Peso mexicano y dólares
El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con depreciación de 0.11 por ciento o 1.9 centavos, cotiza 17.36 pesos, toca un mínimo de 17.3165 y un máximo de 17.3761 pesos por fortaleza del billete verde e incremento de los precios de energéticos.
El dólar gana esta mañana debido a una corrección, luego de registrar caídas durante 5 sesiones consecutivas, acumula un retroceso de 1.33 por ciento.
La mayor parte de las pérdidas sucedió en las sesiones del Miércoles y Jueves, posterior el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal, ante la especulación de que podrían ser más pacientes para realizar incrementos de la tasa de interés objetivo, debido a que las tasas de interés de los instrumentos del tesoro de mayor plazo, en el mercado secundario, han subido.
En el mercado de dinero, nuevamente se observan presiones al alza en los instrumentos del Tesoro a corto plazo.
La tasa a 1 año sube 2.5 puntos base, ubicándose en 4.04 por ciento, mientras que la tasa a 2 años sube 4.1 puntos base a 4.29 por ciento. Esto se refleja en las expectativas de política monetaria.
El mercado espera un incremento de 25 puntos base en la tasa de interés para el 28 de Octubre, mientras que, al cierre de ayer, esperaba el alza para el 09 de Diciembre.
Además, afecta al peso mexicano el repunte en los precios de energéticos en el mercado de materias primas, lo que representa un riesgo al alza para la inflación.
Las ganancias están impulsadas por los persistentes ataques en Medio Oriente. El jueves por la mañana, Estados Unidos atacó bases militares iraníes.
En represalia, Irán atacó bases aéreas en Jordania y Kuwait, en las que presuntamente murió una persona. Además, Arabia Saudita se unió a Estados Unidos en los ataques contra Irán, luego de que los hutíes, grupo rebelde respaldado por Irán, atacaran buques petroleros de Arabia Saudita que cruzaban el mar Rojo.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas esta mañana son el dólar taiwanés con 0.50 por ciento; rupia de Indonesia, 0.47 por ciento; rupia india, 0.30 por ciento; peso argentino, 0.17 por ciento; rublo ruso, 0.13 por ciento, y el ringgit de Malasia con 0.10 por ciento.
Las divisas más depreciadas: won surcoreano, 1.49 por ciento; florín húngaro, 0.85 por ciento; peso colombiano, 0.78 por ciento; franco suizo, 0.72 por ciento; yen japonés, 0.57 por ciento, y el zloty polaco con 0.57 por ciento.
La depreciación del yen japonés este día se debe a una corrección, luego de que ayer se apreció 2.37 por ciento debido a las intervenciones en el mercado cambiario.
Ante la posibilidad de una mayor apreciación del yen, ante intervenciones adicionales o incrementos de la tasa de interés del Banco de Japón, pueden restar atractivo a mantener posiciones de carry trade, lo que eleva el riesgo de depreciación del peso mexicano.
En cuanto a política monetaria, ayer por la noche el Banco de Japón (BOJ) mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia en 1.00 por ciento, en línea con la expectativa del mercado.
No obstante, el comunicado y la conferencia de prensa del gobernador Kazuo Ueda mantuvieron un tono restrictivo, al señalar que los riesgos para la inflación se encuentran sesgados al alza y que el banco deberá prestar mayor atención a posibles presiones inflacionarias, ahora que la inflación subyacente se acerca a la meta de 2 por ciento.
Asimismo, Ueda reiteró que, de considerar que las condiciones financieras siguen siendo demasiado acomodaticias frente a la evolución de los precios, el ritmo de incrementos en la tasa podría acelerarse.
En sus nuevas proyecciones, el BOJ elevó su evaluación sobre el balance de riesgos para el crecimiento económico, al considerar que estos se encuentran equilibrados, mientras que revisó ligeramente a la baja su pronóstico de inflación para el presente año fiscal, de 2.8 por ciento a 2.5 por ciento, principalmente por el efecto de los subsidios gubernamentales.
A pesar de mantener la tasa sin cambios, el mensaje del banco dejó abierta la posibilidad de un nuevo incremento tan pronto como la reunión del 18 de septiembre, con el mercado descontando una alta probabilidad de que el siguiente ajuste ocurra a más tardar en octubre.
Horas antes a la decisión del BOJ, las autoridades japonesas habrían intervenido en el mercado cambiario para fortalecer al yen, en una operación que, de acuerdo con medios, ascendió a cerca de 8.45 billones de yenes (aproximadamente 53 mil millones de dólares), lo que representaría la mayor intervención realizada por Japón en un solo día.
La intervención habría contado con apoyo de las autoridades estadounidenses, que realizaron consultas sobre cotizaciones con diversas instituciones financieras antes de la operación.
Esta intervención refleja la creciente preocupación de las autoridades por la depreciación del yen y complementa la estrategia del BOJ de avanzar gradualmente hacia una política monetaria menos acomodaticia, aunque el propio mercado considera que un fortalecimiento sostenido de la moneda dependerá principalmente de nuevos incrementos en la tasa de interés.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.33 y 17.49 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales muestran ganancias generalizadas a nivel global debido a optimismo sobre el sector tecnológico.
El día de ayer, Amazon publicó un ingreso en servicio Web de 42.2 mil millones de dólares, crece 37 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, el crecimiento más alto desde el cuarto trimestre del 2021. Además, el ingreso estuvo por encima de lo esperado por el mercado de 40.6 mil millones.
Asimismo, en la sesión asiática, la empresa surcoreana SK Hynix tiene un avance de 26.42 por ciento en la sesión, alcanza momentáneamente el tope máximo de 30 por ciento. Con esto, el Kospi surcoreano registra una ganancia de 17.91 por ciento, luego de 3 sesiones de fuertes pérdidas, la mayor ganancia en registro para el índice.
Por su parte, el Nikkei japonés presenta un avance de 4.03 por ciento, el mayor avance desde el 25 de Junio. El Hang Seng de Hong Kong gana 0.10 por ciento y el CSI 300 de Shanghái avanza 0.85 por ciento.
En Europa, el STOXX 600 registra un avance de 0.20 por ciento, gana en 5 de las últimas 6 sesiones. El DAX alemán muestra una ganancia de 0.13 por ciento, el CAC 40 francés avanza 0.66 por ciento y el FTSE 100 de Londres gana 0.11 por ciento.
Los mercados en Estados Unidos registran desempeño positivo, el Dow Jones con ganancia de 0.34 por ciento, el Nasdaq Composite avanza 0.86 por ciento y el S&P 500 gana 0.17 por ciento.
El petróleo WTI cotiza en 85.06 dólares por barril, con un avance de 1.76 por ciento, apenas su segundo avance en las últimas 6 jornadas. A pesar de ello, con respecto al 27 de Febrero, este commodity sostiene un avance de 26.92 por ciento.
Por su parte, el Brent cotiza en 90.31 dólares por barril, con un aumento de 1.44 por ciento, también su segundo avance en las últimas 6 sesiones. Frente a su nivel previo al comienzo de la guerra, esta materia prima muestra una ganancia de 24.60 por ciento.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 3.5 puntos base a 4.71 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.61 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.3992 a 1 mes, 17.6123 a 6 meses y 17.8691 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
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