El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión sin cambios, cotizó 17.16 pesos, tocó un máximo de 17.1846 y un mínimo de 17.1478 pesos por dólar, a la espera de información económica relevante en Estados Unidos.
La falta de tendencia en el tipo de cambio se debe a que el mercado está en espera de información económica relevante durante la sesión, destacan indicadores del sector inmobiliario en Estados Unidos y comentarios de oficiales de la Reserva Federal.
A las 8:00 horas en Estados Unidos se publicará el índice de precios de vivienda de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA por sus siglas en inglés) correspondiente a septiembre.
A la misma hora se publicará el indicador Case-Shiller de precios de vivienda para el mismo mes. Estos datos son relevantes, pues ayer se publicaron las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos que se ubicaron en 679 mil, mostrando una caída mensual de 5.6 por ciento y ubicándose por debajo de la expectativa del mercado.
A las 9:00 horas se publicará la confianza del consumidor del Conference Board para noviembre y el indicador manufacturero de la Fed de Richmond.
Por otro lado, a las 9:00 horas hablará el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, y a la misma hora hablará el gobernador de la Fed, Chris Waller.
La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, tendrá una participación a las 9:45 horas, seguida de la presidenta de la Fed de St. Louis, Kathleen Paese a las 13:30 horas. Se espera que estas participaciones sean relevantes, pues está agendado que hablen sobre el futuro de la política monetaria de la Reserva Federal.
En el mercado cambiario el dólar muestra un retroceso de 0.09 por ciento, de acuerdo con el índice ponderado, perdió terreno por cuarta sesión consecutiva, en las que acumula un retroceso de 0.60 por ciento, ante la especulación de que la Reserva Federal no planea volver a subir la tasa de interés.
El desempeño del dólar dependerá de la publicación de indicadores económicos y comentarios de oficiales de la Fed durante la sesión.
En la canasta amplia de principales cruces se observa un desempeño mixto, las divisas más apreciadas fueron el won surcoreano con 0.78 por ciento; rupia de Indonesia, 0.39 por ciento; rublo ruso, 0.35 por ciento; dólar taiwanés, 0.30 por ciento; dólar canadiense, 0.27 por ciento; ringgit de Malasia, 0.20 por ciento, y el dólar australiano con 0.14 por ciento.
Las divisas más depreciadas esta mañana fueron: corona noruega, 0.32 por ciento; corona checa, 0.18 por ciento; rand sudafricano, 0.14 por ciento; zloty polaco, 0.11 por ciento, y el franco suizo con 0.09 por ciento.
En el mercado de materias primas, el petróleo inició la sesión en 75.56 dólares por barril, ganó 0.94 por ciento, debido a una corrección al alza, tras perder 3.74 por ciento las cuatro sesiones previas.
Las presiones al alza suceden ante la expectativa de que la OPEP y sus aliados (OPEP+) puedan extender e incluso profundizar los recortes de producción petrolera para el 2024.
El gobierno de Arabia Saudita ha pedido a otros miembros que reduzcan sus cuotas de producción, pero algunos se resisten. La reunión de la OPEP se llevará a cabo el 30 de Noviembre.
En el mercado de capitales se observaron pérdidas desde la sesión asiática. El Nikkei 225 de Japón perdió 0.12 por ciento y el Hang Seng de Hong Kong perdió 0.98 por ciento. En Europa el FTSE 100 de Londres perdió 0.38 por ciento, el CAC 40 de Francia 0.57 por ciento y el DAX de Alemania 0.15 por ciento.
En el mercado de futuros, el Dow Jones se contrajo 0.04 por ciento, el S&P 500 0.20 por ciento y el Nasdaq 0.24 por ciento. Las pérdidas en el mercado de capitales se deben a la especulación de que el rally de Noviembre, impulsado por la especulación de que la Fed no volverá a subir la tasa, se está agotando.
Hasta el lunes, el S&P 500 acumula una ganancia de 8.50 por ciento, el Dow Jones una ganancia de 6.90 por ciento y el Nasdaq una ganancia de 10.81 por ciento.
También es importante mencionar que también se observa una menor liquidez en el mercado de capitales, algo que normalmente sucede durante las últimas semanas del año.
En Europa, el FTSE 100 muestra un volumen de operaciones 13.84 por ciento inferior al promedio de los últimos 100 días y en Estados Unidos ayer el S&P 500 registró un volumen 11.88 por ciento inferior al promedio de 100 días.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 17.11 y 17.21 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 0.5 puntos base, ubicándose en 4.39 por ciento. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 0.8 puntos base, ubicándose en 9.58 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.81 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.2522 a 1 mes, 17.6910 a 6 meses y 18.1937 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE