El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con depreciación de 0.22 por ciento o 4 centavos, cotizó 18.45 pesos, tocó un mínimo de 18.3637 y un máximo de 18.4772 pesos, la divisa mexicana se ubica entre las pocas que perdieron terreno frente al billete verde., por la aversión al riesgo sobre México.
En Estados Unidos el mercado financiero estará cerrado por la conmemoración del Día de la Emancipación. Por este motivo tampoco se esperan comentarios de oficiales de la Reserva Federal.
En México, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se reunirá este día con miembros del Consejo Coordinador Empresarial, y abordar el tema de la reforma al Poder Judicial y sus posibles implicaciones sobre la inversión.
Aunque no está anunciada una conferencia, será relevante la comunicación que surja tras la reunión. Respecto a las reformas, ayer por la tarde la Comisión Permanente aprobó por unanimidad que la Cámara de Diputados inicie los foros sobre la reforma al Poder Judicial.
Al respecto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dijo que tendrán las conclusiones de los foros en la primera semana de agosto y esperan que se discuta y apruebe el dictamen en ese mes y sea llevado al Pleno de la Cámara de Diputados en Septiembre, con la nueva legislatura.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas esta mañana fueron el florín húngaro con 0.49 por ciento; real brasileño, 0.32 por ciento; corona checa, 0.29 por ciento; peso mexicano, 0.22 por ciento; dólar neozelandés, 0.20 por ciento, y la rupia india con 0.05 por ciento.
Las divisas más apreciadas fueron: rublo ruso, 1.85 por ciento; peso chileno, 0.70 por ciento; rupia de Indonesia, 0.21 por ciento; shekel israelí, 0.21 por ciento; lira turca, 0.20 por ciento, y el dólar australiano con 0.15 por ciento.
Con la apreciación del rublo ruso, la cotización tocó un nivel de 80.25 rublos por dólar, su mejor nivel desde el 12 de Junio del 2023.
La apreciación del rublo está respaldada por la decisión del Banco Central de Rusia de mantener la tasa de interés sin cambios en 16.00 por ciento el pasado 07 de Junio, debido a que se reanudaron las presiones inflacionarias, llevando la inflación anual a 8.30 por ciento en Mayo.
Desde el anuncio de política monetaria, el rublo ruso acumula una apreciación de 5.86 por ciento frente al dólar.
El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el CSI 300 de Shanghái cerró con una pérdida de 0.47 por ciento. El Nikkei japonés mostró un avance de 0.23 por ciento y el Hang Seng ganó 2.87 por ciento, la mayor ganancia para una sesión desde el 12 de Marzo de este año.
En Europa, el STOXX 600 registró una pérdida de 0.03 por ciento, el CAC 40 francés cayó 0.59 por ciento y el DAX alemán perdió 0.24 por ciento y el FTSE 100 de Londres tuvo una ganancia de 0.22 por ciento en la sesión.
En Estados Unidos, el mercado de futuros se mantiene abierto y el Dow Jones registró una pérdida de 0.08 por ciento, mientras que el Nasdaq 100 avanzó 0.26 por ciento y el S&P 500 ganó 0.09 por ciento.
En el mercado de commodities se registraron pocos cambios, el precio del petróleo WTI avanzó 0.25 por ciento y cotizó en 81.79 dólares por barril, ante una menor liquidez debido a que los mercados financieros en Estados Unidos permanecen cerrados.
Por su parte, los metales industriales también iniciaron la sesión con ganancias con el aluminio, cobre, níquel y zinc elevándose 0.54 por ciento, 1.27 por ciento, 0.06 por ciento y 1.02 por ciento, respectivamente.
Las ganancias moderadas se deben a la expectativa de una modificación en la forma que el Banco Popular de China estimula la economía.
El gobernador del banco, Pan Gongsheng, mencionó que están estudiando la manera de intervenir directamente en el mercado secundario de bonos y modificar la tasa de interés de referencia.
Actualmente el Banco Popular de China utiliza la facilidad de préstamos a mediano plazo (a un año), la cual podrían sustituir por una tasa de corto plazo.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.42 y 18.62 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años se mantuvo sin cambios ubicándose en 4.22 por ciento, debido a que el mercado permanece cerrado. En México, la tasa de los bonos M a 10 años no muestra cambios respecto al cierre de ayer, ubicándose en 10.03 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.95 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.5398 a 1 mes, 19.0013 a 6 meses y 19.5650 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiera
Banco BASE