El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión en 19.01 pesos, tuvo una apreciación de 0.32 por ciento o 6 centavos, tocó un máximo de 19.0925 y un mínimo de 18.9124 pesos por menor fortaleza generalizada del dólar estadounidense de 0.16 por ciento, de acuerdo con el índice ponderado, luego de la publicación de la inflación al productor de Estados Unidos.
En Estados Unidos la inflación al productor se ubicó en Julio en una tasa mensual de 0.10 por ciento, por debajo de la expectativa del mercado de 0.18 por ciento. A tasa anual, la inflación al productor se ubicó en 2.25 por ciento, se desaceleró desde el dato de Junio de 2.56 por ciento, su menor nivel desde Marzo de este año.
La inflación al productor de bienes sin alimentos, energéticos y servicios de comercio, similar a lo conocido como inflación subyacente, se ubicó en 0.30 por ciento mensual, muy por encima de la expectativa del mercado de 0.19 por ciento, se aceleró desde el 0.05 por ciento observado en Junio. A tasa anual, la inflación subyacente se ubicó en 3.29 por ciento.
La baja inflación se debió únicamente por el sector servicios que mostró una inflación mensual de -0.16 por ciento, la menor desde Marzo del año pasado, llevó a la tasa anual del sector servicios a 2.55 por ciento, cortó una racha de 6 meses consecutivos de aceleraciones.
La desaceleración en la inflación al productor refuerza la especulación de que la Reserva Federal podrá comenzar a recortar la tasa de interés en la decisión del 18 de Septiembre.
El debilitamiento del dólar llevó a que la mayoría de sus principales cruces ganaron terreno en la sesión. Las más apreciadas fueron: shekel israelí, 1.36 por ciento; rupia de Indonesia, 0.77 por ciento; dólar neozelandés, 0.48 por ciento; rand sudafricano, 0.46 por ciento; zloty polaco, 0.45 por ciento; peso mexicano, 0.32 por ciento, y la libra esterlina con 0.27 por ciento.
Las divisas más depreciadas fueron el rublo ruso con 0.67 por ciento; peso argentino, 0.10 por ciento; peso chileno, 0.08 por ciento; real brasileño, 0.05 por ciento; corona sueca, 0.04 por ciento, y el dólar taiwanés con 0.03 por ciento.
Los datos de precios al productor también provocaron que la tasa de las notas del Tesoro a 10 años cayera 3.2 puntos a 3.87 por ciento.
El mercado de capitales registró ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una ganancia de 3.45 por ciento, ganó en 4 de las últimas 5 sesiones. Con la ganancia de la sesión de este día, el Nikkei superó su nivel previo a la caída de 12.40 por ciento del Lunes negro. No obstante, todavía se encuentra 7.33 por ciento por debajo del nivel previo a la decisión del Banco de Japón cuando aumentó la tasa de interés.
En cuanto a los demás índices asiáticos, el Hang Seng de Hong Kong ganó 0.36 por ciento, ligó 5 sesiones al alza por primera vez desde el 06 de Mayo, mientras que el CSI 300 de Shanghái mostró un avance de 0.26 por ciento, la mayor desde el 31 de Julio.
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.16 por ciento, el DAX alemán avanzó 0.14 por ciento y el FTSE 100 de Londres ganó 0.03 por ciento. En el mercado de futuros se observaron ganancias, posterior a la publicación de la inflación al productor.
El Dow Jones avanzó 0.29 por ciento, el Nasdaq Composite ganó 0.90 por ciento y el S&P 500 registró un avance de 0.61 por ciento.
En el mercado de commodities, el precio del petróleo WTI inició la sesión con pérdidas, cayó 0.26 por ciento, cotizó en 79.85 dólares por barril ante signos de un debilitamiento en la demanda global por energéticos.
Durante la sesión previa, la OPEP publicó su reporte mensual de expectativas de oferta y demanda, en el que recortó las proyecciones de demanda mundial de petróleo para este año y el próximo.
La OPEP redujo en 135 mil barriles diarios su proyección de crecimiento de la demanda mundial para 2024. A pesar de la reducción, prevén que el consumo de petróleo aumente este año en 2.1 millones de barriles diarios, hasta un promedio de 104.3 millones de barriles diarios.
Para el 2025 redujeron la estimación de crecimiento de la demanda a 1.78 millones de barriles diarios, desde los 1.85 millones estimados previamente.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.89 y 19.10 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 3.2 puntos base, ubicándose en 3.87 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.13 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.1024 a 1 mes, 19.5525 a 6 meses y 20.0765 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico Financiero
Banco Base