El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con apreciación de 0.35 por ciento o 6.5 centavos, cotiza 18.39 pesos, toca un máximo de 18.4486 y un mínimo de 18.3827 pesos por menor aversión al riesgo en el mercado financiero global, luego de que el fin de semana se lograron avances entre Estados Unidos y China.
De acuerdo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se alcanzó consenso respecto a las operaciones de TikTok en Estados Unidos y China pospondrá los controles a las exportaciones de tierras raras, por lo que considera se puede descartar el arancel adicional del 100 por ciento que entraría en vigor el 01 de Noviembre.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también señaló que China hará compras sustanciales de soya a Estados Unidos, mientras que el representante de Comercio Internacional de China, Li Chenggang, indicó que ambos países evaluarán los cobros a buques de carga.
Li también mencionó que se logró un consenso respecto a las exportaciones chinas de precursores de fentanilo.
Es probable que los detalles del acuerdo se den a conocer este Jueves 30 de Octubre, después de la reunión de Donald Trump y Xi Jinping, en Corea del Sur.
De confirmarse el acuerdo que evite la imposición de nuevos aranceles en el corto plazo y la extensión de la tregua comercial que vence el 10 de Noviembre, subiría el apetito por riesgo en el cierre de la semana.
Divisas
El dólar inicia la sesión con un retroceso de 0.14 por ciento y en la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas esta mañana: peso argentino, 6.17 por ciento; dólar australiano, 0.69 por ciento; shekel israelí, 0.67 por ciento; rublo ruso, 0.64 por ciento; peso chileno, 0.49 por ciento, y el won surcoreano con 0.46 por ciento.
Las únicas divisas depreciadas son: rupia india, 0.44 por ciento; rupia de Indonesia, 0.12 por ciento; franco suizo, 0.04 por ciento, y el peso colombiano con 0.02 por ciento.
El peso argentino es la divisa más apreciada debido a que ayer se llevaron a cabo las elecciones legislativas de medio término en Argentina.
El partido La Libertad Avanza, liderado por el presidente Javier Milei, obtuvo el 41 por ciento del voto nacional. Con esto, de acuerdo con un discurso de Milei, su partido contará con el apoyo de 101 miembros de la Cámara de Diputados y de 20 senadores, con lo que asegura el poder de veto, que le permitirá continuar con sus reformas.
Este resultado consolida el poder político de Milei y reafirma el apoyo por parte de Estados Unidos.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.31 y 18.51 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales muestran ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global ante la expectativa de que la Reserva Federal recortará la tasa de interés esta semana y por la posibilidad de un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos.
En la sesión asiática, el Nikkei japonés registra un avance de 2.46 por ciento, supera por primera ocasión el nivel de 50 mil puntos y alcanza un nuevo máximo en registro de 50 mil 549.60 puntos.
El Hang Seng de Hong Kong con una ganancia de 1.05 por ciento y el CSI 300 de Shanghái gana 1.19 por ciento en la sesión.
En Europa, el STOXX 600 registra un avance de 0.07 por ciento y el FTSE 100 de Londres muestra una ganancia de 0.13 por ciento y el DAX alemán muestra una ligera caída de 0.07 por ciento.
Para Estados Unidos es una situación similar, el Dow Jones registra un avance de 0.50 por ciento, el Nasdaq Composite gana 1.27 por ciento y el S&P 500 avanza 0.82 por ciento.
En el mercado de materias primas, el precio del oro inicia la sesión cotizando en 4 mil 033 dólares por onza, con un retroceso de 1.86 por ciento.
Las pérdidas ocurren ante una menor aversión global al riesgo, pues el mercado espera que Estados Unidos y China llegarán a un acuerdo comercial el Jueves.
Adicionalmente, cabe mencionar que el oro se encuentra en un periodo de corrección a la baja, luego de avanzar durante 9 semanas seguidas, sumó un incremento de 24.77 por ciento.
En este mismo sentido, la plata inicia la sesión cotizando en 47.69 dólares por onza, con un retroceso de 1.94 por ciento, tocando un mínimo de 47.33 dólares por onza, no visto desde el 7 de octubre.
Por su parte, el petróleo WTI inicia la sesión con pocos cambios, cotizando en 61.52 dólares por barril y mostrando una ganancia de apenas 0.03 por ciento.
En cuanto a indicadores económicos, en México se publicó la balanza comercial de septiembre. De acuerdo con las series originales, las exportaciones totales de bienes crecieron a una tasa anual de 13.82 por ciento, debido al crecimiento de las exportaciones no petroleras a una tasa anual de 14.84 por ciento. En contraste, las exportaciones petroleras siguen mostrando contracción, al caer 11.84 por ciento.
El crecimiento de las exportaciones no petroleras estuvo explicado por el componente manufacturero, con un crecimiento anual de 15.70 por ciento, que a su vez se explicó en su totalidad por las exportaciones manufactureras distintas al sector automotriz, que crecieron 23.93 por ciento anual, su mayor crecimiento desde mayo del 2022. Por su parte, las exportaciones automotrices mostraron una contracción anual de 0.22 por ciento, afectadas por los aranceles sectoriales impuestos por Estados Unidos a la industria automotriz. Con lo anterior, las exportaciones automotrices han caído a tasa anual en 7 de los 9 meses del año.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra una disminución de 2.7 puntos base a 4.03 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.58 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.4750 a 1 mes, 18.7790 a 6 meses y 19.1523 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller Pagaza
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
