Peso mexicano
El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con ligera depreciación de 0.06 por ciento o 1.1 centavos, cotiza 16.96 pesos, toca un mínimo de 16.9228 y un máximo de 16.9642 pesos por un fortalecimiento del dólar de 0.18 por ciento de acuerdo con el índice ponderado, presionado al alza tras la publicación de indicadores económicos en Estados Unidos.
El índice de precios del consumo personal (PCE deflator) de Estados Unidos, el dato preferido para monitorear la inflación por parte de la Reserva Federal, tiene un incremento mensual de 0.16 por ciento en Julio, se acelera desde lo observado en Junio (-0.09 por ciento).
A tasa anual, se ubicó en 3.70 por ciento, se desacelera por segundo mes consecutivo y es su menor nivel desde Marzo, pero supera la expectativa del mercado de 3.60 por ciento.
Por otro lado, el índice subyacente mostró una inflación mensual de 0.25 por ciento, se acelera 0.15 por ciento de Junio, mientras que a tasa anual mostró una inflación de 3.34 por ciento, en línea con la expectativa del mercado.
En cuanto al ingreso disponible, mostró un crecimiento nominal de 0.43 por ciento mensual en Julio, supera la expectativa del mercado de 0.20 por ciento.
En términos reales, mostró un crecimiento de 0.37 por ciento mensual, lo que llevó a registrar un avance de 0.45 por ciento a tasa anual.
El consumo personal nominal registró un crecimiento mensual de 0.20 por ciento, por encima de la expectativa del mercado de 0.10 por ciento.
En términos reales, el avance mensual fue de 0.01 por ciento. A tasa anual, el consumo personal real registró un crecimiento de 2.14 por ciento, luego de un incremento de 2.63 por ciento en el mes anterior.
La tasa de ahorro subió de 2.6 por ciento en Junio a 3.0 por ciento en Julio, su mayor nivel desde Marzo.
Estos indicadores, al ser en general positivos, fortalecieron la especulación de que la Reserva Federal podría subir su tasa de interés el 9 de Diciembre.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, la mayoría de las divisas se deprecian esta mañana, destacan: corona sueca, 0.72 por ciento; peso colombiano, 0.63 por ciento; dólar neozelandés, 0.52 por ciento; franco suizo, 0.45 por ciento; rublo ruso, 0.39 por ciento, y la libra esterlina con 0.32 por ciento.
Las únicas divisas apreciadas fueron el ringgit de Malasia con 0.40 por ciento; dólar australiano, 0.18 por ciento; dólar taiwanés, 0.18 por ciento; shekel israelí, 0.14 por ciento, y el peso argentino con 0.08 por ciento.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 16.93 y 17.06 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales presentan ganancias en Asia y Europa. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registra una ganancia de 0.62 por ciento, suma 2 sesiones de avances. El Kospi surcoreano aumenta 0.97 por ciento, gana en 4 de las últimas 5 sesiones. El CSI 300 de Shanghái avanza 0.85 por ciento, y el Hang Seng de Hong Kong gana 0.56 por ciento.
En Europa, el STOXX 600 registra una ganancia de 0.24 por ciento, hila 4 sesiones al alza. El DAX alemán muestra un avance de 0.46 por ciento, el CAC 40 crece 0.73 por ciento y el FTSE 100 de Londres gana 0.04 por ciento.
Los mercados en Estados Unidos presentan un desempeño negativo, el Dow Jones muestra un retroceso de 0.09 por ciento, el Nasdaq Composite pierde 0.18 por ciento y el S&P 500 pierde 0.47 por ciento.
Las pérdidas en la sesión americana se deben a la especulación de que la Reserva Federal podría subir su tasa de interés en diciembre y al aumento esta mañana de las tasas de interés de instrumentos del Tesoro en el mercado secundario.
En el mercado de materias primas, los precios de la energía comienzan la sesión con pérdidas casi generalizadas, propiciadas por una menor aversión al riesgo en torno a la guerra, ante la noticia de que las tropas militares de Irán llegaron a un acuerdo con Omán sobre el uso del estrecho de Ormuz y la distribución de los beneficios que se generan por eso.
A pesar de que Irán aún no soluciona el conflicto directamente con Estados Unidos, la noticia del acuerdo con Omán eleva las expectativas de que el flujo de buques sobre esta ruta clave en el comercio global de energía se pueda normalizar gradualmente.
El petróleo WTI inicia la sesión en 80.33 dólares por barril, con un retroceso de 2.46 por ciento. Esta es su cuarta sesión al hilo de pérdidas.
Además, hoy tocó un mínimo de 79.62 dólares por barril, su nivel más bajo desde el 10 de Agosto. Frente al 27 de Febrero, esta materia prima mantiene un avance de 14.19 por ciento.
Por su parte, el Brent inicia la sesión en 86.19 dólares por barril, con una caída de 2.70 por ciento. Esta materia prima ha descendido en las últimas 3 jornadas y este día toca un mínimo de 85.41 dólares por barril, su menor nivel desde el 10 de Agosto y respecto al 27 de Febrero, sostiene un avance de 18.92 por ciento.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 2.4 puntos base a 4.65 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.58 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.0019 a 1 mes, 17.2101 a 6 meses y 17.4713 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
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