Peso mexicano
El tipo de cambio peso-dólar cierra la sesión con depreciación de 0.31 por ciento o 5.3 centavos, cotiza 17.22 pesos, toca un mínimo de 17.1611 y un máximo de 17.2447 pesos por un fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.31 por ciento, de acuerdo con su índice ponderado.
El dólar registró su mayor avance diario desde el 29 de abril, debido al optimismo sobre la relación entre Estados Unidos y China. porque ambos mandatarios enviaron señales de disposición para fortalecer la cooperación económica y comercial, que incluye posibles reducciones arancelarias sobre cerca de 30 mil millones de dólares en mercancías.
Asimismo, Trump extendió una invitación formal a Xi para visitar la Casa Blanca en Septiembre, lo que fue interpretado por los mercados como una señal de continuidad en el diálogo entre las 2 mayores economías del mundo.
Se anticipa una mayor especulación de que la Reserva Federal mantendrá una postura monetaria restrictiva durante más tiempo e inclusive podría incrementar la tasa de interés en el año.
En la sesión destacó que el gobernador Stephen Miran anunció que dejará su cargo una vez que Kevin Warsh asuma formalmente la presidencia del banco central. Miran era considerado uno de los miembros con postura más expansiva dentro de la Reserva Federal, pues durante su periodo votó consistentemente a favor de recortes en la tasa de interés y apoyó ajustes de mayor magnitud a los aprobados por el resto de los miembros.
Su salida fue interpretada por el mercado como la pérdida de un voto “expansivo” dentro del banco central, reforzando la expectativa de una postura monetaria más restrictiva en Estados Unidos, especialmente tras la reciente aceleración de la inflación al consumidor.
Asimismo, el presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeff Schmid, señaló que la inflación continúa siendo el riesgo más importante para la economía estadounidense, destaca que, aunque las presiones inflacionarias se han moderado respecto a sus máximos, aún permanecen en niveles elevados.
Además, indicó que el mercado laboral continúa con fortaleza, con una tasa de desempleo históricamente baja y un mercado laboral que sigue funcionando de manera eficiente, aunque en un entorno de menor contratación y menor despido, lo que refuerza la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá una postura cautelosa respecto a posibles recortes en la tasa de interés.
Ante esto, el mercado asigna una probabilidad de 21.5 por ciento de que la Fed hará un aumento en la tasa de interés este año, la expectativa más elevada en lo que va del año.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas que más se depreciaron: libra esterlina, 0.94 por ciento; peso chileno, 0.75 por ciento; corona noruega, 0.65 por ciento; dólar australiano, 0.52 por ciento; rand sudafricano, 0.51 por ciento, y el dólar neozelandés con 0.42 por ciento.
Por su parte, las únicas divisas que se apreciaron fueron el rublo ruso con 1.04 por ciento; real brasileño, 0.51 por ciento; shekel israelí, 0.12 por ciento; yuan chino, 0.05 por ciento; peso argentino, 0.04 por ciento, y el dólar taiwanés con 0.02 por ciento.
La libra esterlina fue la divisa más depreciada en la sesión, toca su menor nivel desde el 13 de Abril, luego de que el alcalde de Manchester, Andy Burnham, anunciara su intención de contender por un escaño en el parlamento británico, lo que incrementó la especulación de un posible reto político contra el primer ministro Keir Starmer.
Los mercados interpretaron el movimiento como un aumento en la incertidumbre política en Reino Unido, debido a que inversionistas temen que un eventual reemplazo de Starmer adopte una postura fiscal más expansiva, aumente el gasto público y la emisión de deuda soberana.
En la sesión, el euro toca un mínimo de 1.1668 y un máximo de 1.1722 dólares. La libra toca un mínimo de 1.33395 y un máximo de 1.3533 dólares. El euro-peso toca un mínimo de 20.0819 y un máximo de 20.1598 pesos.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales cierran la sesión con ganancias generalizadas debido al optimismo sobre la reunión de Trump y Xi Jinping, principalmente en emisoras del sector tecnológico.
El Dow Jones con un avance de 0.75 por ciento, gana en 4 de las últimas 5 sesiones y cierra en su mayor nivel desde el 11 de Febrero. El Nasdaq Composite registra una ganancia de 0.88 por ciento, también gana en 4 de las últimas 5 sesiones y alcanza un nuevo máximo histórico de 26 mil 707.14 puntos.
Por su parte, el S&P 500 gana 0.77 por ciento, también alcanza un nuevo máximo histórico de 7 mil 517.12 puntos. Al interior, resaltaron las ganancias de los sectores: tecnologías de la información (+1.85 por ciento), energía (+0.77 por ciento) y servicios básicos (+0.55 por ciento).
En Europa, el STOXX 600 registra una ganancia de 0.76 por ciento, gana en 3 de las últimas 4 sesiones. El DAX alemán con un avance de 1.32 por ciento, también gana en 3 de las últimas 4 sesiones, la mayor ganancia desde el 06 de Mayo. El CAC 40 francés gana 0.93 por ciento y el FTSE 100 de Londres con una ganancia de 0.46 por ciento.
En México, el IPC de la BMV cierra la sesión con una pérdida de 1.40 por ciento, la mayor caída desde el 27 de Abril.
Al interior, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Volaris (-5.08 por ciento), Banorte (-3.79 por ciento), Pinfra (-3.20 por ciento), Industrias Peñoles (-2.93 por ciento) y Sigma (-2.34 por ciento).
En el mercado de materias primas, destacaron las declaraciones de Trump tras su reunión con Xi Jinping, mencionando que el presidente de China está a favor de que el estrecho de Ormuz se mantenga abierto y que no dará respaldo militar a Irán.
El petróleo WTI cierra la sesión en 101.63 dólares por barril, con un avance de 0.60 por ciento y revierte las pérdidas vistas al inicio de la sesión. Así, el WTI ha ganado en 4 de las últimas 5 sesiones, suma un avance de 7.19 por ciento en ese periodo. Con respecto al inicio de la guerra, acumula un avance de 52.75 por ciento.
El Brent terminó la sesión cotizando en 106.16 dólares por barril, con un incremento de 0.50 por ciento, también borra las pérdidas registradas al comienzo de la sesión. El Brent ha ganado en 4 de las últimas 5 sesiones, acumula un aumento de 6.10 por ciento en ese periodo. Con respecto al 27 de Febrero, esta materia prima suma un avance de 48.25 por ciento.
El gas natural en Europa acabó la sesión cotizando en 47.86 euros por MWh, con un avance de 2.00 por ciento e hilando cinco sesiones de ganancias, con un incremento de 9.87 por ciento en ese periodo. El precio de este commodity acumula un alza de 53.31 por ciento frente a su nivel previo al inicio de la guerra.
En Estados Unidos el gas natural concluyr la sesión en 2.91 dólares por millón de BTU, con un avance de 1.74 por ciento, gana en 3 de las últimas 4 sesiones y registra un alza de 5.40 por ciento en ese periodo.
Sin embargo, al compararlo con su nivel previo al inicio de la guerra, el gas en Estados Unidos aún muestra un rezago de 5.03 por ciento.
Por el contrario, los metales preciosos cerraron la sesión con pérdidas generalizadas. El oro acabó la sesión en 4 mil 657 dólares por onza, con un retroceso de 0.67 por ciento, su tercera sesión consecutiva a la baja y perfilándose para cerrar la semana con pérdidas.
Por su parte, la plata acabó la sesión en 83.63 dólares por onza, con un retroceso de 4.48 por ciento. Con esto, la plata cortó una racha de cuatro sesiones de ganancias y anotó su mayor pérdida diaria desde el 20 de Marzo.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
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