El tipo de cambio peso-dólar inició en 18.18 pesos, registró apreciación de 0.40 por ciento o 7.2 centavos, tocó un máximo de 18.3030 y un mínimo de 18.1841 pesos ante perspectivas menos restrictivas de la Reserva Federal.
La apreciación del peso mexicano se debe a la publicación de las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de Estados Unidos, que muestran que el mercado laboral se sigue deteriorando, lo que apoya la expectativa de que la Reserva Federal inicie con los recortes en la tasa de interés este año.
En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana terminada el 29 de Junio, mostraron un aumento de 4 mil respecto a la semana anterior, para ubicarse en 238 mil, ligeramente por encima de la expectativa del mercado de 234.
Por otro lado, las solicitudes continuas de apoyo por desempleo mostraron un aumento de 26 mil en la semana del 22 de junio, siendo el mayor crecimiento en una semana desde el 20 de enero.
Por el al alto crecimiento, las solicitudes continuas se ubicaron en 1.858 millones, su mayor nivel desde el 27 de Noviembre del 2021.
Para fines de comparación, las solicitudes continuas de la misma semana hace un año se ubicaron en 1.767 millones, lo que implica un crecimiento anual de 5.15 por ciento, ligaron 72 semanas consecutivas de incrementos.
Asimismo, en Estados Unidos se crearon 150 mil posiciones laborales durante junio, de acuerdo con la encuesta ADP de empleo, por debajo de la expectativa del mercado que anticipaba la creación de 159 mil posiciones laborales y siendo la menor creación desde enero de este año, cuando se crearon 111 mil posiciones laborales. Al interior, destaca la creación de empleo en los sectores: ocio y hospitalidad (+63 mil), construcción (+27 mil) y servicios profesionales y de negocios (+25 mil). Por otro lado, se observa una destrucción de empleo en varios sectores, destacando: recursos naturales y minería (-8 mil), manufactura (-5 mil) e información (-3 mil)
También en Estados Unidos se publicaron los datos de comercio de Mayo, donde las exportaciones mostraron una caída de 0.68 por ciento o 1,782 millones de dólares, luego de que en Abril aumentaran 0.70 por ciento. Al interior, las exportaciones de bienes cayeron 1.70 por ciento respecto al mes anterior, mientras que las exportaciones de servicios aumentaron 1.26 por ciento mensual, creciendo en 9 de los últimos 10 meses y alcanzando un máximo histórico para un mes de 92,078 millones de dólares. A tasa anual, las exportaciones totales muestran un crecimiento de 4.30 por ciento.
Por su parte, las importaciones cayeron ligeramente 0.35 por ciento o 1,173 millones de dólares en mayo, luego de un alto crecimiento en abril de 2.34 por ciento mensual. Al interior, las importaciones de bienes mostraron una caída de 0.75 por ciento, mientras que las de servicios crecieron 1.32 por ciento mensual. A tasa anual las importaciones muestran un incremento de 6.24 por ciento.
Con esto, la balanza comercial correspondiente a mayo mostró un déficit de 75,071 millones de dólares, creciendo 0.82 por ciento ubicándose en su mayor nivel desde octubre del 2022. A tasa anual, el déficit muestra un incremento de 13.63 por ciento. Este aumento en el déficit tendrá un impacto negativo en el crecimiento del PIB del segundo trimestre del año.
Durante mayo, los principales socios comerciales de Estados Unidos fueron México con 16.3 por ciento, Canadá con 14.7 por ciento, China con 10.3 por ciento, Alemania con 4.5 por ciento y Japón con 4.3 por ciento. Destaca que China mostró un crecimiento de 0.6 pp en su participación del comercio y Japón que también mostró un ligero incremento de 0.1 pp. Por otro lado, México, Canadá y Alemania mostraron un retroceso de 0.1 pp cada uno.
Hoy, el mercado se mantendrá atento a la publicación de las minutas de política monetaria de la Reserva Federal correspondientes a la decisión del 12 de junio. Cabe recordar que, durante la sesión previa, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, comentó que ha habido un gran progreso en la desaceleración de la inflación en Estados Unidos, aunque destacó que necesitan más datos antes de recortar la tasa de interés pues deben asegurarse que la inflación se está moviendo al objetivo del 2 por ciento.
En el mercado cambiario la mayoría de las divisas muestran ganancias ante el debilitamiento del dólar estadounidense de 0.22 por ciento, de acuerdo con el índice ponderado.
Las divisas más apreciadas en la sesión fueron: real brasileño, 1.21 por ciento; rand sudafricano, 0.92 por ciento; peso colombiano, 0.88 por ciento; peso chileno, 0.71 por ciento; corona noruega, 0.69 por ciento; zloty polaco, 0.55 por ciento, y la corona sueca con 0.48 por ciento.
Las divisas más depreciadas son el rublo ruso con 0.64 por ciento; yen japonés, 0.12 por ciento; won surcoreano, 0.09 por ciento; lira turca, 0.06 por ciento; shekel israelí, 0.06 por ciento; peso argentino, 0.05 por ciento, y la rupia de India con 0.03 por ciento.
El mercado de capitales registraron ganancias generalizadas a nivel global con la excepción del CSI 300 de Shanghái que cayó 0.24 por ciento, ligó 2 sesiones a la baja. El Hang Seng de Hong Kong ganó 1.18 por ciento y el Nikkei japonés registró una ganancia de 1.26 por ciento, ganó en 7 de las últimas 8 sesiones y cerró en su mayor nivel desde el 27 de Marzo de este año.
En Europa, el STOXX 600 tuvo una ganancia de 0.75 por ciento, el CAC 40 francés avanzó 1.34 por ciento, el DAX alemán ganó 0.94 por ciento y el FTSE 100 de Londres registró un avance de 0.47 por ciento en la sesión.
En el mercado de futuros se observan pérdidas generalizadas. El Dow Jones bajó 0.02 por ciento, el Nasdaq 100 perdió 0.19 por ciento y el S&P 500 registró una caída de 0.13 por ciento.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.12 y 18.32 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 3.1 puntos base, ubicándose en 4.40 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.20 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.2788 a 1 mes, 18.7179 a 6 meses y 19.2398 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico Financiero
Banco Base