El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con depreciación de 0.69 por ciento o 13.2 centavos, cotizó 19.24 pesos, tocó un mínimo de 19.1112 y un máximo de 19.3098 pesos por aversión al riesgo local e internacional.
En las cuestiones externas la aversión al riesgo global por el conflicto en Medio Oriente se genera porque el fin de semana el ejército de Israel envió alrededor de 100 aviones al sur de Líbano, para destruir lanza cohetes que se preparaban para un ataque.
En respuesta, Hezbollah lanzó más de 320 cohetes a 11 bases militares de Israel que fueron repelidos. Sin embargo, el secretario general del grupo paramilitar respaldado por Irán, Hassan Hasrallah, ha dicho que tienen el derecho de realizar ataques adicionales.
Esta situación eleva el riesgo de que la guerra escale e incluya a varios países en la región, lo que podría amenazar rutas comerciales a través del Medio Oriente y afectar la oferta petrolera global.
Esta mañana, en el mercado de materias primas se registraron ganancias, el precio de petróleo WTI avanzó 2.86 por ciento, cotizó en 76.96 dólares por barril, mientras que entre metales industriales el aluminio avanzó 2.50 por ciento, el cobre 1.73 por ciento y el níquel 0.93 por ciento.
El precio del oro subió 0.48 por ciento, cotizó en 2 mil 524.69 dólares por onza, se acercó al máximo histórico de 2 mil 531.75 dólares alcanzado el pasado 20 de Agosto.
Un factor adicional que genera presiones al alza sobre el precio del petróleo es que el gobierno oriental de Libia dijo que la producción y exportaciones de petróleo del país se detendrán debido a que se intensificó el conflicto por el control del banco central con el gobierno en Trípoli.
La aversión al riesgo sobre México se debe por el temor a desmantelar los organismos autónomos de regulación en México, pues el pasado viernes se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen de reforma y se espera que sea aprobado por la nueva legislatura en septiembre.
La desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, amenaza con dejar a México sin árbitros en materia de competencia económica y pone en riesgo la relación comercial con Estados Unidos y Canadá, podrían ser puntos de presión en contra de México en la revisión al T-MEC programada para Julio del 2026.
El desmantelamiento institucional continúa este Lunes, que se discutirá y votará en la Comisión de Puntos Constitucionales el proyecto de dictamen de reforma al Poder Judicial.
Se espera que el dictamen en lo general se aborde este Lunes a partir de las 11:00 horas y que el Martes se discutan reservas.
La probabilidad de que estas reformas sean aprobadas se ha elevado, pues el viernes el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer la composición del Congreso para la siguiente legislatura.
El INE ratificó los 364 escaños de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados (72.8 por ciento del total) y los 83 escaños en el Senado (64.8 por ciento del total).
A partir de septiembre Morena contará con la mayoría calificada en la Cámara Baja, mientras que en el Senado, Morena y los partidos de coalición necesitarán solamente 3 votos adicionales para aprobar dichas reformas.
Además, continúa la relación inversa entre la cotización del peso mexicano y el yen japonés. El yen japonés se aprecia 0.28 por ciento y cotiza en 143.97 yenes por dólar.
La apreciación del yen afecta al peso, debido a que reduce el atractivo de mantener posturas de carry trade.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas esta mañana: florín húngaro, 0.71 por ciento; corona noruega, 0.70 por ciento; zloty polaco, 0.69 por ciento; peso mexicano, 0.69 por ciento; rublo ruso, 0.54 por ciento, y la corona sueca con 0.47 por ciento.
Las divisas más apreciadas fueron el ringgit de Malasia con 0.60 por ciento; dólar taiwanés, 0.48 por ciento; shekel israelí, 0.41 por ciento; rupia de Indonesia, 0.39 por ciento, y el yen japonés con 0.28 por ciento.
El dólar registró un avance de 0.15 por ciento de acuerdo con el índice ponderado.
Este día se espera que en México la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, designe al próximo director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Esto es especialmente importante, pues Pemex es un problema para las finanzas públicas al requerir continuamente recursos. Pemex cuenta actualmente con una deuda financiera de cerca de 100 mil millones de dólares, una deuda con proveedores de cerca de 29 mil millones de dólares y un pasivo laboral cercano a 80 mil millones de dólares.
El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Nikkei 225 japonés registró una pérdida de 0.66 por ciento y el CSI 300 de Shanghái cayó 0.09 por ciento, cayó en 4 de las últimas 5 sesiones. El Hang Seng de Hong Kong mostró un avance de 1.06 por ciento, cerró en su mayor nivel desde el 15 de Julio.
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.13 por ciento, el CAC 40 francés avanzó 0.22 por ciento y el FTSE 100 de Londres ganó 0.48 por ciento y el DAX alemán registró una pérdida de 0.14 por ciento.
En Estados Unidos, el Dow Jones tuvo una ganancia de 0.15 por ciento y el S&P 500 avanzó 0.12 por ciento, mientras que el Nasdaq 100 tuvo una pérdida de 0.11 por ciento.
Las ganancias en el mercado de capitales están impulsadas por la expectativa de que la Reserva Federal se prepara para iniciar el recorte de las tasas de interés el 18 de Septiembre.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 19.18 y 19.39 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 1.8 puntos base, ubicándose en 3.78 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.38 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.3056 a 1 mes, 19.7591 a 6 meses y 20.3145 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico Financiero
Banco Base