El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con apreciación de 0.25 por ciento o 4.8 centavos, cotizó 19.42 pesos, tocó un máximo de 19.4985 y un mínimo de 19.4151 pesos como una respuesta del mercado por el ajuste a la baja de la calificación de Estados Unidos por parte de Moody´s.
La apreciación del peso es consecuencia de un debilitamiento generalizado del dólar estadounidense, que pierde 0.59 por ciento de acuerdo con el índice ponderado del dólar, ante una caída en la demanda por activos estadounidenses en el mercado financiero global como una reacción por el recorte de la calificación crediticia de Estados Unidos de Aaa a Aa1 por parte de la agencia calificadora Moody´s.
La calificadora señaló que el recorte se debe al incremento sostenido de la deuda gubernamental y al pago de intereses en niveles significativamente superiores a los observados en otros países con calificaciones similares.
El comunicado destaca que varias administraciones han fallado en aprobar medidas que cambien la tendencia de elevados déficit fiscales y crecientes costos por pago de intereses.
No obstante, la perspectiva para la calificación es estable, lo que indica que el país mantiene características positivas para su perfil crediticio como el tamaño de la economía, su dinamismo y el uso del dólar como divisa de reserva global.
Con el recorte, la calificación de Estados Unidos ya no se ubica en el nodo más alto con ninguna de las tres calificadoras más importantes. Standard & Poor’s recortó la calificación de la deuda de AAA a AA+ el 5 de agosto del 2011. Por su parte, Fitch Ratings la recortó de AAA a AA+ el 01 de Agosto del 2023.
En este contexto, ayer domingo por la noche el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes aprobó 17 a 16 votos el proyecto de ley fiscal.
El proyecto de ley incluye la eliminación de varios impuestos, como los aplicables a propinas y horas extra de trabajo. Asimismo, incluye un impuesto del 05 por ciento a los envíos de remesas.
El proyecto de ley deberá ser aprobado ahora por el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, en donde podrían hacerse cambios. Después de esto, se enviará al Senado en donde también se especula que habrá resistencia incluso por miembros republicanos.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, pocas divisas se depreciaron esta mañana frente al dólar: real brasileño, 0.15 por ciento; dólar taiwanés, 0.13 por ciento; dólar de Hong Kong, 0.07 por ciento, y el rand sudafricano 0.04 por ciento.
Las divisas más apreciadas fueron el florín húngaro con 1.06 por ciento; zloty polaco, 1.00 por ciento; corona sueca, 0.93 por ciento; corona danesa, 0.84 por ciento; euro, 0.83 por ciento, y el rublo ruso con 0.76 por ciento.
La apreciación del rublo ruso se debe a la expectativa del mercado por una conversación telefónica que tendrá Donald Trump con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, este Lunes.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 19.39 y 19.53 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
Los principales índices bursátiles a nivel global registró caídas. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una pérdida de 0.68 por ciento, ligó 4 sesiones a la baja. El Hang Seng de Hong Kong mostró una caída de 0.05 por ciento y el CSI 300 de Shanghái cayó 0.31 por ciento.
En Europa, el STOXX 600 registra una caída de 0.45 por ciento, el DAX alemán muestra una contracción de 0.07 por ciento y el FTSE 100 de Londres pierde 0.58 por ciento.
Por su parte, el CAC 40 francés muestra una caída de 0.70 por ciento.
El Dow Jones registra una caída de 0.48 por ciento, el Nasdaq pierde 1.27 por ciento y el S&P 500 cae 0.90 por ciento en Estados Unidos. Las pérdidas en el mercado de capitales se deben al recorte de la calificación crediticia por parte de Moody’s al cierre de la semana pasada.
En el mercado de deuda, la tasa de las notas del Tesoro a 30 años sube 8.5 puntos base a 5.02 por ciento, alcanza un máximo de 5.0353 por ciento, no visto desde el 01 de Noviembre del 2023. Por su parte, la tasa a 10 años sube 7.5 puntos base a 4.55 por ciento, alcanza un máximo de 4.5584 por ciento, no visto desde el pasado 11 de Abril.
En el mercado de commodities el precio del petróleo WTI inicia la semana con retroceso de 0.32 por ciento, cotiza en 62.29 dólares por barril, ante la expectativa de una menor demanda, pues persisten las preocupaciones en torno al crecimiento económico de China y Estados Unidos.
El recorte de la calificación crediticia de Estados Unidos impulsa la demanda por oro, que inicia la sesión con avance 0.90 por ciento y cotiza en 3 mil 232.58 dólares por onza.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 7.5 puntos base a 4.55 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 21.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.63 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.5043 a 1 mes, 19.8324 a 6 meses y 20.2261 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco Base
