Pesos y dólares
El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con depreciación de 0.93 por ciento o 16.4 centavos, cotiza 17.85 pesos, toca un mínimo de 17.6844 y un máximo de 17.8537 pesos, no visto desde el 6 de Abril.
La depreciación del peso mexicano ocurre a la par de un fortalecimiento del dólar de 0.16 por ciento de acuerdo con el índice ponderado.
El retroceso de la divisa mexicana se debe a mayor aversión al riesgo, luego de que el mercado se decepcionó tras la visita de Xi Jinping a Estados Unidos durante la semana pasada.
La cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping concluyó el Viernes en Washington, luego de 3 días de reuniones. El resultado principal fue la extensión de la tregua comercial acordada en Busan, cuyo vencimiento pasa del 10 de Noviembre al 10 de Enero del 2027.
De acuerdo con la Casa Blanca, ambos países alcanzaron un consenso sobre recomendaciones para otorgar un trato arancelario más favorable a 30 mil millones de dólares en bienes no sensibles en cada dirección, principalmente productos agrícolas y bienes de consumo.
Asimismo, China se compromete a importar al menos 10 millones de toneladas métricas de carbón estadounidense en 2027 y en 2028.
Sin embargo, no se alcanzaron compromisos concretos en los puntos más relevantes de la relación bilateral. Sobre las tierras raras y otros minerales críticos, ambos países únicamente señalaron que continúan los trabajos en las preocupaciones estadounidenses por los faltantes en la cadena de suministro, con el objetivo de que los envíos regresen a niveles adecuados, sin establecer cuotas ni plazos.
Además, no se habló de Taiwán. La Casa Blanca señaló que ambos países se apoyarán mutuamente como anfitriones del G20 y de APEC, y que los 2 mandatarios tienen la intención de asistir a la cumbre del otro.
La reunión de líderes de APEC se llevará a cabo el 18 y 19 de Noviembre en Shenzhen y la del G20 el 14 y 15 de Diciembre en Miami.
También porque se reanudaron las presiones al alza sobre los precios de materias primas, luego de que Donald Trump rechaza el plan de Irán para la reapertura del estrecho de Ormuz en un plazo de 7 días, reduce la probabilidad de un acuerdo en el corto plazo que permita normalizar el flujo de crudo y otros energéticos desde la región de Oriente Medio.
No ha desaparecido la posibilidad de un acuerdo, pues se espera que en la semana continúen conversaciones entre líderes de ambos países, por lo que el mercado se mantendrá atento.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las únicas divisas apreciadas esta mañana son el dólar neozelandés con 0.07 por ciento; yen japonés, 0.06 por ciento, y la libra esterlina con 0.02 por ciento.
Las divisas más depreciadas: peso chileno, 1.08 por ciento; peso mexicano, 0.93 por ciento; shekel israelí, 0.87 por ciento; florín húngaro, 0.74 por ciento; real brasileño, 0.72 por ciento, y el rand sudafricano con 0.71 por ciento.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.75 y 17.95 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
Los mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global.
En la sesión asiática, el Nikkei japonés registra una pérdida de 0.73 por ciento, cae por segunda sesión al hilo. El CSI 300 de Shanghái baja 2.22 por ciento, mientras que el Hang Seng de Hong Kong gana 0.54 por ciento en la sesión.
En Europa, el STOXX 600 registra un avance de 0.47 por ciento, el DAX alemán muestra una ganancia de 0.18 por ciento, el CAC 40 francés gana 0.52 por ciento y el FTSE 100 de Londres avanza 0.41 por ciento.
En Estados Unidos, se observan pérdidas ante el incremento en las tasas de los instrumentos del Tesoro. El Dow Jones muestra una caída de 0.45 por ciento, el Nasdaq Composite pierde 0.50 por ciento y el S&P 500 cae 0.31 por ciento.
El petróleo WTI inicia la sesión en 94.95 dólares por barril, con una ganancia de 2.75 por ciento, luego de que el Viernes cerró la sesión con una pérdida de 2.33 por ciento. Desde el inicio de la guerra en Irán acumula un avance de 48.04 por ciento.
Por su parte, el Brent empieza la sesión en 106.91 dólares por barril, con un avance de 2.48 por ciento, suma 3 incrementos en las últimas 4 sesiones, acumula una ganancia de 7.72 por ciento en ese periodo.
De esta forma, con respecto al 27 de Febrero, esta materia prima suma un incremento de 54.74 por ciento.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años mostró un aumento de 5.3 puntos base, alcanzando un máximo de 5.2319 por ciento, no visto desde el 14 de junio del 2007.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.98 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.8988 a 1 mes, 18.0956 a 6 meses y 18.3436 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
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