El operador aeroportuario mexicano Grupo Aeroportuario del Centro Norte, conocido como OMA, anunció la colocación de 3 mil 500 millones de pesos (mdp) en certificados bursátiles de largo plazo en el mercado mexicano a través de dos tramos (uno bono verde) emitidos en conjunto como parte de un programa de emisión notas a largo plazo.
OMA se convierte en el primer operador aeroportuario en colocar un Bono Verde por mil millones de pesos en el mercado mexicano y el único con un Bono Verde destacado en América Latina.
Las notas verdes a 5 años a una tasa variable de TIIE 28 + 75 puntos base. Los Green Notes pagan intereses cada 28 días y el monto principal se pagará al vencimiento el 10 de abril de 2026.
Los ingresos del bono verde se utilizarán para financiar proyectos sostenibles en trece aeropuertos que buscan reducir el impacto ambiental de las operaciones aeroportuarias.
Algunos aspectos son la energía renovable con energía solar y bancos de baterías que utilizan energía solar.
En la eficiencia energética se tienen contempladas inversiones en equipos de alta eficiencia que reducen el consumo energético y proyectos que permitan el seguimiento y optimización del consumo energético.
Otros proyectos para la Gestión Sostenible de Agua y Saneamiento; y Biodiversidad.
“Las Notas Verdes nos permitirán financiar inversiones sostenibles enfocadas principalmente en la implementación de paneles solares, así como otros proyectos de eficiencia energética y gestión del agua”
Ricardo Dueñas, CEO de OMA
Las emisiones fueron ampliamente aceptadas, con la participación de casi 40 inversionistas, incluidas Afores, fondos de inversión y compañías de seguros.
La demanda de ambos tramos fue 4.3 veces superior a la oferta.
El segundo tramo de 2 mil 500 mdp en Notas a 7 años a una tasa fija de 7.83%. Los pagarés pagan intereses cada 182 días y el monto principal se pagará al vencimiento el 7 de abril de 2028. Ambas emisiones recibieron las calificaciones más altas en México de Baa / Aaa.mx por Moody’s y AAA (mex) por Fitch a nivel nacional.