Peso mexicano
El tipo de cambio peso-dólar cierra la sesión con depreciación de 1.79 por ciento o 31.6 centavos, cotiza 18.00 pesos, toca un mínimo de 17.6844 y un máximo de 18.0070 pesos, nivel no visto desde el 31 de Marzo.
La depreciación del peso mexicano se debe a fuertes incrementos de las tasas de interés de los instrumentos del Tesoro, lo que reduce el atractivo de mantener posturas de carry trade a favor del peso mexicano.
Destaca que, en la sesión, las 2 divisas más depreciadas fueron el peso mexicano y el peso colombiano, que anteriormente se ubicaron entre las divisas más apreciadas debido a las operaciones de carry.
La incertidumbre sobre la duración del conflicto en Oriente Medio y su impacto sobre la inflación continuó generando presiones al alza sobre las tasas de interés de los instrumentos del Tesoro, que este día alcanzaron nuevos máximos en varios años.
La tasa de las notas de 5 años registra un crecimiento de 8.2 puntos base en la sesión, alcanza un máximo de 5.1002 por ciento, no visto desde el 6 de Julio del 2007 y en el año muestra un incremento de 134.5 puntos base.
La tasa de las notas del Tesoro a 10 años con aumento de 7.6 puntos base, alcanza un máximo de 5.2719 por ciento, no visto desde el 13 de Junio del 2007 y registra un crecimiento de 106.9 puntos base en el año.
La tasa de los bonos del Tesoro a 20 años subió 6.0 puntos base, tocando un máximo de 5.6436 por ciento, su mayor nivel desde que el Tesoro estadounidense reanudó las subastas de estos instrumentos en 2020. En el año, la tasa registra un crecimiento de 81.5 puntos base.
La tasa de los bonos del Tesoro a 30 años mostró un crecimiento de 6.6 puntos base, alcanzando un máximo de 5.5794 por ciento, su mayor nivel desde el 14 de mayo del 2004. En el año, la tasa muestra un avance de 71.3 puntos base.
Ante esto, el dólar registró un avance de 0.27 por ciento de acuerdo con el índice ponderado.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas fueron el peso mexicano con 1.79 por ciento; peso colombiano, 1.55 por ciento; real brasileño, 0.93 por ciento; shekel israelí, 0.75 por ciento; florín húngaro, 0.72 por ciento, y el sol peruano con 0.71 por ciento.
Las únicas divisas apreciadas hoy fueron: el dólar neozelandés con 0.07 por ciento, la libra esterlina con 0.06 por ciento, el yuan chino con 0.03 por ciento y el rublo ruso con 0.01 por ciento.
Debido a que el tipo de cambio ha alcanzado el nivel psicológico de 18.00 pesos por dólar, es probable que el tipo de cambio se consolide en un canal entre 18.00 y 18.20 pesos por dólar en el corto plazo.
Esta depreciación estaría impulsada por la expectativa de un menor diferencial de tasa de interés en los siguientes meses.
En la sesión, el euro toca un mínimo de 1.1353 y un máximo de 1.1359 dólares. La libra toca un mínimo de 1.3220 y un máximo de 1.3280 dólares. El euro-peso toca un mínimo de 20.0626 y un máximo de 20.4741 pesos.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales registran pérdidas ante los incrementos registrados en las tasas de rendimiento de los instrumentos del Tesoro.
Los bonos gubernamentales al ofrecer mayores rendimientos y un menor nivel de riesgo, los inversionistas tienen mayores incentivos para reducir su exposición a acciones y reasignar recursos hacia instrumentos de deuda.
En Estados Unidos, el Dow Jones registra una caída de 0.67 por ciento, cae en 4 de las últimas 5 sesiones. El Nasdaq Composite con una pérdida de 0.92 por ciento, luego de 2 sesiones de avances.
Por su parte, el S&P 500 baja 0.77 por ciento, retrocede 4 de las últimas 5 sesiones. En su interior, resaltan las pérdidas de los sectores: servicios de comunicación (-1.67 por ciento), consumo discrecional (-1.58 por ciento), financiero (-1.14 por ciento) e industrial (-0.99 por ciento).
En Europa, el STOXX 600 con un ligero avance de 0.03 puntos o 0.004 por ciento. El DAX alemán registra una caída de 0.13 por ciento, cae en 3 de las últimas 4 sesiones y el FTSE 100 de Londres pierde 0.10 por ciento, cae en 4 de las últimas 5 sesiones.
En México, el IPC de la BMV cierra la sesión con una pérdida de 0.07 por ciento, cae en 3 de las últimas 4 sesiones.
Al interior, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Banregio (-1.80 por ciento), GCC (-1.10 por ciento), Bolsa Mexicana de Valores (-1.09 por ciento), Arca Continental (-1.09 por ciento) e Industrias Peñoles (-1.07 por ciento).
El petróleo WTI cierra la sesión en 93.05 dólares por barril, una ganancia de 0.69 por ciento, luego de una caída de 2.33 por ciento en la sesión del Viernes. De esta forma, frente al 27 de Febrero acumula un avance de 38.84 por ciento.
Por su parte, el Brent concluye la sesión en 105.89 dólares por barril, un avance de 1.50 por ciento. En la sesión toca un máximo de 108.83 dólares por barril, no visto desde el 15 de Septiembre. De esta forma, con respecto al 27 de Febrero suma un incremento de 46.10 por ciento.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
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