Volaris colocó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) su bono de sustentabilidad por mil 500 millones de pesos (mdp) para reducir las emisiones de carbono hasta en un 25 por ciento al 2024.
La aerolínea de bajo costo es la primera en México y América Latina en colocar bonos vinculados a la sostenibilidad.
La emisión con clave de cotización VOLARCB 21L tiene un plazo de 5 años y contó con las calificaciones HR AA (E) y AA+/M(e), por parte de HR Ratings y Verum Calificadora de Valores.
El agente estructurador y estructurador ESG fue casa de bolsa BBVA México, Grupo Financiero BBVA México quien también fungió como Intermediario colocador líder junto con HSBC Casa de Bolsa, y Grupo Financiero HSBC.
El objetivo de sostenibilidad de Volaris plantea reducir las emisiones de carbono en un 21, 24 y 25 por ciento para 2022, 2023 y 2024, respectivamente, en comparación con 2015.
Una característica particular del Bono es que pagará 25 puntos base más de intereses en caso de no alcanzar las metas de sostenibilidad.
“Para la Bolsa Mexicana de Valores es un orgullo que Volaris realice esta colocación como parte de su programa de emisiones y en particular la primera de una aerolínea mexicana vinculada a la sostenibilidad. Esta emisión y sus alcances recalcan su compromiso en contribuir con soluciones a enfrentar el cambio climático. Y nos da mucho orgullo que hay este interés de parte de los inversionistas, no solo individuales, sino también institucionales en los bonos sustentables y temáticos. Llevamos ya desde finales del año pasando, observando mayor interés en estas emisiones, un cambio de visión que afortunadamente se está dando muy rápido y que viene de la consciencia de los inversionistas”
MARCOS MARTÍNEZ GAVICA, PRESIDENTE BMV
En la BMV tan sólo en este año se han colocado 13 emisiones de bonos temáticos por un monto superior a los 26 mil mdp.