El tipo de cambio peso-dólar cerró la sesión con depreciación de 0.97 por ciento o 18 centavos, cotizó 18.64 pesos, tocó un mínimo de 18.4166 y un máximo de 18.7292 pesos, no visto desde el 13 de Junio por aversión al riesgo y cautela en los mercados financieros.
El peso sumó 5 sesiones consecutivas depreciándose, acumuló una caída de 3.88 por ciento en este periodo, que son 69.5 centavos.
La depreciación del peso mexicano se debe a la cautela en anticipación a los anuncios de política monetaria programados para la semana, principalmente los de economías avanzadas.
El martes 30 de por la noche, se espera el anuncio de política monetaria del Banco de Japón, en donde se especula que podrían subir la tasa de interés desde el rango actual entre 0.00 por ciento y 0.10 por ciento y mostrar un lenguaje en su comunicado a favor de abandonar su postura altamente flexible, lo que podría seguir fortalecer al yen y ocasionar mayores depreciaciones del peso mexicano.
Ante una apreciación del yen, se pierde el atractivo de mantener posiciones de carry a favor del peso. Por lo anterior, la posibilidad de que el yen se aprecie en sesiones posteriores ante la posibilidad de mayores tasas en Japón puede presionar el tipo de cambio al alza, hacia el nivel de 19.00 pesos por dólar.
El miércoles 31 será el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal, se anticipa que mantengan sin cambios la tasa de interés, pero el mercado estará atento a los comentarios de Jerome Powell en conferencia de prensa.
Por ahora el mercado está descontando el primer recorte de la tasa de interés de 25 puntos base el 18 de Septiembre y que hará un total de 2 recortes antes de que termine el año.
El 01 de agosto será el anuncio de política monetaria del Banco de Inglaterra, en donde se espera que bajen la tasa de interés en 25 puntos base a 5.00 por ciento.
Los resultados electorales en Venezuela generan aversión al riesgo, ya que a pesar de que no existe una estrecha relación económica entre México y Venezuela, la inestabilidad política en Venezuela es suficiente para generar presiones al alza sobre el tipo de cambio peso-dólar, pues hay que recordar que el peso mexicano es la segunda divisa con mayor liquidez entre economías emergentes y la de mayor liquidez en América Latina, por lo que puede ser usada para especular ante escenarios de riesgo político en la región.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas fueron el shekel israelí con 1.80 por ciento; peso colombiano, 1.03 por ciento; peso mexicano, 0.97 por ciento; rand sudafricano, 0.85 por ciento; zloty polaco, 0.76 por ciento, y el florín húngaro con 0.71 por ciento.
Las divisas más apreciadas: real brasileño, 0.58 por ciento; ringgit de Malasia, 0.46 por ciento; corona noruega, 0.19 por ciento; won surcoreano, 0.08 por ciento, y la rupia de Indonesia con 0.06 por ciento.
El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. Los resultados mixtos se deben a que el mercado se encuentra indeciso, pues además de los indicadores económicos y anuncios de política monetaria programados para la semana, se publicarán resultados trimestrales de emisoras relevantes: Microsoft y AMD el martes después del cierre, Meta el miércoles después del cierre, Apple y Amazon el jueves después del cierre y el viernes reportan Exxon Mobil y Chevron previo al inicio de la sesión.
En la sesión, el Dow Jones registró una pérdida de 0.12 por ciento, luego de 2 sesiones al alza. El Nasdaq Composite mostró un ligero avance de 0.07 por ciento y el S&P 500 ganó 0.08 por ciento. Al interior, se observaron resultados mixtos, destacando las ganancias de los sectores: consumo discrecional (+1.42 por ciento), servicios de comunicación (+0.87 por ciento) e inmobiliario (+0.62 por ciento).
En Europa, el STOXX 600 registró una pérdida de 0.20 por cientoy el DAX alemán cayó 0.53 por ciento, cayó en 3 de las últimas 4 sesiones. El FTSE 100 de Londres registró una ligera ganancia de 0.08 por ciento, ligó 3 sesiones al alza y cerró en su mayor nivel desde el 24 de Mayo de este año.
En México, el IPC de la BMV cerró con una pérdida de 0.58 por ciento, ligó 5 sesiones consecutivas de pérdidas y cerró en su menor nivel desde el 5 de Julio. Al interior, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Banorte (-1.74 por ciento), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-2.34 por ciento), Grupo Aeroportuario del Sureste (-1.75 por ciento), Vesta (-2.78 por ciento) e Inbursa (-2.52 por ciento).
En el mercado de commodities, el precio del petróleo WTI cerró perdió 1.63 por ciento, cotizó en 75.90 dólares por barril. Las presiones a la baja para el precio del petróleo se deben a la expectativa de una menor demanda, especialmente de China, país cuya economía se desacelera.
Se especula que las tensiones en Medio Oriente no se extenderán a otros países. Si bien, la guerra en Gaza ha presionado los precios del petróleo al alza, hasta ahora no la oferta no se ha visto afectada.
Mañana a las 6:00 horas en México será relevante la publicación del crecimiento del PIB. Grupo Financiero BASE estima que en el segundo trimestre el crecimiento del PIB fue de 0.2 por ciento trimestral y 1.3 por ciento anual, acumula un crecimiento en el primer semestre de 1.6 por ciento, de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad.
En la sesión el euro tocó un mínimo de 1.0803 y un máximo de 1.0870 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2807 y un máximo de 1.2888 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 19.9368 y un máximo de 20.2642 pesos por euro.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico Financiero
Banco Base