Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció una operación de pago y refinanciamiento de su deuda este 11 de Septiembre con recursos provenientes del gobierno federal.
Esta operación incluye un monto equivalente a 5 mil millones de dólares (mdd) que provendrá de una capitalización del gobierno federal destinada a una reducción del saldo de la deuda de la empresa.
En línea con el objetivo de fortalecer las finanzas de la empresa y bajo el principio de endeudamiento neto de cero en términos reales, se anunció este día la siguiente operación en los mercados internacionales de deuda.
La operación está estructurada en tres segmentos al prepagar bonos de la parte corta de la curva con vencimientos entre 2020 y 2023, una nueva emisión a plazos de siete, diez y treinta años que se utilizará para el refinanciamiento de deuda de corto plazo y un intercambio de bonos para proporcionar apoyo adicional a los vencimientos de la parte corta, intermedia y larga de la curva, con el fin de suavizar el perfil de vencimientos.
Los recursos provenientes de esta operación se utilizarán para asegurar a Pemex una reducción en el saldo de su deuda, una mejora en sus indicadores de liquidez, reducir los vencimientos a corto plazo y generar ahorros en los intereses pagados por la empresa, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Negocios.
Se anticipa que esta operación cuenta con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y México.
Los agentes colocadores de este instrumento son Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citi, HSBC, Mizuho, Crédit Agricole y Bank of America.