El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con apreciación de 0.08 por ciento o 1.4 centavos, cotizó 17.07 pesos, tocó un máximo de 17.1434 y un mínimo de 17.0566 pesos en una semana que se espera información de las posturas monetarias de bancos centrales e información económica relevante de Estados Unidos.
El peso mexicano sumó 4 sesiones con ganancia, acumuló una recuperación de 0.84 por ciento o 14.4 centavos en este periodo. La apreciación moderada se debe a un retroceso del dólar estadounidense de 0.06 por ciento de acuerdo con el índice ponderado. La calma en el mercado cambiario esta mañana se debe a la espera de los primeros anuncios de política monetaria del 2024.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas esta mañana: corona sueca, 0.44 por ciento; peso chileno, 0.34 por ciento; dólar taiwanés, 0.29 por ciento; yen japonés, 0.22 por ciento; libra esterlina, 0.17 por ciento, y el dólar neozelandés con 0.11 por ciento.
Las divisas más depreciadas fueron el rand sudafricano con 0.74 por ciento; shekel israelí, 0.63 por ciento; florín húngaro, 0.36 por ciento; ringgit de Malasia, 0.26 por ciento; zloty polaco, 0.18 por ciento, y el real brasileño con 0.17 por ciento.
El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Hang Seng de Hong Kong y el CSI 300 de Shanghái registraron pérdidas de 2.27 por ciento y 1.56 por ciento, respectivamente. Por otro lado, el Nikkei japonés mostró una ganancia de 1.62 por ciento, ligó 2 sesiones consecutivas de ganancias y alcanzó un nuevo nivel no visto desde el 21 de Febrero de 1990.
En Europa, se registraron ganancias generalizadas, continuó el optimismo observado en el cierre de la semana pasada en el sector tecnológico y en antesala a los reportes de varias emisoras importantes.
El STOXX 600 registró una ganancia de 0.10 por ciento, el DAX alemán ganó 0.43 por ciento y el FTSE 100 del Reino Unido tuvo una ligera ganancia de 0.02 por ciento. Por su parte, en el mercado de futuros de Estados Unidos, el Dow Jones registró una ganancia de 0.19 por ciento, el Nasdaq Composite ganó 0.78 por ciento y el S&P una ganancia de 0.40 por ciento. El S&P 500 registró un máximo histórico durante la sesión del viernes de la semana pasada, lo cual pudiera ser superado durante esta sesión si el optimismo se mantiene.
En esta semana también destaca la publicación de indicadores importantes. En Estados Unidos, el jueves 25 se publica el PIB del cuarto trimestre del 2023, en donde Grupo Financiero BASE estima un crecimiento trimestral anualizado de 1.7 por ciento y anual de 2.7 por ciento, que implica una desaceleración desde el crecimiento trimestral anualizado de 4.9 por ciento del tercer trimestre.
En 2023 el PIB de Estados Unidos habría crecido 2.43 por ciento, mostró ando una aceleración respecto al crecimiento de 1.94 por ciento observado en 2022. Por su parte, el viernes 26 se publicarán el ingreso y consumo privado, a la par del índice de precios del consumo privado (PCE por sus siglas en inglés) que es la medida de inflación preferida por la Reserva Federal.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 17.03 y 17.23 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 4 puntos base, ubicándose en 4.08 por ciento. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 2 puntos base, ubicándose en 9.31 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.83 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.1698 a 1 mes, 17.5921 a 6 meses y 18.1028 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE