Grupo Bimbo informó la colocación de deuda por 600 millones de dólares (mdd) en los mercados internacionales mediante una subsidiaria.
A través de Bimbo Bakeries USA realizó una oferta de títulos de deuda por un monto de 600 mdd con un cupón de 4.00 por ciento, con vencimiento en 2051, en los mercados internacionales de deuda.
Los títulos estarán garantizados de manera irrevocable e incondicional por Grupo Bimbo, Bimbo S.A. de C.V. y Barcel, S.A. de C.V.
La transacción obtuvo calificaciones de Baa2/BBB/BBB por Moody’s, S&P y Fitch. Reconoció a HSBC, J.P. Morgan, Mizuho y Santander, quienes actuaron como intermediarios colocadores para garantizar la transacción.
BBU utilizará los recursos obtenidos para fines corporativos en general, incluida la transferencia a Grupo Bimbo para el pago subsecuente de deuda existente de su línea de crédito revolvente comprometida con valor de 2 mil mdd.
Grupo Bimbo es la empresa panificadora más grande del mundo, cuenta con 203 panaderías y otras plantas y alrededor de mil 700 centros de ventas localizados en 33 países de América, Europa, Asia y África.
La empresa transnacional mexicana fabrica más de 13 mil productos y tiene una red 2.9 millones de puntos de venta, más de 53 mil rutas y más de 134 mil colaboradores.
Sus principales líneas de productos incluyen pan de caja, bollería, pan dulce, pastelitos, galletas, pan tostado, english muffins, bagels, tortillas y flatbread, botanas saladas y productos de confitería, entre otros.
