Pesos y dólares
El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con depreciación de 0.38 por ciento o 6.6 centavos, cotiza 17.46 pesos, tocando un mínimo de 17.3691 y un máximo de 17.4616 pesos por presiones en varios aspectos nacionales e internacionales.
Mañana en México se publica el PIB del primer trimestre, que Grupo Financiero BASE estima que se contrajo 0.6 por ciento trimestral, un crecimiento anual de 0.8 por ciento.
Esta sería la mayor contracción trimestral del PIB desde el cuarto trimestre del 2024 (-0.98 por ciento). En Estados Unidos se publica el PIB del primer trimestre y se espera que muestre un crecimiento trimestral de 0.4 por ciento, trimestral anualizado de 1.6 por ciento y anual de 2.6 por ciento, impulsado por la inversión en infraestructura tecnológica.
También por los anuncios de política monetaria de la Reserva Federal (fed) en el que se espera una tasa de interés sin cambios en un rango entre 3.50 por ciento y 3.75 por ciento.
Será también relevante la conferencia de prensa de Jerome Powell y la evaluación de riesgos para la inflación, a raíz del repunte en precios de energía por la guerra.
Todo parece indicar que este será el último anuncio con Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal.
En México el siguiente anuncio de política monetaria está programado para la semana siguiente, el Jueves 07 de Mayo, en el que se tiene la puerta abierta a recortes de la tasa de interés.
Ayer la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, compareció ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, en donde reiteró que prevé que la inflación converja a la meta del 3 por ciento en el segundo trimestre del 2027 y agregó que en la siguiente decisión valorarán realizar un último ajuste en el ciclo de recortes.
En el terreno internacional ayer por la tarde circuló en medios que Estados Unidos prepara un bloqueo naval prolongado del estrecho de Ormuz.
De acuerdo con personas con conocimiento del tema, el bloqueo es visto como una opción menos riesgosa que realizar bombardeos o abandonar el conflicto por completo.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas esta maña son el peso chileno con 1.24 por ciento; rand sudafricano, 0.95 por ciento; won surcoreano, 0.81 por ciento; dólar neozelandés, 0.78 por ciento; peso colombiano, 0.72 por ciento, y el dólar australiano con 0.58 por ciento.
Las únicas divisas apreciadas son: corona noruega, 0.40 por ciento; peso argentino, 0.28 por ciento; rublo ruso, 0.19 por ciento; ringgit de Malasia, 0.04 por ciento, y el yuan chino con 0.03 por ciento.
Esta mañana el dólar avanza 0.25 por ciento de acuerdo con el índice ponderado, impulsado por la publicación de algunos indicadores económicos positivos en Estados Unidos.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.39 y 17.59 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Hang Seng de Hong Kong con avance de 1.68 por ciento, luego de 2 sesiones al hilo de pérdidas, mientras que el CSI 300 de Shanghái gana 1.10 por ciento.
En Europa, se observan pérdidas generalizadas por el nerviosismo de la guerra. El STOXX 600 registra una pérdida de 0.35 por ciento, el DAX alemán muestra una caída de 0.09 por ciento, el CAC 40 francés pierde 0.42 por ciento y el FTSE 100 de Londres gana 0.92 por ciento.
Para los mercados estadounidenses los resultados son de ganancias en el sector tecnológico, debido al optimismo de la publicación de los resultados trimestrales de 4 de las 7 empresas más grandes de Estados Unidos: Amazon, Microsoft, Meta y Google.
En cuanto al desempeño de los índices, el Nasdaq Composite muestra un avance de 0.20 por ciento, mientras que el Dow Jones cae 0.05 por ciento y el S&P pierde 0.04 por ciento.
El petróleo WTI inicia en 103.19 dólares por barril, un avance de 3.26 por ciento y toca un máximo de 103.82 dólares, nivel no visto desde el 09 de Marzo.
El hidrocarburo gana en 7 de las últimas 8 sesiones, suma un avance de 24.94 por ciento en ese periodo. Con respecto al 27 de Febrero, el WTI acumula un incremento de 55.12 por ciento.
El Brent empieza la sesión en 114.60 dólares por barril, una ganancia de 3.00 por ciento, tocan un máximo de 115.43 dólares, nivel no visto desde Junio de 2022.
Esta materia prima ha ganado por 8 sesiones consecutivas y suma un incremento de 26.80 por ciento en ese periodo. Desde que inició la guerra, el Brent acumula una ganancia de 58.58 por ciento.
El gas natural en Estados Unidos comienza la sesión cotizando en 2.65 dólares por millón de BTU, con un descenso de 1.64 por ciento, cayendo en cuatro de las últimas cinco sesiones. En este sentido, el gas en Estados Unidos muestra un rezago de 13.42 por ciento con respecto a su nivel previo al inicio de la guerra.
En Europa el gas natural cotiza en 44.85 euros por MWh, con un avance de 2.88 por ciento y cortando una racha de dos sesiones consecutivas de pérdidas. A pesar de ello, su precio se mantiene muy elevado, pues con respecto al comienzo de la guerra, acumula un aumento de 43.92 por ciento.
Los metales preciosos continúan presionados a la baja, iniciando la sesión con pérdidas. El oro cotiza en 4 556 dólares por onza, con un retroceso de 0.89 por ciento, su tercera sesión al hilo en contracción. A la par, la plata cotiza en 72.41 dólares por onza, con una caída de 0.91 por ciento, también su tercera sesión consecutiva de pérdidas.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Hang Seng de Hong Kong con avance de 1.68 por ciento, luego de 2 sesiones al hilo de pérdidas, mientras que el CSI 300 de Shanghái gana 1.10 por ciento.
En Europa, se observan pérdidas generalizadas por el nerviosismo de la guerra. El STOXX 600 registra una pérdida de 0.35 por ciento, el DAX alemán muestra una caída de 0.09 por ciento, el CAC 40 francés pierde 0.42 por ciento y el FTSE 100 de Londres gana 0.92 por ciento.
Para los mercados estadounidenses los resultados son de ganancias en el sector tecnológico, debido al optimismo de la publicación de los resultados trimestrales de 4 de las 7 empresas más grandes de Estados Unidos: Amazon, Microsoft, Meta y Google.
En cuanto al desempeño de los índices, el Nasdaq Composite muestra un avance de 0.20 por ciento, mientras que el Dow Jones cae 0.05 por ciento y el S&P pierde 0.04 por ciento.
El petróleo WTI inicia en 103.19 dólares por barril, un avance de 3.26 por ciento y toca un máximo de 103.82 dólares, nivel no visto desde el 09 de Marzo.
El hidrocarburo gana en 7 de las últimas 8 sesiones, suma un avance de 24.94 por ciento en ese periodo. Con respecto al 27 de Febrero, el WTI acumula un incremento de 55.12 por ciento.
El Brent empieza la sesión en 114.60 dólares por barril, una ganancia de 3.00 por ciento, tocan un máximo de 115.43 dólares, nivel no visto desde Junio de 2022.
Esta materia prima ha ganado por 8 sesiones consecutivas y suma un incremento de 26.80 por ciento en ese periodo. Desde que inició la guerra, el Brent acumula una ganancia de 58.58 por ciento.
El gas natural en Estados Unidos comienza la sesión cotizando en 2.65 dólares por millón de BTU, con un descenso de 1.64 por ciento, cayendo en cuatro de las últimas cinco sesiones. En este sentido, el gas en Estados Unidos muestra un rezago de 13.42 por ciento con respecto a su nivel previo al inicio de la guerra.
En Europa el gas natural cotiza en 44.85 euros por MWh, con un avance de 2.88 por ciento y cortando una racha de dos sesiones consecutivas de pérdidas. A pesar de ello, su precio se mantiene muy elevado, pues con respecto al comienzo de la guerra, acumula un aumento de 43.92 por ciento.
Los metales preciosos continúan presionados a la baja, iniciando la sesión con pérdidas. El oro cotiza en 4 556 dólares por onza, con un retroceso de 0.89 por ciento, su tercera sesión al hilo en contracción. A la par, la plata cotiza en 72.41 dólares por onza, con una caída de 0.91 por ciento, también su tercera sesión consecutiva de pérdidas.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años aumenta 4.0 puntos base a 4.38 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.61 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.5023 a 1 mes, 17.7249 a 6 meses y 18.0198 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
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