mes consecutivo, y la mayor destrucción de empleo desde Marzo del 2023.
El dato también es contrario a la expectativa del mercado de una creación de 51 mil empleos. Al interior, destaca la destrucción de empleo en los sectores: ocio y hospitalidad (-19 mil), otros servicios (-16 mil) y servicios profesionales y de negocio (-13 mil). Por otro lado, destacó la creación de empleo del subsector de educación y servicios de salud (+33 mil).
Debido al cierre de operaciones del gobierno de Estados Unidos, es probable que la publicación de información económica oficial de ese país se retrase.
Esto incluye la publicación de las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo programada para mañana jueves, que están a cargo del Departamento del Trabajo, las órdenes de fábrica también programadas para el jueves, que están a cargo de la Oficina del Censo y el reporte mensual de empleo de septiembre programado para el viernes, que está a cargo de la Oficina de Estadísticas Laborales.
Este Miércoles a las 9:00 horas se espera que en el Senado de Estados Unidos se vote un proyecto de ley de gasto provisional para poner fin al cierre de operaciones del gobierno.
No obstante, esta medida no encontró respaldo ayer martes con miembros del Partido Demócrata, por lo que el cierre del gobierno podría extenderse varios días.
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, cerca de 750 mil empleados han suspendido labores.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas esta mañana: rublo ruso, 1.99 por ciento; yen japonés, 0.77 por ciento; corona noruega, 0.72 por ciento; rand sudafricano, 0.70 por ciento; dólar neozelandés, 0.52 por ciento, y la libra esterlina con 0.47 por ciento.
Las únicas divisas depreciadas son: peso argentino, 0.46 por ciento; franco suizo, 0.14 por ciento; dólar canadiense, 0.06 por ciento, y el shekel israelí con 0.05 por ciento.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.21 y 18.36 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
A nivel global los principales índices bursátiles registran resultados mixtos y en la sesión asiática, el Nikkei japonés con una pérdida de 0.85 por ciento, liga 4 sesiones al hilo de caídas.
Por su parte, el Hang Seng de Hong Kong y el CSI 300 de Shanghái se mantuvieron cerrados por el Día Nacional de China.
En Europa, el STOXX 600 registra un avance de 0.65 por ciento, el DAX alemán muestra una ganancia de 0.36 por ciento, el CAC 40 francés avanza 0.44 por ciento y el FTSE 100 de Londres gana 0.63 por ciento, alcanza un nuevo máximo histórico de 9 mil 424.86 puntos.
Por otro lado, en Estados Unidos se observan pérdidas debido al cierre del gobierno. El Dow Jones muestra una caída de 0.30 por ciento, el Nasdaq Composite pierde 0.51 por ciento y el S&P 500 cae 0.44 por ciento.
En el mercado de commodities, el precio del oro inicia la sesión en 3 mil 876 dólares por onza, con una ganancia de 0.45 por ciento.
Además, en el overnight, el oro tocó un nuevo máximo histórico de 3 mil 895.38 dólares por onza. El impulso del precio viene de una mayor aversión al riesgo por el cierre del gobierno de Estados Unidos.
Esta situación también ha ocasionado un alza en el precio de la plata, que inicia la sesión en 47.27 dólares por onza, con un incremento de 1.37 por ciento y toca un máximo de 47.55 dólares por onza, no visto desde el 22 de Abril del 2011.
Por el contrario, el petróleo WTI cotiza en 61.94 dólares por barril, tiene un retroceso de 0.67 por ciento. En la sesión, la caída del precio del petróleo también es propiciada por el cierre de gobierno en Estados Unidos.
El petróleo también es considerado como un activo de inversión, aunque es considerado de riesgo, lo que el ambiente de incertidumbre afecta la demanda y ocasiona la caída en su precio.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 5.6 puntos base a 4.09 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.58 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.3480 a 1 mes, 18.6477 a 6 meses y 19.0115 pesos por dólar a un año.
Jesús A. López Flores
Subdirector de Análisis Económico Financiero
Banco BASE
