El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con depreciación de 0.36 por ciento o 6.6 centavos, cotiza 18.42 pesos, toca un mínimo de 18.3398 y un máximo de 18.4249 pesos por expectativas de la Reserva Federal y tensiones geopolíticas.
La depreciación del peso mexicano se debe al fortalecimiento del dólar frente a la mayoría de sus principales cruces, que avanza 0.46 por ciento de acuerdo con el índice ponderado.
En el mercado cambiario se comenzaron a reducir las apuestas en contra del dólar, previo a la publicación de indicadores económicos relevantes en Estados Unidos.
Este viernes se publica el reporte de consumo, ingreso personal e índice de precios de consumo personal (PCE), medida de inflación preferida por la Reserva Federal.
Por su parte, el Viernes de la siguiente semana se publicará en Estados Unidos el reporte de empleo de Septiembre, que será clave para evaluar la probabilidad de recortes adicionales de la tasa de interés de la Reserva Federal en los próximos meses.
El dólar también se fortalece porque los comentarios más recientes de oficiales de la Reserva Federal siguen mostrando una postura mixta.
Ayer el presidente de la Fed, Jerome Powell, se limitó a señalar que se encuentran en una situación retadora, debido a que la inflación enfrenta riesgos al alza y el empleo riesgos a la baja.
De hecho, este día por la mañana el secretario del Tesoro, Scott Bessent, criticó a Jerome Powell y dijo que está sorprendido de que no haya señalado la magnitud de los recortes esperados antes de que termine el año, que deberían ser «al menos 100 a 150 puntos base».
Divisas
En la canasta amplia de principales las divisas más depreciadas esta mañana: florín húngaro, 0.86 por ciento; zloty polaco, 0.83 por ciento; corona sueca, 0.79 por ciento; corona checa, 0.67 por ciento; yen japonés, 0.65 por ciento, y el euro con 0.61 por ciento.
Las únicas divisas que se aprecian: peso argentino, 0.33 por ciento, y la rupia india con 0.06 por ciento.
La apreciación del peso argentino se debe a que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, señaló que ayer habló con el presidente de Argentina, Javier Milei en Nueva York y agregó que el Departamento del Tesoro está listo para comprar bonos argentinos en dólares y otorgar un crédito a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.
Señaló que están en negociaciones con oficiales argentinos para una línea de swap de 20 mil millones de dólares con el banco central de Argentina.
Además, Estados Unidos está preparado para comprar deuda gubernamental. Destaca que han estado en contacto con empresas estadounidenses que planean invertir en Argentina en caso de un resultado electoral positivo y finalmente, mencionó que la administración de Trump mantiene un firme apoyo a Milei.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.32 y 18.52 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
A nivel global los principales índices globales presentan un desempeño mixto. En Asia el Nikkei 225 de Japón avanza 0.30 por ciento, el Hang Seng de Hong Kong gana 1.37 por ciento y el CSI 300 de Shanghái gana 1.02 por ciento.
En Europa el FTSE 100 de Londres avanza 0.02 por ciento, el CAC 40 de Francia pierde 0.63 por ciento y el DAX de Alemania gana 0.14 por ciento.
Para Estados Unidos se observan ganancias moderadas, el Dow Jones avanza 0.13 por ciento, S&P 500 gana 0.14 por ciento y el Nasdaq gana 0.18 por ciento.
Las ganancias de la sesión asiática se deben a que Alibaba Group dio a conocer que elevarán su inversión en inteligencia artificial, que superará los 53 mil millones de dólares durante un periodo de 3 años.
La emisora registró una ganancia de 9.16 por ciento, alcanza su mayor precio desde el 25 de Octubre del 2021 y es probable que lo anterior impulse el apetito por riesgo y el desempeño de emisoras del sector tecnológico de Estados Unidos durante la sesión.
En el mercado de materias primas, el precio del oro muestra una ganancia de 0.14 por ciento y cotiza en 3 mil 769.42 dólares por onza, pero no ha alcanzado un nuevo máximo histórico.
A pesar de que el mercado está a la espera de más información para especular sobre el futuro de la política monetaria en Estados Unidos, el precio del oro tiene impulso ante una mayor demanda como refugio debido a las tensiones geopolíticas en Europa.
Ayer Donald Trump señaló que los países miembros de la OTAN deberían derribar aviones rusos que invadan su espacio aéreo.
A la par, el precio de la plata registra una ganancia de 0.25 por ciento y cotiza en 44.14 dólares por onza.
Por su parte, el precio del petróleo WTI muestra una ganancia de 1.32 por ciento, cotiza en 64.22 dólares por barril. Las ganancias del petróleo también están asociadas a las tensiones con Rusia, y la postura más agresiva de Estados Unidos respecto a la guerra en Ucrania.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 2.7 puntos base a 4.13 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.58 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.4583 a 1 mes, 18.7564 a 6 meses y 19.1352 pesos por dólar a un año.
Jesús A. López Flores
Subdirector de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
