Peso mexicano
El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con apreciación de 0.09 por ciento o 1.6 centavos, cotiza 17.96 pesos, toca un máximo de 18.0409 y un mínimo de 17.9596 pesos por las cifras laborales publicadas en Estados Unidos.
El peso mexicano se aprecia tras la publicación en Estados Unidos del reporte de empleo que mostró debilidad en el crecimiento de la nómina no agrícola, lo que genera especulación de que la Reserva Federal seguirá con recortes en la tasa de interés.
En Diciembre se crearon 50 mil posiciones laborales, de acuerdo con la encuesta de los establecimientos, por debajo de la expectativa del mercado de 70 mil.
Asimismo, los datos de los 2 meses previos fueron revisados a la baja: en Octubre pasa de una destrucción de 105 mil a una destrucción de 173 mil, la mayor contracción desde Diciembre del 2020, mientras que el dato de Noviembre pasa de una creación de 64 mil a 56 mil, un total de 76 mil empleos revisados a la baja en estos meses.
Por su parte, la encuesta a los hogares mostró una caída en el número de desempleados de 278 mil, rompe una racha de 4 meses consecutivos de crecimientos, para ubicarse en 7.503 millones de desempleados.
La tasa de desempleo baja de 4.5 por ciento en Noviembre a 4.4 por ciento en Diciembre, también rompe una racha de 4 meses al hilo de incrementos.
En cuanto a la tasa de subocupación, que incluye a personas que trabajan medio tiempo y están dispuestos a trabajar más horas, bajó de 8.7 por ciento a 8.4 por ciento.
A pesar de la apreciación del peso, durante las primeras horas del día el tipo de cambio enfrenta presiones al alza debido a mayor cautela.
Persiste la incertidumbre sobre la política exterior de Estados Unidos y las próximas acciones de la administración de Donald Trump.
Ayer en una entrevista, Trump menciona que se preparan para conducir ataques contra el crimen organizado sobre tierra, con la señal que podría ser en territorio mexicano.
A diferencia de ocasiones previas, sus comentarios tienen más credibilidad tras la detención de Nicolás Maduro en Venezuela con el uso de las fuerzas armadas.
A pesar de que la reacción del tipo de cambio es moderada, alcanzó un máximo de 18.0409 pesos por dólar, no visto desde el pasado 19 de Diciembre.
El mercado está a la espera de la sesión de la Suprema Corte de Estados Unidos a las 9:00 horas del centro de México, en la que podrían dar su fallo sobre los aranceles que impuso la administración de Donald Trump respaldados por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Trump podría imponer aranceles sectoriales, que son los que han causado mayores afectaciones en las exportaciones mexicanas, principalmente en los sectores automotriz y siderúrgico.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas esta mañana son el rublo ruso con 1.82 por ciento; shekel israelí, 0.68 por ciento; real brasileño, 0.49 por ciento; peso chileno, 0.44 por ciento; rand sudafricano, 0.37 por ciento, y el peso colombiano con 0.15 por ciento.
Las divisas más depreciadas son el yen japonés con 0.38 por ciento; won surcoreano, 0.28 por ciento; ringgit de Malasia, 0.25 por ciento; florín húngaro, 0.24 por ciento; lira turca, 0.23 por ciento, y el dólar neozelandés con 0.19 por ciento.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.91 y 18.04 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales tienen ganancias generalizadas a nivel global, destacan las emisoras del sector de materiales, luego de que Trump ordenara la compra de 200 mil millones de dólares en bonos hipotecarios.
En la sesión asiática, el Nikkei japonés registra un avance de 1.61 por ciento, luego de 2 sesiones al hilo de caídas. El Hang Seng de Hong Kong con ganancia de 0.32 por ciento y el CSI 300 de Shanghái gana 0.45 por ciento.
En Europa, el STOXX 600 registra una ganancia de 0.63 por ciento, luego de 2 sesiones de caídas, alcanza un nuevo máximo histórico de 607.70 puntos.
El DAX alemán continúa con su rally, gana 0.40 por ciento y alcanza un nuevo máximo histórico de 25 mil 261.95 puntos.
Por su parte, el CAC 40 francés gana 0.83 por ciento, también alcanza un nuevo máximo histórico de 8 mil 318.15 puntos y el FTSE 100 de Londres avanza 0.54 por ciento.
En el mercado de futuros, en Estados Unidos, el Dow Jones registra un avance de 0.05 por ciento, el Nasdaq 100 gana 0.22 por ciento y el S&P 500 avanza 0.13 por ciento.
El precio del oro inicia la sesión en 4 mil 483 dólares por onza, un avance de 0.11 por ciento. Esto tras la publicación del reporte de empleo en Estados Unidos, que mostró una débil creación de empleo y elevando las expectativas de que la Reserva Federal podría seguir recortando su tasa de interés en 2026 para evitar un mayor enfriamiento de la actividad económica.
Por su parte, la plata inicia la sesión en 77.41 dólares por onza, con un avance de 0.49 por ciento, muestra un rebote, luego de 2 sesiones al hilo de retrocesos.
El petróleo inicia la sesión en 58.21 dólares por barril, con un avance de 0.81 por ciento. El petróleo avanza por las protestas contra el gobierno en Irán, pues ayer por la noche se desata un apagón nacional de internet en el país, así como de las líneas telefónicas.
Donald Trump menciona que, si el gobierno de Irán actúa en contra de los manifestantes, Estados Unidos tendría que intervenir y se elevan temores de que la oferta petrolera de Irán pudiese verse comprometida, ocasionando un repunte en los precios del petróleo.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 1.2 puntos base a 4.18 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.58 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.0081 a 1 mes, 18.2789 a 6 meses y 18.6389 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller Pagaza
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
Acerca del autor
