El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con una depreciación de 0.09 por ciento o 1.6 centavos, cotizó 18.79 pesos, tocó un mínimo de 18.7633 y un máximo de 18.8164 pesos por dólar en ambiente de escasa información económica y datos poco alentadores en Asia.
Por segunda sesión consecutiva el tipo de cambio muestra un comportamiento estable, cotizó en un canal de 18.75 a 18.85 pesos, en espera de información económica relevante.
El dólar estadounidense muestra esta mañana un retroceso de 0.08 por ciento y observó un desempeño mixto entre los principales cruces del dólar.
Las divisas más apreciadas fueron la libra esterlina con 0.52 por ciento; franco suizo, 0.51 por ciento; real brasileño, 0.39 por ciento; corona checa, 0.37 por ciento; dólar neozelandés, 0.33 por ciento, y el euro con 0.15 por ciento.
Las divisas más depreciadas esta mañana fueron: rupia de Indonesia, 0.79 por ciento (como resultado de una corrección a la baja); yuan chino, 0.56 por ciento; rand sudafricano, 0.46 por ciento; won surcoreano, 0.26 por ciento; ringgit de Malasia, 0.20 por ciento, y la rupia india con 0.19 por ciento.
Las divisas más depreciadas son de economías asiáticas, lo que se debe a un par de factores: menor crecimieno en China y política monetaria de Japón.
En China se publicó el crecimiento económico del 2022 en 3.0 por ciento, lo que se ubica muy por debajo del objetivo del gobierno de 5.5 por ciento. El bajo crecimiento económico se debió a la política de cero covid. En el segundo trimestre, el PIB de China se contrajo 2.4 por ciento trimestral, mientras que, en el cuarto trimestre, con la última ola de contagios, el PIB no creció (0.0 por ciento trimestral). Durante el cuarto trimestre, el crecimiento nulo estuvo por encima de las expectativas del mercado de una contracción de 1.1 por ciento.
En China también se publicaron otros indicadores económicos desfavorables. Las ventas minoristas de diciembre se contrajeron 1.8 por ciento anual, acumulando tres meses consecutivos de caídas, mientras que la inversión en propiedad se contrajo 10.0 por ciento anual, cayendo durante 10 meses consecutivos y su mayor retroceso desde febrero del 2020.
También se publicó una contracción de la población en 2022 de 850 mil personas, para ubicarse en 1.41 mil millones de habitantes, siendo el primer año que la población retrocede desde 1961.
El mercado asiático está a la espera del anuncio de política monetaria del Banco de Japón programado para el 18 de Enero.
A diferencia de otros bancos centrales, los anuncios de política monetaria no se publican en una hora determinada.
La cautela se debe a la posibilidad de que el Banco de Japón envíe la señal de que adoptará una postura monetaria menos flexible durante el 2023, lo que podría ocasionar un fortalecimiento adicional del yen japonés.
La inflación de Tokio alcanzó 4.0 por ciento anual en Diciembre, su mayor nivel desde diciembre de 1981.El yen inició sin cambios, cotizó en 128.6 yenes por dólar.
En el mercado de capitales se observó cautela. En la sesión asiática, el Nikkei 225 avanzó 1.23 por ciento, mientras que el Hang Seng de Hong Kong perdió 0.78 por ciento y el CSI 300 de Shanghái perdió 0.02 por ciento.
En Europa, el FTSE 100 de Londres perdió 0.20 por ciento, el CAC 40 de Francia 0.06 por ciento y el DAX de Alemania 0.11 por ciento. En el mercado de futuros, los principales índices en Estados Unidos registraron pérdidas. El Dow Jones perdió 0.40 por ciento, el S&P 500 0.28 por ciento y el Nasdaq 0.44 por ciento.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.75 y 18.90 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 5.1 puntos base, ubicándose en 3.55 por ciento. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra un incremento de 3.2 puntos base, ubicándose en 8.53 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.98 por ciento y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.9362 a 1 mes, 19.4628 a 6 meses y 20.0813 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE