Plata, plataforma financiera mexicana autorizada como Banca Múltiple en Diciembre de 2024, anunció la colocación pionera de bonos senior no garantizados por un monto de 120 millones de dólares (mdd), con vencimiento en Julio de 2028.
La colocación se realizó tras un proceso de roadshow integral y recibió una demanda por parte de una amplia base de inversionistas institucionales internacionales, alcanzó una sobresuscripción de 1.7 veces, es decir, una demanda 1.7 veces mayor a la oferta anunciada.
Los recursos de los bonos se utilizarán para seguir impulsando el crecimiento de Plata y refinanciar parcialmente la deuda existente.
Esta emisión de bonos senior no garantizados cobra una relevancia especial en el mercado internacional, ya que no existen precedentes recientes de colocaciones similares por parte de instituciones financieras digitales en México.
“Esta emisión, pionera de bonos no garantizados, representa otro avance significativo en nuestro compromiso de invertir mil millones de dólares en México hacia finales de 2025. Nos enorgullece ratificar una fuerte confianza institucional en Plata y en México de los mercados globales, especialmente proviniendo de una región que no había mostrado mucha actividad hacia las instituciones financieras mexicanas”.
Neri Tollardo, cofundador y CEO de Banco Plata
Está previsto que los bonos coticen en un mercado regulado en un plazo máximo de 12 meses. Pareto Securities actuó como Sole Bookrunner en la transacción y Ritch, Mueller y Nicolau, S.C y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP participaron como asesores legales de Banco Plata.
La plataforma mexicana cuenta con más de un millón de clientes que alcanzó a principios de este año.
