El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con pocos cambios, mostró una apreciación de 0.03 por ciento, cotizó en 18.64 pesos, tocó un mínimo de 18.6229 y un máximo de 18.7442 pesos
A pesar de la apreciación, persisten los riesgos al alza para el tipo de cambio debido a la apreciación del yen japonés, la aversión al riesgo global y la aversión al riesgo sobre México.
En el mercado cambiario el yen japonés se apreció 0.96 por ciento y cotizó en 147.85 yenes por dólar, la divisa más apreciada en la canasta amplia de principales cruces.
Al apreciarse el yen, disminuye el atractivo para hacer carry trade y disminuyen las apuestas a favor del peso mexicano. A pesar de la apreciación de este día, en la semana el yen japonés acumula una depreciación de 0.85 por ciento y se ubica como la divisa más depreciada de los últimos 5 días.
En el mercado de materias primas se observaron pérdidas. El precio del petróleo WTI inició la sesión con una pérdida de 2.48 por ciento y cotizó en 76.22 dólares por barril, luego de que iniciaran las pláticas para un cese al fuego en Gaza, en donde el primer ministro de Qatar pidió a los líderes de Irán que eviten atacar Israel.
Por su parte, los metales industriales perdieron, el aluminio bajó 0.76 por ciento, el cobre 0.65 por ciento y el níquel 1.00 por ciento, respectivamente.
Las pérdidas de estos metales se deben a los riesgos para el crecimiento económico global, principalmente de China, pues la inversión extranjera directa utilizada, acumulada a julio, mostró una caída de 29.6 por ciento anual, la mayor para un periodo igual desde que inició la serie en 2015.
La economía china se ha visto severamente afectada por la guerra comercial con Estados Unidos, lo que a su vez ha abierto para otros países, como México, la oportunidad del nearshoring. Sin embargo, de los flujos de inversión que han dejado China, México ha captado menos de 5 por ciento por falta de infraestructura adecuada, falta de promoción y gobernanza.
Por la aversión al riesgo por la publicación de indicadores económicos negativos en China y Estados Unidos, el oro tuvo una ganancia de 1.42 por ciento y cotiza en 2,491.64 dólares por onza, alcanzó esta mañana un nuevo máximo histórico de 2 mil 494.44 dólares.
El precio del oro también está impulsado por el debilitamiento del dólar que perdió 0.28 por ciento de acuerdo con el índice ponderado, pues los datos malos del sector inmobiliario respaldan la especulación de que la Reserva Federal recortará la tasa de interés el 18 de Septiembre.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas esta mañana fueron el yen japonés con 0.96 por ciento; dólar neozelandés, 0.62 por ciento; franco suizo, 0.60 por ciento; rand sudafricano, 0.57 por ciento; zloty polaco, 0.55 por ciento, y el shekel israelí con 0.49 por ciento.
Las divisas más depreciadas fueron el rublo ruso con 0.32 por ciento; lira turca, 0.18 por ciento; peso chileno, 0.16 por ciento, y el peso colombiano con 0.08 por ciento.
En Estados Unidos, el mercado de capitales registró pérdidas debido a datos económicos negativos publicados sobre el mercado inmobiliario, lo que alimenta la especulación de un mayor riesgo de recesión.
El Dow Jones tuvo una caída de 0.13 por ciento, el Nasdaq perdió 0.15 por ciento y el S&P 500 cayó de 0.19 por ciento.
En Europa, se observó un desempeño mixto, el FTSE 100 de Londres perdió 0.59 por ciento, lo que cortaría una racha de 4 sesiones consecutivas de ganancias. El STOXX 600 registró una ganancia de 0.11 por ciento, el DAX alemán avanzó 0.40 por ciento y el CAC 40 francés ganó 0.07 por ciento.
En la sesión asiática se observaron ganancias generalizadas. El Nikkei japonés mostró un avance de 3.64 por ciento, ganó en 7 de las últimas 8 sesiones y cerró en su mayor nivel desde el 01 de Agosto. Con la ganancia de este día, el índice japonés sigue 1.20 por ciento por debajo de su nivel previo a la decisión del Banco de Japón de aumentar la tasa de interés el 30 de Julio.
Por su parte, el CSI 300 de Shanghái registró una ligera ganancia de 0.11 por ciento, ligó 2 sesiones consecutivas de ganancias, algo que no ocurría desde el 19 de Julio. El Hang Seng de Hong Kong ganó 1.88 por ciento, la mayor ganancia desde el 31 de julio, llevando al índice a cerrar en su mayor nivel desde el 23 de julio.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.61 y 18.88 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 2.8 puntos base, ubicándose en 3.88 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.82 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.7296 a 1 mes, 19.1775 a 6 meses y 19.7078 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico Financiero
Banco Base