CADU Inmobiliaria colocó en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) su bono verde por un monto de 502 millones de pesos (mdp) que serán destinados a proyectos de vivienda amigables con el medio ambiente.
La emisión de CADU Inmobiliaria es el segundo bono verde enlistado en BIVA y el primero para el sector de vivienda de América Latina que cuenta con la certificación de Climate Bond Initiative (CBI) bajo la modalidad “Low Carbon Buildings”.
El Bono Verde se colocó a una tasa de 9.13 por ciento y recibió una calificación “A+” por parte de HR Ratings y “AA-/M” por parte de Verum.
También cuenta con una garantía parcial por parte del BID Invest (25 por ciento) y de la Sociedad Hipotecaria Federal (25 por ciento), además de una garantía líquida del 10 por ciento.
Los recursos obtenidos se destinarán al refinanciamiento de diversos proyectos de vivienda en todo el país, los cuales contarán con certificaciones en beneficio del medio ambiente, conocidas como ECOCASA.
“Queremos dar las gracias a la Bolsa Institucional de Valores, que nos brindó un apoyo incondicional para poder lograr la colocación de este bono, que ayudará a mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas y, además, tendrá un impacto positivo, contribuyendo a la disminución de emisiones de CO2. CADU es una empresa que tiene 20 años en el mercado y ha construido, comercializado y entregado más de 100 mil viviendas en seis diferentes estados de la República Mexicana”.
director general adjunto de CADU, Joaquín Vaca
Por su parte, la directora general de BIVA, María Ariza García-Migoya, celebró la colocación de CADU y reconoció la relevancia que tiene este tipo de emisiones para fomentar la inversión en México, principalmente en medio de una crisis económica que afecta a los mercados internacionales.
En la emisión participó Actinver Casa de Bolsa como intermediario colocador y Banco Sabadell como agente estructurador. Esta colocación es la sexta emisión de deuda de CADU, pero la primera en la Bolsa Institucional de Valores.
