El tipo de cambio peso-dólar cerró la sesión en 17.19 pesos, con una depreciación de 0.76 por ciento o 12 centavos, tocó un máximo de 17.2286 y un mínimo de 17.0642 pesos ante una perspectiva restrictiva en la política monetaria de Estados Unidos con menores recortes en la tasa de interés de fondos federales.
Las presiones al alza sobre el tipo de cambio se debieron al fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.64 por ciento, de acuerdo con el índice ponderado, ante la publicación de la inflación de Estados Unidos.
La inflación de Enero de Estados Unidos se ubicó en una tasa anual de 3.09 por ciento, desacelerándose desde el dato de diciembre de 3.35 por ciento, pero ubicándose por encima de la expectativa de mercado de 2.9 por ciento.
La cifra eleva la posibilidad de que la Reserva Federal espere al menos hasta Junio para hacer el primer recorte en la tasa de interés. Se estima que, en el año, la Fed recortará en 2 ocasiones la tasa de interés, cada uno de 25 puntos base.
Los datos de inflación están en línea con los comentarios de los funcionarios de la Fed, quienes han mostrado un tono restrictivo y en el mercado de bonos, las notas del Tesoro a 10 años subieran 13.5 puntos base para ubicarse en 4.31 por ciento al cierre de la sesión.
Asimismo, el oro cerró la sesión con pérdidas, cayó 1.35 por ciento, cotizó en mil 992.84 dólares por onza, por debajo de los 2 mil dólares por primera vez desde el 13 de Diciembre del 2023.
La expectativa de que la tasa de interés permanecerá alta por más tiempo, reduce la demanda por commodities al incrementar los costos de oportunidad de mantener inversiones en materias primas que no pagan intereses.
Por su parte, el fortalecimiento del dólar llevó a que en el mercado cambiario la mayoría de las divisas perdieran terreno frente al dólar. Las divisas más depreciadas en la sesión fueron la corona sueca con 1.76 por ciento; corona noruega, 1.70 por ciento; franco suizo, 1.32 por ciento; zloty polaco, 1.23 por ciento; dólar australiano, 1.21 por ciento; rand sudafricano, 1.19 por ciento, y el dólar neozelandés con 1.17 por ciento.
Por el contrario, las divisas más apreciadas fueron: lira turca, 0.05 por ciento; ringgit de Malasia, 0.4 por ciento; peso chileno, 0.03 por ciento, y el won surcoreano con 0.02 por ciento.
El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, tras la publicación de la inflación de Estados Unidos por encima de las expectativas del mercado, lo que llevaría a que la Reserva Federal mantenga su política monetaria más restrictiva por mayor tiempo.
El Dow Jones mostró una pérdida de 1.35 por ciento en la sesión, la mayor caída desde el 22 de Marzo del 2023. El Nasdaq Composite cayó 1.80 por ciento, mientras que el S&P 500 mostró una pérdida de 1.37 por ciento, ligó 2 sesiones consecutivas de caídas, la más profunda en el mes. Al interior, todos los sectores mostraron pérdidas, destacando: consumo discrecional (-1.96 por ciento), inmobiliario (-1.84 por ciento), servicios básicos (-1.69 por ciento) y tecnologías de la información (-1.56 por ciento).
En Europa, el STOXX 600 registró una pérdida de 0.95 por ciento, la mayor pérdida desde el 17 de Enero. El DAX alemán mostró una caída de 0.92 por ciento en la sesión, la más profunda desde el 3 de Enero de este año.
Por su parte, el FTSE 100 del Reino Unido registró una caída de 0.81 por ciento, cayó en 8 de las últimas 10 sesiones, la mayor pérdida desde el 17 de Enero de este año.
En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0.98 por ciento, cerró en su menor nivel desde el 26 de Enero. Al interior, 7 de los 8 sectores cayeron, destacaron: materiales (-1.73 por ciento), inmobiliario (-1.27 por ciento) e industrial (-1.15 por ciento).
El euro tocó un mínimo de 1.0701 y un máximo de 1.0795 dólares. La libra tocó un mínimo de 1.2573 y un máximo de 1.2684 dólares. El euro-peso tocó un mínimo de 18.3683 y un máximo de 18.4633 pesos por euro.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE