El tipo de cambio peso-dólar inició con una depreciación de 0.84 por ciento o 14 centavos, cotizó 17.20 pesos, tocó un mínimo de 17.0513 y un máximo de 17.2390 pesos por dólar por indicadores económicos de una posible desaceleración económica global.
La depreciación del peso mexicano es resultado del aumento en la aversión al riesgo a nivel global, llevando al dólar estadounidense a fortalecerse 0.61 por ciento, de acuerdo al índice ponderado, mientras que el rendimiento de las notas del Tesoro a 10 años se redujo en 9.4 puntos base a 3.99 por ciento, debido a que son considerados activos refugio.
La aversión al riesgo fue causada por la publicación de indicadores económicos débiles en China. Las exportaciones de Julio cayeron a una tasa anual de 14.5 por ciento, la mayor desde Febrero del 2020, cuando inició la pandemia del coronavirus.
La caída en las exportaciones de China es reflejo de la desaceleración de la demanda global. De acuerdo con los datos de aduanas, las exportaciones a Estados Unidos cayeron 23.1 por ciento, las de Japón 18.4 por ciento, a Corea del Sur 17.9 por ciento, a Taiwán 23.3 por ciento, a la Unión Europea 20.6 por ciento, a Brasil 22.7 por ciento y a Australia 19.9 por ciento.
Por su parte, las importaciones cayeron 12.4 por ciento, reflejo de la débil demanda interna en China.
Otro factor fueron los riesgos sobre la economía de Estados Unidos, principalmente su sector bancario. La agencia calificadora Moody’s redujo la calificación crediticia de 10 bancos estadounidenses medianos y pequeños, entre ellos: M&T Bank Corp., Webster Financial Corp., BOK Financial Corp., Old National Bancorp, Pinnacle Financial Partners Inc. y Fulton Financial Corp.
Asimismo, la agencia calificadora dijo que también podría reducir la calificación de algunos bancos más grandes como: U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon Corp., State Street Corp. y Truist Financial Corp. Moody’s expresó que hay riesgos debido a los mayores costos de financiamiento, debilidad en el capital regulatorio y la alta exposición al sector inmobiliario comercial por la menor demanda de oficinas.
Por otra parte, en Italia el gobierno sorprendió a los bancos con un impuesto sobre las ganancias obtenidas, puesto que los bancos no recompensaron a los depositantes con mayores tasas.
De acuerdo con fuentes del gobierno italiano, con la medida el gobierno espera recaudar alrededor de 3 mil millones de euros.
La mayor a aversión al riesgo propició caídas en los principales índices accionarios, con el Hang Seng de Hong Kong cerrando la sesión con 1.81 por ciento.
Asimismo, en Europa, el FTSE 100 de Londres perdió 0.63 por ciento, el CAC 40 de Francia 1.04 por ciento y el DAX de Alemania 1.24 por ciento.
En Estados Unidos el Dow Jones bajó 0.63 por ciento, el S&P 500 0.66 por ciento y el Nasdaq 0.84 por ciento.
Por su parte, en el mercado de materias primas se observaron pérdidas con el precio del cobre, el aluminio, el zinc y el níquel que cayeron 1.66 por ciento, 1.61 por ciento, 2.80 por ciento y 1.38 por ciento respectivamente, mientras que el precio del petróleo WTI cayó 1.896 por ciento y cotizó en 80.39 dólares por barril.
En la canasta amplia de principales cruces, todas las divisas perdieron terreno frente al dólar, las más depreciadas: corona noruega, 1.59 por ciento; corona sueca, 1.38 por ciento; zloty polaco, 1.24 por ciento; rand sudafricano, 1.06 por ciento; rublo ruso, 1.03 por ciento; dólar neozelandés, 0.98 por ciento; florín húngaro, 0.98 por ciento; dólar australiano, 0.96 por ciento; dólar canadiense, 0.86 por ciento; peso mexicano, 0.84 por ciento; won surcoreano, 0.76 por ciento, y el shekel israelí con 0.71 por ciento.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.15 y 17.32 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra una caída de 9.4 puntos base, ubicándose en 3.99 por ciento. En México, la tasa de los bonos M a 10 años se mantiene sin cambios, ubicándose en 9.11 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 17.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.62 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.3055 a 1 mes, 17.8024 a 6 meses y 17.3509 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE