Pesos y dólares
El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con apreciación de 0.41 por ciento o 7.0 centavos, cotiza 17.27 pesos, toca un máximo de 17.3507 y un mínimo de 17.2676 pesos por un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.18 por ciento, de acuerdo con su índice ponderado.
El dólar cae ante una menor aversión al riesgo respecto a la situación en Medio Oriente, luego de que Israel y Líbano alcanzaron un acuerdo de cese al fuego impulsado por Estados Unidos, condicionado a que Hezbollah detenga completamente los ataques y retire a sus operativos del sur del Líbano.
Esta situación fortelece las expectativas de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán puedan retomarse y avanzar hacia un acuerdo más amplio que permita reducir las tensiones en la región y eventualmente reabrir el estrecho de Ormuz.
Asimismo, el mercado reaccionó positivamente ante señales de una posible desescalada del conflicto, luego de que Donald Trump presionara al gobierno israelí para moderar las operaciones militares en Líbano y mantener vivas las conversaciones con Irán.
La menor percepción de riesgo geopolítico impulsa el apetito por activos de riesgo y presionó a la baja al dólar estadounidense, mientras que los precios de los energéticos mostraron correcciones moderadas.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas que más se aprecian esta mañana: florín húngaro, 0.92 por ciento; rand sudafricano, 0.71 por ciento; corona sueca, 0.68 por ciento; franco suizo, 0.53 por ciento; zloty polaco, 0.45 por ciento, y el peso mexicano con 0.41 por ciento.
Por su parte, las divisas que más se deprecian son el won surcoreano con 0.97 por ciento; shekel israelí, 0.57 por ciento; rupia de Indonesia, 0.46 por ciento; ringgit de Malasia, 0.34 por ciento; peso argentino, 0.22 por ciento, y el dólar taiwanés con 0.12 por ciento.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.21 y 17.38 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
os mercados de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles. Las pérdidas se observan en emisoras del sector tecnológico, luego de que Broadcom registrara una caída superior al 14 por ciento en las operaciones previas a la apertura del mercado, tras publicar una estimación de ingresos por 16 mil millones de dólares en chips de inteligencia artificial para el tercer trimestre fiscal, por debajo de la expectativa del mercado de 17.2 mil millones.
Asimismo, el director ejecutivo, Hock Tan, señaló que esperan ventas anuales por 56 mil millones de dólares en chips de IA, también por debajo de lo anticipado por los analistas.
Esta publicación genera preocupaciones de que las valuaciones del sector tecnológico, particularmente en empresas vinculadas a inteligencia artificial, podrían haber incorporado expectativas demasiado optimistas.
De acuerdo con Challenger, Gray & Christmas, la inteligencia artificial se ha convertido en una de las principales razones que las empresas mencionan para justificar los despidos, en un contexto en el que varias compañías están acelerando sus inversiones en infraestructura y desarrollo de IA.
En la sesión asiática, el Nikkei japonés registra una pérdida de 1.36 por ciento, la mayor pérdida desde el 15 de Mayo. El Hang Seng de Hong Kong con una caída de 1.48 por ciento y el Kospi surcoreano cae 1.84 por ciento, corta una racha de 3 sesiones de avances.
Para los mercados en Estados Unidos, el Nasdaq Composite registra una caída de 1.09 por ciento y el S&P 500 pierde 0.31 por ciento, mientras que el Dow Jones avanza 0.91 por ciento.
En Europa, se observan ganancias ante una menor aversión al riesgo a nivel global, con la excepción del FTSE 100 de Londres que cae 0.10 por ciento. El STOXX 600 muestra una ganancia de 0.29 por ciento, el DAX alemán registra un avance de 0.79 por ciento y el CAC 40 francés gana 1.17 por ciento.
Por su parte, el petróleo WTI inicia la sesión en 92.71 dólares por barril, con un retroceso de 3.45 por ciento y corta una racha de 3 sesiones al hilo de ganancias, luego de que ayer tocara un máximo de 97.00 dólares por barril, nivel no visto desde el 22 de Mayo.
Con respecto al inicio de la guerra, el WTI acumula un incremento de 40.09 por ciento.
El petróleo Brent comienza la sesión en 94.68 dólares por barril, con una caída de 3.20 por ciento, interrumpe una racha de 3 sesiones seguidas al alza.
También muestra una corrección a la baja tras tocar un máximo de 98.99 dólares por barril el día de ayer, nivel no visto desde el 22 de Mayo.
Con respecto al comienzo de la guerra, esta materia prima suma un avance de 48.31 por ciento.
Los metales preciosos comienzan la sesión con ganancias generalizadas. El oro cotiza en 4 mil 501 dólares por onza, un avance de 1.50 por ciento, borra las pérdidas registradas en la jornada anterior.
Por su parte, la plata cotiza en 74.39 dólares por onza, con una ganancia de 2.31 por ciento, luego de que durante el overnight tocara un mínimo de 72.47 dólares por onza, nivel no visto desde el 28 de Mayo.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años disminuye 3.5 puntos base a 4.46 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.61 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.3173 a 1 mes, 17.5423 a 6 meses y 17.8249 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
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