Peso mexicano
El tipo de cambio peso-dólar cierra la sesión con apreciación de 0.09 por ciento o 1.6 centavos, cotiza 17.46 pesos, toca un máximo de 17.5131 y un mínimo de 17.4381 pesos por un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.34 por ciento, que tocó un mínimo en la sesión no visto desde el 30 de Diciembre.
El dólar se debilitó tras la publicación de datos económicos favorables en Estados Unidos. Durante la mañana, se publicó la revisión del PIB del tercer trimestre, con una expansión de 4.37 por ciento trimestral anualizado, ligeramente por encima de la estimación previa de 4.34 por ciento, el mayor crecimiento trimestral desde el tercer trimestre de 2023.
Al interior, destacó la revisión al alza de la inversión fija bruta, que pasó de una contracción de 0.28 por ciento a un crecimiento de 0.04 por ciento trimestral anualizado.
Por su parte, se publicaron las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo, el indicador más oportuno del mercado laboral, las cuales aumentaron en mil para ubicarse en 200 mil durante la semana que concluyó el 17 de Enero, por debajo de la expectativa del mercado de 209 mil.
Asimismo, el promedio móvil de 4 semanas, que ayuda a suavizar la volatilidad típica de los meses de Diciembre y Enero, se ubicó en 201.5 mil, su nivel más bajo desde la segunda semana de Enero de 2024, refuerza la percepción de solidez en el mercado laboral.
Adicionalmente, se dio a conocer en el reporte de ingreso y consumo personal correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre, el cual incluye el índice de precios del consumo personal (deflactor del PCE), la medida de inflación preferida por la Reserva Federal.
El ingreso personal disponible real cayó 0.11 por ciento en Octubre y mostró un crecimiento de 0.07 por ciento en Noviembre a tasa mensual.
La tasa anual, el ingreso real creció 1.01 por ciento en Noviembre, desacelerándose por tercer mes consecutivo y registra su menor crecimiento desde Diciembre de 2022.
A esto se suma una contracción significativa del ahorro total, que cayó 9.23 por ciento en Octubre y 5.24 por ciento en Noviembre, acumula 7 meses consecutivos de retrocesos para ubicarse en 799.74 mil millones de dólares, su nivel más bajo desde Noviembre de 2022.
En consecuencia, la tasa de ahorro descendió a 3.5 por ciento en Noviembre, su menor nivel desde Octubre de 2022.
En periodos de expansión económica, la tasa de ahorro tiene un promedio alrededor de 6.2 por ciento, por lo que los niveles actuales sugieren un menor respaldo financiero para los consumidores, lo que podría moderar el crecimiento del consumo en el mediano plazo.
Además, la tasa de morosidad grave de los créditos al consumo sigue alta, destacan la de tarjetas de crédito en 12.41 por ciento, la más alta desde el primer trimestre del 2011.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas fueron el peso colombiano con 1.87 por ciento; dólar australiano, 1.14 por ciento; dólar neozelandés, 1.13 por ciento; corona sueca, 1.12 por ciento, y el florín húngaro con 1.09 por ciento.
Por su parte, las únicas divisas que se depreciaron: yen japonés, 0.10 por ciento; won surcoreano, 0.09 por ciento, y el yuan chino con 0.07 por ciento.
En la sesión el euro toca un mínimo de 1.1670 y un máximo de 1.1753 dólares. La libra toca un mínimo de 1.3402 y un máximo de 1.3503 dólares. El euro-peso toca un mínimo de 20.3863 y un máximo de 20.5556 pesos.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales cierran la sesión con ganancias generalizadas a nivel global. El Dow Jones con ganancia de 0.63 por ciento, suma 2 sesiones al alza. El Nasdaq Composite suma 0.91 por ciento y el S&P 500 gana 0.55 por ciento, también gana por segunda sesión consecutiva.
Al interior, resaltaron los avances de los sectores: servicios de comunicación (+1.57 por ciento) y consumo discrecional (+1.22 por ciento).
En Europa, el STOXX 600 registra un avance de 1.03 por ciento, corta una racha de 4 sesiones de pérdidas, la mayor ganancia desde el 26 de Noviembre. El DAX alemán con ganancia de 1.20 por ciento, también rompe una racha de 4 sesiones de caídas, mientras que el FTSE 100 de Londres gana 0.12 por ciento.
En México, el IPC de la BMV cierra la sesión con una ganancia de 0.46 por ciento, liga 5 sesiones al alza y alcanza un nuevo máximo histórico de 68 mil 799.70 puntos.
Al interior, resaltaron los avances de las emisoras: Orbia Advance (+6.64 por ciento), Banco del Bajío (+6.26 por ciento), Alsea (+5.30 por ciento), Banregio (+4.17 por ciento) y Televisa (+3.69 por ciento).
En el mercado de commodities, tras la debilidad del dólar, el oro revirtió las pérdidas observadas al inicio de la sesión y cierra en 4 mil 927 dólares por onza, con un avance de 1.98 por ciento y toca un nuevo máximo histórico de 4 mil 928 dólares por onza.
El oro suma 4 sesiones de ganancias, un avance de 7.18 por ciento en ese periodo.
Por su parte, la plata también cierra la sesión con ganancias, cotiza en 96.25 dólares por onza, con una ganancia de 3.36 por ciento y toca un nuevo máximo histórico de 96.60 dólares por onza.
El petróleo WTI extendió pérdidas durante la sesión y cerró cotizando en 59.37 dólares por barril, con un retroceso de 2.06 por ciento.
Finalmente, el gas natural de Estados Unidos recorta ganancias y cierra la sesión en 5.01 dólares por millón de BTU, con un avance de solamente 2.54 por ciento.
El gas natural de Estados Unidos suma 3 sesiones seguidas al alza, con un avance de 61.26 por ciento en ese periodo.
El alza en el gas natural se debe a la expectativa de que en Estados Unidos entré el peor frente frio en 40 años durante los próximos 10 días, lo que elevaría la demanda de esta materia prima.
Gabriela Siller Pagaza
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
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