Pesos y dólares
El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con apreciación de 0.28 por ciento o 5.0 centavos, cotiza 17.56 pesos, toca un máximo de 17.6984 y un mínimo de 17.5137 pesos por un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.25 por ciento, ante señales positivas del conflicto con Irán.
El dólar estadounidense retrocede luego de que el presidente Donald Trump señalara que el conflicto en Medio Oriente podría terminar “muy pronto”.
Asimismo, afirmó que la Marina de Estados Unidos escoltará a los buques petroleros que transiten por la región con el objetivo de garantizar un flujo estable de crudo a través del Estrecho de Ormuz.
Además, medios internacionales señalaron que Trump estaría abierto a sostener conversaciones con autoridades de Irán para explorar una posible resolución del conflicto.
Por su parte, el gobierno iraní indicó que varios países, entre ellos China y Rusia, han solicitado un alto al fuego, a lo que Teherán respondió que cualquier cese de hostilidades dependerá primero del fin de las agresiones.
Adicionalmente, Trump señaló que su administración podría flexibilizar algunas sanciones relacionadas con el sector petrolero con el objetivo de aliviar los precios del crudo mientras se resuelve el conflicto, tema que afirmó haber discutido con el presidente ruso Vladimir Putin.
En un discurso ante legisladores republicanos el día de ayer, Trump también dijo que las fuerzas estadounidenses han alcanzado cerca de 5 mil objetivos en Irán, con un impacto significativo en sus capacidades militares, y señaló que los objetivos estratégicos de la operación podrían considerarse “bastante completos”.
Asimismo, destacó que los lanzamientos de drones desde Irán han disminuido en 83 por ciento respecto a los primeros días del conflicto.
Esta reducción en la intensidad de los ataques fue respaldada por Emiratos Árabes Unidos, que reportó un menor número de drones dirigidos hacia su territorio.
En paralelo, la petrolera estatal Saudi Aramco señaló que podría elevar en pocos días a plena capacidad un oleoducto que transporta crudo hacia la costa oeste del país, lo que permitiría evitar parcialmente el tránsito por el estrecho de Ormuz.
En conjunto, los comentarios de Trump, la presión diplomática de países aliados de Irán para reducir las tensiones y las señales de una menor intensidad en las hostilidades generaron mayor optimismo en los mercados financieros.
Como resultado, el dólar estadounidense retrocedió por segunda sesión consecutiva, ante la disminución de los temores de que una escalada prolongada del conflicto eleve los precios del petróleo y genere presiones inflacionarias adicionales a nivel global.
Además, una mayor estabilidad en el suministro energético podría contribuir a moderar la volatilidad en los mercados.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas esta mañana fueron el peso chileno con 2.12 por ciento; peso colombiano, 1.15 por ciento; ringgit de Malasia, 1.01 por ciento; florín húngaro, 0.63 por ciento, y el dólar australiano con 0.61 por ciento.
Por su parte, las divisas que más se deprecian: real brasileño, 0.49 por ciento; rublo ruso, 0.44 por ciento; zloty polaco, 0.14 por ciento; yen japonés, 0.07 por ciento, y el shekel israelí con 0.06 por ciento.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.45 y 17.69 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales presentan ganancias generalizadas bajo la panorámica de una pronta solución al conflicto con Irán y el impacto en los precios será menor a lo esperado.
En la sesión asiática, el Nikkei japonés registra un avance de 2.88 por ciento, luego de caer 5.20 por ciento en la sesión de ayer, la mayor caída desde el 07 de Abril del 2025.
El Kospi de Corea del Sur registra una ganancia de 5.35 por ciento, el TAIEX de Taiwán gana 2.06 por ciento y el Hang Seng de Hong Kong un avance de 2.17 por ciento.
En la sesión europea, el STOXX 600 registra una ganancia de 1.77 por ciento, luego de 3 sesiones de caídas. El DAX alemán muestra un avance de 2.12 por ciento, el CAC 40 francés gana 1.51 por ciento y el FTSE 100 de Londres avanza 1.49 por ciento.
En Estados Unidos los mercados muestran resultados mixtos ante la persistencia de riesgos de que el conflicto en Medio Oriente pueda prolongarse.
El Dow Jones muestra una caída de 0.18 por ciento y el S&P 500 pierde 0.14 por ciento. Por otro lado, el Nasdaq Composite gana 0.02 por ciento.
Durante la mañana, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, señala que las operaciones militares continuarán hasta que el enemigo sea completamente neutralizado, lo que implica que en la jornada de este día podría registrar el mayor número de ataques estadounidenses dentro de Irán desde el inicio del conflicto.
Estas declaraciones contrastan con el optimismo mostrado previamente por el presidente Donald Trump, quien había anticipado una posible resolución rápida de la guerra.
En el mercado de materias primas, los energéticos inician la sesión presionados a la baja, luego de que Trump ayer moderó su postura contra Irán, dando a entender que la guerra podría acabar pronto.
El petróleo WTI inicia la sesión en 90.59 dólares por barril, un retroceso de 4.41 por ciento. Esta corrección sucede luego de que el Domingo el crudo tocó un máximo de 119.48 dólares por barril, nivel no visto desde Junio del 2022.
El gas natural de Estados Unidos inicia la sesión en 3.07 dólares por millón de BTU, un retroceso de 1.70 por ciento.
Esta materia prima suma 2 sesiones consecutivas a la baja, acumula un descenso de 3.74 por ciento en lo que va de la semana. No obstante, el precio se mantiene elevado, pues desde que inició la guerra acumula un avance de 7.27 por ciento.
El gas natural en Europa comienza la sesión en 49.00 euros por MWh, con un retroceso de 13.20 por ciento. El gas también muestra una corrección a la baja tras haber tocado un máximo de 69.50 euros por MWh, nivel no visto desde enero del 2023.
A pesar de la fuerte caída de este día, el commodity aún acumula un incremento de 53.32 por ciento desde el inicio del conflicto.
Por el contrario, los metales preciosos empiezan la sesión con ganancias, en respuesta a la debilidad del dólar y la expectativa que los principales bancos centrales del mundo podrán seguir con recortes en sus tasas de interés.
En este contexto, el oro cotiza en 5 mil 182 dólares por onza, un avance de 0.84 por ciento. A la par, la plata comienza la jornada cotizando en 88.67 dólares por onza, avanza 1.97 por ciento y suma 3 sesiones seguidas al alza, periodo en el que acumula un incremento de 7.82 por ciento.
La incertidumbre también se ha reflejado en el sector energético. Emiratos Árabes Unidos anunció la suspensión temporal de operaciones en su mayor refinería, ubicada en Ruwais, luego de que un ataque con drones provocara un incendio en la zona industrial circundante.
Al mismo tiempo, un funcionario iraní afirmó que el país “en absoluto” busca un alto al fuego en el corto plazo.
Estos acontecimientos refuerzan la percepción de que las tensiones no han terminado.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años aumenta 1.7 puntos base a 4.1131 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.62 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.6036 a 1 mes, 17.8520 a 6 meses y 18.1584 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
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