Operadora de Servicios Mega, SOFOM ER (MEGA) anunció que concluyó la emisión internacional de instrumentos de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de 350 millones de dólares (mdd) para refinanciar pasivos y financiamiento a terceros .
La colocación de notas no garantizadas fue de conformidad con las reglas de operación de mercado de Estados Unidos tienen un cupón de 8.25 por ciento anual con vencimiento de cinco años.
Inicialmente se tenía contemplado 300 mdd y se amplió a 350 mdd. La demanda fue hasta 5 veces superior.
La deuda, con una calificación de Ba2 (Moody´s) y de BB (S&P) respectivamente, tuvo como agentes de colocación a Barclays, Goldman Sachs (B&D) y Morgan Stanley.
Los recursos obtenidos serán utilizados para el refinanciamiento de deuda actual y otros objetivos corporativos que incluyen la ampliación de la capacidad de financiamiento de terceros de Mega.
«Para nosotros esta colocación es de gran relevancia porque usaremos estos recursos para ampliar nuestra cartera de financiamiento, especialmente dirigido a pequeñas y medianas empresas. Creemos que al fomentar a las mipymes, creamos un efecto multiplicador en la economía nacional pues estas generan el 72por ciento del empleo y 52por ciento del PIB del país, de acuerdo con información de la Secretaria de Economía», señaló Guillermo Romo Romero, presidente de Grupo MEGA.
Por su parte Ignacio González, Director General de MEGA señaló, «estamos muy complacidos con los resultados de la operación pues cerramos el levantamiento en nuestro objetivo más alto debido a la extraordinaria respuesta de los inversionistas. Esto significa que el mercado tiene confianza en MEGA y que nuestros planes y objetivos operativos les resultaron sólidos».
Grupo MEGA cuenta con los servicios financieros de arrendamiento puro en activos fijos y la conversión de activos fijos en capital de trabajo.
MEGA es una empresa 100 por ciento mexicana fundada en 2003 en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco por la Familia Romo, conocidos empresarios en la región, quienes por más de 7 generaciones pertenecieron a una de las casas Tequileras más antiguas y reconocidas en México: Casa Herradura.