El tipo de cambio peso-dólar cerró la sesión con apreciación de 0.34 por ciento o 5.7 centavos, cotizó 16.82 pesos, tocó un máximo de 16.9101 y un mínimo de 16.7852 pesos, nivel no visto desde el 31 de Agosto del 2023 cuando el tipo de cambio tocó un mínimo de 16.7096 pesos por dólar.
La apreciación del peso mexicano se debió al debilitamiento del dólar estadounidense de 0.21 por ciento, de acuerdo al índice ponderado, ya que el mercado busca dirección en espera de información económica relevante en Estados Unidos, principalmente la inflación de Diciembre que se publicará el Jueves 11 por la mañana.
Desde un enfoque técnico, el tipo de cambio se consolida alrededor de 16.80 pesos por dólar, lo que eleva la probabilidad de que se mueva hacia el soporte clave de 16.70 pesos por dólar en los próximos días.
La apreciación del peso estuvo limitada por los comentarios de Raphael Bostic, presidente de la Reserva Federal de Atlanta, quien señaló que, a pesar de la disminución de la inflación, espera sólo 2 recortes de la tasa de interés en el año, siendo el primero en el tercer trimestre del 2024. Esta fecha es posterior a la expectativa del mercado que descuenta un recorte de la tasa en Mayo de este año.
En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos se dieron a conocer las cifras de crédito al consumo al mes de Noviembre, se observó un aumento significativo de 23.7 mil millones de dólares (mdd) o 5.7 por ciento anual, ubicándose por encima de las expectativas del mercado de un incremento de 8.6 mmd.
Al interior, el crédito revolvente que incluye a las tarjetas de crédito, mostró su mayor aumento desde marzo del 2022 (+19.1 mdd), mientras que el crédito no revolvente, el cual incluye los préstamos automotrices y préstamos estudiantiles aumentó en 4.6 mdd. El mayor uso de tarjetas de crédito representa un riesgo para el crecimiento económico de Estados Unidos, pues el crecimiento del consumo a través del crédito revolvente no es sostenible en el largo plazo.
El día de mañana en México será relevante la publicación de la inflación de diciembre del 2023. Grupo Financiero Base estima una inflación general de 0.64 por ciento mensual y 4.59 por ciento anual. Al interior, se estima una inflación subyacente de 0.51 por ciento mensual y 5.17 por ciento anual, junto con una inflación no subyacente de 1.01 por ciento mensual y 2.86 por ciento anual.
Durante la sesión, el peso fue la sexta divisa más apreciada y las divisas más apreciadas fueron: zloty polaco, 0.62 por ciento; sol peruano, 0.58 por ciento; rand sudafricano, 0.57 por ciento; corona checa, 0.56 por ciento, y el yen japonés con 0.35 por ciento.
Por su parte, las divisas más depreciadas fueron el peso chileno con 1.63 por ciento; corona noruega, 0.61 por ciento); shekel israelí, 0.48 por ciento; lira turca, 0.33 por ciento, y el peso argentino con 0.20 por ciento.
En las divisas más depreciadas destacan las de países productores de materias primas, pues el precio del petróleoWTI cerró la sesión con pérdidas significativas, cayó 3.74 por ciento, la mayor caída desde el 12 de Diciembre del 2023 cuando retrocedió 3.80 por ciento, cotizó en 71.05 dólares por barril.
La baja es porque Arabia Saudita, líder de la OPEP+, realizó un recorte de 2 dólares por barril en los precios oficiales del petróleo de venta en Asia, intensificando señales de un mercado más débil en la región.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias a nivel global por primera vez en el año, debido al optimismo en el sector tecnológico, destacó Nvidia que ganó 6.37 por ciento en la sesión de este día, se alcanzó un máximo histórico.
El Dow Jones registró una ganancia de 0.58 por ciento, la mayor en lo que va del 2024 y se ubica solamente a 0.02 por ciento de su nivel al cierre del 2023. Es importante resaltar que el índice comenzó con pérdidas debido en parte a la empresa fabricante de aviones, Boeing, pues las autoridades de Estados Unidos decidieron suspender las operaciones del 737 MAX 9 tras un accidente ocurrido el 5 de enero. Cabe destacar que el avión era recién entregado, por lo que se presume un problema de fabricación. Por lo anterior, la emisora de Boeing perdió 8.03 por ciento durante esta sesión.
Por otro lado, el NASDAQ Composite registró una ganancia de 2.20 por ciento, la mayor desde el 14 de noviembre, mientras que el S&P 500 ganó 1.41 por ciento en la sesión, la mayor ganancia del año y ubicándose 0.13 por ciento por debajo del cierre del 2023. Al interior, resaltan: tecnologías de la información (+2.75 por ciento), consumo discrecional (+1.77 por ciento), servicios de comunicación (+1.74 por ciento) e inmobiliario (+1.43 por ciento).
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.38 por ciento, ubicándose a solamente 0.17 por ciento de su nivel al cierre del 2023. El DAX alemán cerró con una ganancia de 0.74 por ciento, mientras que el FTSE 100 registró una pequeña ganancia de 0.07 por ciento.
Al interior, destacó la pérdida del sector energético de 2.95 por ciento debido a la caída del precio del petróleo. En México, el IPC de la BMV registró una pérdida de 0.14 por ciento, mostrando pérdidas en 7 de las últimas 8 sesiones. Al interior, destacan los sectores: financiero (-1.42 por ciento) y consumo discrecional (-0.41 por ciento).
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0923 y un máximo de 1.0979 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2673 y un máximo de 1.2767 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 18.4178 y un máximo de 18.5214 pesos por euro.
Jesús Anacarsis López
Subdirector de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE