El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con como la tercera mayor apreciación con 1.09 por ciento o 19.7 centavos, cotizó 17.87 pesos, tocó un máximo de 18.2166 pesos por dólar, nivel no visto desde el 11 de Abril de este año y un mínimo de 17.8340 pesos por dólar por malos datos económicos en Estados Unidos.
La apreciación del peso mexicano se debe a una corrección por la publicación en Estados Unidos de indicadores negativos que reducen la especulación sobre un incremento adicional a la tasa de interés de la Reserva Federal.
La encuesta ADP de empleo del sector privado indicó que en Septiembre se crearon solamente 89 mil empleos, muy por debajo de los 150 mil empleos esperados por el mercado, el menor nivel desde Enero del 2021, cuando se perdieron 69 mil empleos.
Con el dato de septiembre, la creación de empleo liga 3 meses consecutivos de desaceleración, algo que no ocurría desde Octubre del año pasado.
Al interior, destacó la creación de empleo de los sectores de: ocio y hospitalidad (+92 mil), actividades financieras (+17 mil) y construcción (+16 mil).
Por otro lado, se observaron pérdidas de empleo en los sectores: servicios profesionales y de negocios (-32 mil), comercio, transporte y servicios básicos (-13 mil) y manufacturero (-12 mil).
El resultado de la encuesta ADP generó preocupaciones de que el viernes, las estadísticas oficiales de la nómina no agrícola, muestren un deterioro del mercado laboral. Por ahora el mercado anticipa que la nómina no agrícola muestre la creación de 170 mil posiciones laborales en Septiembre.
A los riesgos para el crecimiento económico de Estados Unidos se agrega una nueva huelga de 75 mil trabajadores de la empresa proveedora de servicios de salud Kaiser Permanente.
La huelga que inició este Miércoles afectará el acceso a servicios médicos no esenciales para cerca de 13 millones de personas. De acuerdo con la compañía, han ofrecido incrementos salariales del 12.5 por ciento en un periodo de cuatro años, pero no se ha alcanzado un acuerdo.
El peso mexicano se ubicó esta mañana como la tercera divisa más apreciada en la canasta amplia de principales cruces, por detrás del florín húngaro con 1.42 por ciento y la corona checa con 1.12 por ciento.
Después del peso mexicano, las divisas más apreciadas fueron el peso chileno con 1.08 por ciento; rand sudafricano, 0.90 por ciento; zloty polaco, 0.89 por ciento; real brasileño, 0.82 por ciento; libra esterlina, 0.79 por ciento, y la corona sueca con 0.78 por ciento.
Las divisas más depreciadas: won surcoreano, 1.03 por ciento; rupia de Indonesia, 0.33 por ciento; lira turca, 0.20 por ciento; ringgit de Malasia, 0.13 por ciento, y el dólar canadiense con 0.05 por ciento.
La publicación de indicadores negativos en Estados Unidos impactó en el dólar al retroceder 0.34 por ciento de acuerdo con el índice ponderado, luego de avanzar 0.91 por ciento durante los primeros dos días de la semana.
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años disminuye 6.2 puntos base, ubicándose en 4.73 por ciento, luego de que en el overnight alcanzó un máximo de 4.8799 por ciento, no visto desde el 8 de agosto del 2007.
La corrección se extendió al mercado de capitales, en donde el DAX de Alemania avanza 0.47 por ciento, el CAC 40 de Francia sube 0.64 por ciento y el FTSE 100 de Londres pierde 0.05 por ciento. En Estados Unidos, el Dow Jones avanza 0.27 por ciento, el S&P 500 0.26 por ciento y el Nasdaq 0.43 por ciento.
El INEGI publicó las cifras de ventas del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros correspondientes a septiembre de 2023. En este mes se vendieron 118,038 unidades, mostrando un crecimiento anual de 35.60 por ciento, acumulando 17 meses consecutivos de crecimiento.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.83 y 17.98 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años disminuye 6.2 puntos base, ubicándose en 4.73 por ciento, luego de que en el overnight alcanzó un máximo de 4.8799 por ciento, no visto desde el 8 de agosto del 2007. En México, la tasa de los bonos M a 10 años baja 0.9 puntos base, ubicándose en 9.97 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.40 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.9970 a 1 mes, 18.4756 a 6 meses y 19.0533 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE