El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con una depreciación de 0.18 por ciento o 3.3 centavos, cotizó 18.36 pesos, tocó un mínimo de 18.2835 y un máximo de 18.4663 pesos, ante un incremento de la aversión al riesgo en el mercado financiero global.
Desde el punto de vista técnico, el tipo de cambio registró presiones al alza y se abre la posibilidad de superar el nivel relevante de 18.50 pesos por dólar que implica un escenario pesimista para la divisa.
En caso de rebasar dicho nivel se revisarían los pronósticos de tipo de cambio para el resto de este año y el siguiente. Además, podrían empezar a observarse presiones inflacionarias por la depreciación. Del lado positivo, la depreciación del peso favorece a los exportadores y a los receptores de remesas.
Durante la noche el ejército de Israel realizó ataques a objetivos de Hamás en la Franja de Gaza y además bombardearon operaciones de Hezbollah en Líbano, cerca de la frontera con Israel.
Por su parte, el ejército de Estados Unidos dijo que interceptó misiles en el Mar Rojo que se dirigían a Israel, lanzados por rebeldes hutíes en Yemen. Además, Estados Unidos dio a conocer intentos de ataques a sus bases militares en Siria e Iraq. Con esto, sube la posibilidad de que el conflicto se extienda, involucrando a otros países de la región.
Otro factor que ocasiona aversión al riesgo es la economía de China. A pesar de que el PIB del país creció 4.9 por ciento anual en el tercer trimestre, superando las expectativas del mercado, los riesgos persisten, ya que continúa la crisis inmobiliaria.
Se espera que la compañía Country Garden Holdings Co. sea declarado en incumplimiento ante un impago de intereses de bonos en dólares. Country Garden es uno de los constructores más endeudados del mundo, con un total de 186 mil millones de dólares de pasivos.
Las divisas más depreciadas esta mañana: peso chileno, 0.54 por ciento; dólar neozelandés, 0.39 por ciento; rupia de Indonesia, 0.38 por ciento; corona noruega, 0.36 por ciento; rand sudafricano, 0.33 por ciento, y el shekel israelí con 0.26 por ciento.
Las divisas más apreciadas fueron el rublo ruso con 1.05 por ciento; won surcoreano, 0.35 por ciento; dólar canadiense, 0.25 por ciento; rupia india, 0.14 por ciento, y el florín húngaro con 0.08 por ciento.
Por la aversión al riesgo el shekel israelí alcanzó una cotización de 4.0812 shekels por dólar, su peor nivel desde el 27 de Julio del 2012.
En el mercado de materias primas, el precio del petróleo WTI ganó 1.00 por ciento, cotizó 90.26 dólares por barril, avanzó debido al conflicto en Israel, pues de extenderse amenazaría la producción y comercio de petróleo.
En el mercado de capitales la aversión al riesgo ocasiona pérdidas. En Asia tres índices registraron caídas: el Nikkei 225 de Japón perdió 0.54 por ciento, el Hang Seng de Hong Kong 0.72 por ciento y el CSI 300 de Shanghái 0.65 por ciento, acumularon en la semana pérdidas de 3.27 por ciento, 3.60 por ciento y 4.17 por ciento respectivamente.
En Europa el FTSE 100 de Londres perdió 1.09 por ciento, el CAC 40 de Francia 1.28 por ciento y el DAX de Alemania 1.44 por ciento. En Estados Unidos, el Dow Jones pierde 0.27 por ciento, el S&P 500 0.31 por ciento y el Nasdaq 0.43 por ciento.
En el mercado de dinero, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años cae 2.3 puntos base, ubicándose en 4.9670 por ciento, ante un incremento de la demanda por activos libres de riesgo.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.24 y 18.45 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En el mercado de dinero, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años está bajando 2.3 puntos base, ubicándose en 4.9670 por ciento, ante un incremento de la demanda por activos libres de riesgo. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 0.5 puntos base, ubicándose en 10.01 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.43 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.4554 a 1 mes, 18.9275 a 6 meses y 19.5047 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE