El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) colocó 20 mil millones de pesos (mdp) a través de 3 bonos tradicionales en el mercado de deuda, en el marco de su Plan Anual de Financiamiento 2025 para apoyar el Plan México dentro de la estrategia del negocio para el período 2024-2028.
Esta primera transacción fue bien recibida por el mercado y reunió a 31 participantes, inversionistas institucionales, entre los que se encuentran casas de bolsa, mesas de dinero, banca de desarrollo, organismos descentralizados, afores, fondos de inversión, aseguradoras, asesores independientes y banca privada.
Bonos
BANOB 25 a tasa variable con un plazo de 3.3 años por MXN 5,500 mdp a TIIE de Fondeo + 24 pbs. El libro tuvo una demanda total de MXN 14,433 mdp (2.62x el monto asignado).
BANOB 25-2 a tasa fija con un plazo de 7 años por MXN 10,150 mdp, con un cupón de 9.45 por ciento el cual fue determinado con referencia al MBono Interpolado2031&2033 (9.12 por ciento + 33 pbs). El libro tuvo una demanda total de MXN 14,206 mdp (1.40x el monto asignado).
BANOB 25-3 a tasa fija con un plazo de 12 años por MXN 4 mil 350 mdp, con un cupón de 9.94 por ciento el cual fue determinado con referencia al MBono Interpolado2036&2038 (9.50 por ciento + 44 pbs). El libro tuvo una demanda total de MXN 4,389 mdp (1.01x el monto asignado).
Los recursos obtenidos de esta transacción contribuirán al desarrollo de sectores estratégicos para la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el marco del Plan México y para financiar o refinanciar créditos y proyectos de infraestructura en las carteras del Banco: Estados y Municipios, y proyectos con fuente de pago propia.
Aún ante un contexto complejo en los mercados financieros, la transacción acumuló una demanda de 1.65 veces el monto colocado lo que reafirma la confianza del público inversionista en la solidez financiera de Banobras, herramienta financiera del gobierno de México y el cuarto banco más grande del sistema financiero mexicano por el tamaño de su cartera de crédito.
