El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión en 19.60 pesos, tuvo una depreciación de 1.16 por ciento o 22 centavos, tocó un mínimo de 19.3655 y un máximo de 19.6100 pesos, el peso mexicano es la segunda divisa más depreciada frente al dólar esta mañana.
La depreciación se debe a la fortaleza del dólar estadounidense que inicia la sesión ganando 0.07 por ciento, de acuerdo con el índice ponderado y que acumuló 2 sesiones consecutivas al alza, avanzó 0.40 por ciento, en ese periodo.
Se espera que la Reserva Federal será cautelosa en los próximos recortes de la tasa de interés, ya que algunos funcionarios han mencionado que harán recortes “modestos” y que necesitarán proceder hacia adelante con más precaución, lo que implica recortes de 25 puntos base, en lugar de 50 puntos base como se esperaba antes.
Durante la sesión, es probable que el mercado siga de cerca los comentarios de oficiales de la Fed, ya que se publicará poca información económica.
Este día hablarán la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a las 9:30 horas, seguido de comentarios de la gobernadora de la Fed, Adriana Kugler, las 11:00 horas y del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, a las 17:00 horas.
En el mercado de commodities, el precio del petróleo WTI inició la sesión con retroceso de 4.05 por ciento, cotizó en 70.84 dólares por barril, ante una reducción de la aversión al riesgo asociada a las tensiones bélicas del Medio Oriente.
De acuerdo con personas con conocimientos del tema, el gobierno de Israel está dispuesto a no atacar los objetivos petroleros o nucleares de Irán.
A los menores riesgos para la oferta de petróleo del Medio Oriente, se le añade los riesgos de una menor demanda. La OPEP redujo su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo a 1.93 millones de barriles de 2.03 millones, para el 2024 y a 1.64 millones de barriles diarios, desde 1.74 millones en 2025.
También por una mayor aversión al riesgo sobre México. Ayer por la noche, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, expresó que existe preocupación sobre la reforma al Poder Judicial.
Agregó que una de las cosas más importantes por delante es la revisión del T-MEC programada para Julio del 2026 y que la forma en que se abordará estará en función de la relación futura entre los dos gobiernos.
En Noviembre habrá elecciones en Estados Unidos y ambos candidatos, Trump y Harris, se han referido a la revisión del T-MEC en sus campañas.
La fortaleza del dólar estadounidense lleva a que la mayoría de los principales cruces frente al dólar pierdan terreno en la sesión, las más depreciadas: rublo ruso, 1.64 por ciento; peso mexicano, 1.16 por ciento; real brasileño, 0.82 por ciento; peso colombiano, 0.76 por ciento; peso chileno, 0.65 por ciento; yuan chino, 0.37 por ciento, y el ringgit de Malasia con 0.30 por ciento.
Las divisas más apreciadas fueron la corona sueca con 0.60 por ciento; shekel israelí, 0.44 por ciento; yen japonés, 0.40 por ciento; libra esterlina, 0.28 por ciento; florín húngaro, 0.18 por ciento, y el franco suizo con 0.14 por ciento.
El mercado de capitales tuvo resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una ganancia de 0.77 por ciento, mientras que el Hang Seng de Hong Kong mostró una pérdida de 3.67 por ciento y el CSI 300 de Shanghái cayó 2.66 por ciento.
En Europa, el STOXX 600 registró una pérdida de 0.09 por ciento, el CAC 40 francés bajó 0.95 por ciento y el FTSE 100 de Londres retrocedió 0.37 por ciento. El DAX alemán registró una ganancia de 0.23 por ciento, alcanzó un nuevo máximo histórico de 19 mil 633.91 puntos.
En Estados Unidos, el Dow Jones tuvo una pérdida de 0.09 por ciento, mientras que el Nasdaq 100 avanzó 0.04 por ciento y el S&P 500 ganó 0.05 por ciento.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.48 y 19.68 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 5 puntos base esta mañana a 4.04 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.57 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.6789 a 1 mes, 20.1360 a 6 meses y 20.6448 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico Financiero
Banco Base