Pesos y Dólares
El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con depreciación de 0.31 por ciento o 5.4 centavos, cotiza 17.62 pesos, toca un mínimo de 17.5644 pesos, no visto desde el 06 de Junio del 2024 y un máximo de 17.6580 pesos.
La depreciación del peso mexicano se debe a que en el soporte clave de 17.60 pesos por dólar, sube la demanda por coberturas y compra anticipada de dólares.
Asimismo, la aversión al riesgo a nivel global continúa al alza, tras nuevas amenazas de aranceles de Donald Trump hacia países de la Unión Europea.
Durante la madrugada de este día, Donald Trump dijo que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, rechazó su invitación para el Consejo de Paz.
Por esta situación sugirió imponer un arancel del 200 por ciento a los vinos y champan.
Asimismo, hizo pública una conversación privada con Macron, en la que el mandatario francés habría expresado no comprender la postura de Trump respecto a Groenlandia, además de manifestar su interés en reunirse con él durante el Foro Económico Mundial en Davos.
De acuerdo con personas familiarizadas con el tema, Trump busca que el documento completo del Consejo de Paz sea firmado el próximo 22 de Enero en Davos.
Trump pretende reunirse con los principales líderes europeos y lograr su adhesión a esta iniciativa, la cual implicaría una contribución de mil millones de dólares para permanecer dentro del Consejo.
Sin embargo, según medios, varios países han manifestado su rechazo a esta propuesta, lo que podría llevar a que Trump imponga nuevas medidas comerciales contra quienes decidan no sumarse.
En respuesta, líderes europeos tienen previsto celebrar una reunión de emergencia para evaluar la imposición de aranceles por 93 mil millones de euros a bienes estadounidenses, en caso de que Trump concrete su amenaza de aplicar un arancel general del 10 por ciento a partir del 01 de Febrero.
Asimismo, Macron ha impulsado que la Unión Europea active el Instrumento Anticoerción, una herramienta que otorga a las autoridades europeas amplias facultades para restringir el acceso al mercado europeo.
Trump también publicó en su red social que sostuvo una «buena llamada» con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que abordaron la situación en Groenlandia.
En dicho mensaje, Trump dijo que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y que Groenlandia representa una pieza clave para la seguridad global.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas esta mañana: franco suizo, 1.05 por ciento; corona sueca, 0.90 por ciento; corona danesa, 0.83 por ciento; euro, 0.82 por ciento, y la corona noruega con 0.77 por ciento.
Por su parte, las divisas más depreciadas son el peso colombiano con 1.22 por ciento; real brasileño, 0.60 por ciento; shekel israelí, 0.50 por ciento; peso chileno, 0.41 por ciento, y el rand sudafricano con 0.41 por ciento.
Las principales divisas que se aprecian son de economías avanzadas, destacan el franco suizo y el euro, al ser consideradas activo refugio. Por otro lado, entre las divisas más depreciadas se encuentran las de economías en desarrollo.
El dólar muestra un retroceso de 0.38 por ciento, de acuerdo con su índice ponderado.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.58 y 17.78 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales tienen fuertes pérdidas por segunda sesión al hilo, ante el aumento en la aversión al riesgo.
En la sesión asiática, el Nikkei japonés registra una caída de 1.11 por ciento, liga 4 sesiones a la baja. El Hang Seng de Hong Kong con una pérdida de 0.29 por ciento y el CSI 300 de Shanghái cae 0.33 por ciento.
En Europa, el STOXX 600 registra una pérdida de 1.06 por ciento, lo que sería su segunda pérdida por encima de 1.0 por ciento. El DAX alemán muestra una caída de 1.23 por ciento, el CAC 40 francés pierde 0.93 por ciento y el FTSE 100 de Londres cae 0.88 por ciento.
Los mercados de futuros en Estados Unidos, el Dow Jones retrocede 1.25 por ciento, el Nasdaq 100 muestra una pérdida de 1.68 por ciento y el S&P 500 pierde 1.38 por ciento.
Por otro lado, se observó también un aumento en la aversión al riesgo en el mercado de bonos en Japón, luego de que el gobierno japonés impulsara una medida de reducir los impuestos a los alimentos.
Asimismo, se observó una baja demanda en la subasta de los bonos de 20 años japoneses de solamente 3.19 veces lo colocado, bajando desde el 4.1 veces observado el mes pasado y ubicándose por debajo del promedio de los últimos 12 meses de 3.34 veces.
La tasa de bonos a 20 años sube 21.1 puntos base, toca un máximo de 3.467 por ciento, su mayor nivel desde el 27 de Septiembre de 1996.
En cuanto a la tasa de los bonos a 30 años sube 26.6 puntos base, toca un nuevo máximo en registro de 3.876 por ciento y la tasa a 40 años también alcanza un nuevo máximo histórico de 4.231 por ciento.
El mercado de bonos en Estados Unidos también muestra incrementos en la sesión. La tasa de las notas del Tesoro a 10 años registra un crecimiento de 6.2 puntos base, alcanzando un máximo de 4.3065 por ciento, su mayor nivel desde el 3 de septiembre del 2025.
La tasa de los bonos a 30 años muestra un incremento de 8.0 puntos base, tocando un máximo de 4.9366 por ciento, su mayor nivel desde el 3 de septiembre.
En el mercado de commodities, los metales preciosos muestran ganancias generalizadas, pues persiste la demanda por activos refugio ante el conflicto entre Estados Unidos y países europeos por Groenlandia.
El oro inicia la sesión en 4 mil 727 dólares por onza, con un avance de 1.20 por ciento, toca un nuevo máximo histórico de 4 mil 737 dólares por onza.
La plata cotiza 95.40 dólares por onza, con un avance de 1.08 por ciento y toca un nuevo máximo histórico de 95.88 dólares por onza.
El paladio empieza la sesión en mil 861 dólares por onza, con un avance de 1.04 por ciento e hilando 2 sesiones seguidas al alza.
El platino inicia la sesión en 2 mil 406 dólares por onza, con un avance de 1.22 por ciento, su segunda sesión al hilo de ganancias.
A la par, el cobre cotiza en 13 mil 059 dólares por tonelada métrica, un avance de 0.20 por ciento.
El cobre se encuentra en medio de un rebote y avanza por segunda sesión consecutiva, luego de que la semana pasada acumuló un retroceso de 1.35 por ciento.
El petróleo WTI inicia la sesión en 59.95 dólares por barril, con un avance de 0.86 por ciento.
Los precios del petróleo se mantienen estables, cotizan cercanos a los 60 dólares por barril, ante un mercado cauteloso por el conflicto social al interior de Irán, que ha elevado los temores de una disrupción en la oferta global de petróleo.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 6.2 puntos base a 4.28 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.58 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.6873 a 1 mes, 17.9505 a 6 meses y 18.2948 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
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