Tipo de cambio peso-dólar
El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con depreciación de 0.19 por ciento o 3.3 centavos, cotiza 17.24 pesos, toca un mínimo de 17.1927 y un máximo de 17.2807 pesos por un fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.13 por ciento, de acuerdo con su índice ponderado.
El dólar estadounidense avanza por cuarta sesión consecutiva, alcanza un máximo no visto desde el 09 de Febrero y acumula una ganancia de 0.79 por ciento en ese periodo.
La ganancia de este Jueves se debe a la publicación de las minutas de política monetaria de la Reserva Federal el día de ayer, pues reflejaron un tono restrictivo.
En las minutas destaca que los oficiales le están dando mayor importancia a los riesgos al alza en los precios, lo que significaría que estarían de acuerdo con mantener la tasa sin cambios o inclusive aumentarla.
Por otro lado, el Departamento del Tesoro publicó que los inversionistas extranjeros compraron un total de 1.55 billones de dólares en activos financieros estadounidenses en el 2025, aumentan desde lo observado en 2024 de 1.18 billones.
Del total, 658 mil 500 millones de dólares se destinaron a acciones, mientras que 44 mil 2700 millones a bonos y notas del Tesoro.
Este aumento en activos financieros estadounidenses contrasta con la percepción que se tenía a inicios del año, de que los inversionistas extranjeros podrían abandonar al mercado estadounidense y al dólar como activo refugio.
Sin embargo, los inversionistas se aprovecharon de la debilidad del dólar durante el año pasado para comprar activos estadounidenses más baratos.
Todo esto sucede a pesar de que, en medio de la disputa con Groenlandia, varios fondos de inversión, como Stichtin Pensioenfonds, el mayor de Europa, redujo sus exposiciones en notas y bonos del Tesoro el año pasado.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas esta mañana: rand sudafricano, 0.86 por ciento; corona sueca, 0.55 por ciento; shekel israelí, 0.46 por ciento; peso chileno, 0.45 por ciento, y el zloty polaco con 0.42 por ciento.
Por su parte, las divisas únicas divisas que se aprecian: real brasileño, 0.31 por ciento; peso argentino, 0.13 por ciento; dólar australiano, 0.07 por ciento; rublo ruso, 0.05 por ciento, y la rupia de Indonesia con 0.02 por ciento.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.14 y 17.34 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales registran pérdidas generalizadas a nivel global, con la excepción del Nikkei japonés de la sesión asiática que registra un avance de 0.57 por ciento, 2 sesiones al alza.
Por otro lado, en Europa, se observan pérdidas debido a resultados negativos de empresas importantes como Airbus y Renault en la sesión.
El STOXX 600 muestra una caída de 0.57 por ciento, luego de alcanzar un nuevo máximo histórico durante la sesión de ayer.
El DAX alemán registra una pérdida de 0.88 por ciento, el CAC 40 francés cae 0.82 por ciento y el FTSE 100 de Londres pierde 0.63 por ciento.
En Estados Unidos, en el mercado de futuros, el Dow Jones muestra una caída de 0.19 por ciento, el Nasdaq 100 pierde 0.26 por ciento y el S&P 500 cae 0.14 por ciento.
Este día, Walmart, la mayor empresa minorista del mundo, publica sus resultados trimestrales con una ganancia por acción de 0.74 dólares, ligeramente por encima de la expectativa del mercado de 0.73.
Asimismo, mostró un ingreso de 190.7 mil millones de dólares (mdd), también por encima a lo esperado por el mercado de 190.4 mil millones.
Sin embargo, dentro de sus proyecciones para el año fiscal, Walmart espera que las ganancias ajustadas aumenten entre 2.75 y 2.85 dólares, por debajo de la expectativa del mercado que esperaba que subieran a 2.97 dólares.
En el mercado de materias primas, los metales preciosos inician la sesión con ganancias, propiciadas por temores de que las tensiones entre Estados Unidos e Irán sigan en aumento.
El oro comienza la sesión en 4 mil 984 dólares por onza, con un avance de 0.11 por ciento. Destaca la noticia de que en Diciembre la producción de oro de México fue de 5 mil 615 kilogramos, manteniéndose casi sin cambios con respecto a noviembre (5,165 kilogramos), que implica que México no aprovechó el alza en el precio del oro en 2025.
Por su parte, la plata inicia la sesión en 77.93 dólares por onza, con un avance de 0.90 por ciento. Del mercado de la plata, destacó la noticia de que en Diciembre México produjo 339 mil 837 kilos de este metal, subiendo desde los 328 mil 486 kilos producidos en Noviembre.
México es el mayor productor de plata a nivel global y el alto precio de este metal es un incentivo para elevar la producción.
Por otra parte, el precio del cobre se mantiene presionado a la baja, inicia la sesión en 12 mil 600 dólares por tonelada métrica, con un retroceso de 1.69 por ciento.
Esta caída obedece a una corrección, luego de que el cobre ayer ganó 2.45 por ciento, su primer avance luego de cuatro sesiones consecutivas de caídas, periodo en el que acumuló un retroceso de 4.43 por ciento.
La producción de cobre de México del mes de Diciembre subió a 42 mil 644 toneladas métricas, desde 41 mil 126 toneladas en Noviembre.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 1.3 puntos base a 4.09 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.58 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.2903 a 1 mes, 17.5319 a 6 meses y 17.8489 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
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