El tipo de cambio peso-dólar cerró la semana del 23 al 27 de Octubre con una apreciación de 0.68 por ciento o 12.3 centavos, cotizó 18.11 pesos en promedio, tocó un mínimo de 18.0008 y un máximo de 18.4244 pesos por las expectativas económicas en Estados Unidos.
La apreciación del peso mexicano fue por la publicación del PIB de Estados Unidos que durante el tercer trimestre creció a una tasa trimestral anualizada de 4.9 por ciento, superó las expectativas del mercado y México es el principal socio comercial de Estados Unidos, el fuerte crecimiento del tercer trimestre también favorece el crecimiento del PIB en México.
La disminución de las tasas de interés de los activos del Tesoro que en la semana las notas del Tesoro a 10 años mostraron una disminución de 7.9 puntos base, llegaron a 4.83 por ciento, ante la expectativa del mercado que la Reserva Federal probablemente mantendrá la tasa de interés sin cambios el próximo 01 de Noviembre en un rango entre 5.25 por ciento y 5.50 por ciento.
La mayoría de los principales cruces frente al dólar perdieron terreno en la sesión, ya que el dólar estadounidense se fortaleció 0.19 por ciento en la semana.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas semana fueron la corona sueca con 1.51 por ciento; franco suizo, 1.13 por ciento; dólar canadiense, 1.12 por ciento; corona noruega, 1.04 por ciento; lira turca, 0.74 por ciento; florín húngaro, 0.68 por ciento, y la rupia de Indonesia con 0.41 por ciento.
Las divisas más apreciadas fueron el peso colombiano con 2.85 por ciento; rublo ruso, 1.46 por ciento; peso chileno, 0.93 por ciento; rand sudafricano, 0.91 por ciento; peso mexicano, 0.68 por ciento, y el sol peruano con 0.59 por ciento.
Es importante mencionar que aún siguen existiendo factores que podrían causar episodios de aversión al riesgo en el mercado financiero, pues continúa el conflicto en Israel. El ejército de ese país ha continuado sus ataques en la Franja de Gaza y en la frontera con Líbano, mientras que la administración de Biden culpa a Irán de los ataques a las instalaciones estadounidenses en Siria e Irak. Se teme que el conflicto se expanda a otras regiones.
En la semana comprendida entre el Miércoles 11 y el Martes 17 de Octubre, las posiciones especulativas netas a la espera de una apreciación del peso en el mercado de futuros de Chicago mostraron una caída de 6 mil 444 contratos y llegaron a 37 mil 861 contratos, cada uno de 500 mil pesos.
En las últimas 3 semanas las posiciones netas a favor del peso disminuyeron en 26 mil 653 contratos. Al interior, las posturas brutas a la espera de una apreciación del peso retrocedieron en 8 mil 905 contratos y quedaron en 54 mil 446 contratos, su menor nivel desde el 18 de Marzo del 2022. Por su parte, las posturas brutas en contra del peso se redujeron en 2 mil 461 contratos y quedaron en 16 mil 585contratos.
El mercado de capitales cerró la semana con pérdidas a nivel global. En Estados Unidos, el Dow Jones cerró la semana con una pérdida de 2.14 por ciento, la peor semana desde el 18 de Agosto.
El NASDAQ Composite mostró una pérdida de 2.62 por ciento, ligó 3 semanas consecutivas de pérdidas. Por su parte, el S&P 500 registró una caída de 2.53 por ciento y cerrando en su peor nivel desde la semana del 7 de Abril de este año.
Desde su máximo en Julio, el S&P 500 muestra una pérdida de 10.6 por ciento, entró en zona de contracción. Al interior, destacan las pérdidas de los sectores: servicios de comunicación (-6.29 por ciento), energía (-6.15 por ciento), salud (-3.87 por ciento), financiero (-2.56 por ciento) e industrial (-2.32 por ciento). Cabe destacar que, durante esta semana, 4 de las pertenecientes al Big 7 mostraron sus resultados trimestrales, observando resultados mixtos. Google cerró con una pérdida de 9.90 por ciento, su peor semana desde el 4 de noviembre y Meta registró una pérdida de 3.86 por ciento. Por otro lado, Amazon cerró con una ganancia de 2.05 por ciento y Microsoft ganó 0.96 por ciento en la semana.
En Europa, el STOXX 600 cerró con una pérdida de 0.96 por ciento en la semana, mostró pérdidas en 5 de las últimas 6 semanas. El DAX alemán registró una pérdida de 0.75 por ciento en la semana, ligó 6 semanas consecutivas de pérdidas, algo no visto desde el 10 de Junio del 2011. Por su parte, el FTSE del Reino Unido cerró con una pérdida de 1.50 por ciento.
En México, el IPC de la BMV cerró con una ganancia de 1.45 por ciento, cortó una racha de 4 semanas consecutivas a la baja y tuvo su mayor ganancia para una semana desde el 28 de Julio. Al interior, destacan las ganancias de: Qualitas (+11.33 por ciento), Walmex (+11.26 por ciento), Banregio (+10.93 por ciento), Gruma (+10.43 por ciento), Arca Continental (+0.10 por ciento), Coca-Cola Femsa (+7.09 por ciento), GCC (+5.16 por ciento), Femsa (+5.05 por ciento), Alsea (+3.51 por ciento), Vesta (+3.40 por ciento) y Chedraui (+3.08 por ciento).
En la semana, el euro tocó un mínimo de 1.0524 y un máximo de 1.0694 dólares. La libra tocó un mínimo de 1.2070 y un máximo de 1.2289 dólares. El euro-peso tocó un mínimo de 19.0260 y un máximo de 19.4803 pesos.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE