El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con una apreciación de 0.24 por ciento o 4.5 centavos, cotizó 18.83 pesos, tocó un mínimo de 18.2122 y un máximo de 18.9249 pesos en una sesión de escasa información relevante.
Las divisas más apreciadas fueron la corona sueca con 0.64 por ciento; peso chileno, 0.57 por ciento; shekel israelí, 0.55 por ciento; dólar australiano, 0.53 por ciento; corona noruega, 0.50 por ciento; rublo ruso, 0.40 por ciento; real brasileño, 0.40 por ciento, y el peso mexicano con 0.24 por ciento. En su mayoría divisas de países productores de materias primas que muestran ganancias a la par de los precios de los energéticos.
En el mercado de materias primas, el precio del petróleo WTI avanzó 1.34 por ciento, cotizó en 82.40 dólares por barril, mientras que la gasolina subió 0.28 por ciento y el gas natural 7.97 por ciento.
En el acumulado del año, el petróleo WTI registró una ganancia de 2.67 por ciento. Las ganancias del precio del petróleo están impulsadas a su vez por la expectativa de una mayor demanda en China, tras el relajamiento de las restricciones de movilidad y por las celebraciones del Año Nuevo Lunar que iniciaron el sábado y se extenderán toda la semana.
Las divisas más depreciadas fueron: florín húngaro, 0.60 por ciento; yen japonés, 0.52 por ciento; rupia india; 0.33 por ciento; libra esterlina, 0.24 por ciento, y la lira turca con 0.19 por ciento.
Esta mañana también se observa liquidez reducida en el mercado financiero global, debido a que varios mercados permanecieron cerrados en Asia por el Año Nuevo Lunar.
En China y Taiwán los mercados estarán cerrados toda la semana, en Hong Kong permanecerán cerrados hasta el miércoles y en Vietnam hasta el jueves.
En Corea del Sur y Malasia los mercados estarán cerrados lunes y martes, mientras que en Indonesia estarán cerrados este Lunes.
El volumen de operaciones del mercado de capitales de Japón, con el Nikkei 225 registró un volumen 15.42 por ciento inferior al promedio de los últimos 100 días.
El índice registró un avance de 1.33 por ciento. En Europa, el FTSE 100 de Londres avanzó 0.35 por ciento, el CAC 40 de Francia 0.21 por ciento y el DAX de Alemania 0.13 por ciento, registró volúmenes de operación 35.55 por ciento, 27.78 por ciento y 24.73 por ciento inferiores al promedio de los 100 días previos.
En Estados Unidos, el mercado de futuros muestra ganancias moderadas para los principales índices, con el S&P 500 avanzó 0.13 por ciento y el Nasdaq 0.22 por ciento.
Aunque el mercado de capitales de Estados Unidos registró ganancias moderadas, siguen las señales de desaceleración económica, luego de que Spotify anunció que planea despedir a 6 por ciento de sus empleados o aproximadamente 600 personas.
En semanas previas varias empresas anunciaron despidos masivos. Microsoft dio a conocer el recorte de 18 mil empleos, Amazon 18 mil empleos, Salesforce 7 mil 900 empleos, META (Facebook, Instagram, Whatsapp y Messenger) 10 mil empleos, Goldman Sachs 3 mil 200 empleos, BNY Mellon mil 500 empleos, Alphabet Verily 200 empleos y Alphabet Inc. (Google) 12 mil empleos.
En la semana ya no se espera la participación de oficiales de la Reserva Federal, por lo que el mercado estará atento a la publicación de indicadores económicos en Estados Unidos.
Con respecto al crecimiento económico de Estados Unidos, Grupo Financiero Base estima que el crecimiento del cuarto trimestre estuvo entre -0.1 por ciento y 0.1 por ciento, considerando los datos económicos más recientes. De materializarse el pronóstico de caída, implicaría que en 2022 el PIB creció 1.9 por ciento respecto a 2021, con crecimiento trimestral solamente en el tercer trimestre.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.75 y 18.95 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 6.2 puntos base, ubicándose en 3.54 por ciento. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra pocos cambios, ubicándose en 8.62 por ciento
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.93 por ciento y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.9317 a 1 mes, 19.4609 a 6 meses y 20.0906 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE