Fideicomiso Hipotecario (FHipo) colocó 2 mil 500 millones de pesos (mdp) en Certificados Bursátiles Fiduciarios en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) para el pago de pasivos y usos corporativos.
FHipo canceló su listado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cuenta con un programa de 10 mil millones de pesos.
La calificadora HR Ratings señalo que el fideicomiso mantendrá las bursatilizaciones como el medio de fondeo para su expansión.
Se especificó que los recursos obtenidos en la colocación serán utilizados para el pago de pasivos y propósitos generales corporativos.
Al cierre del primer trimestre se informó que generó ingresos por 254.6 mdp, un incremento de 18.5 mdp al compararlo con los 236.1 mdp reportados durante el cuarto trimestre del año pasado, principalmente por una disminución en los gastos por intereses, por pagos parciales de préstamos bancarios, así por la reducción en la tasa de interés de referencia del país, que impactó de manera positiva sus pasivos en tasas flotantes.
La segunda bursatilización de cartera hipotecaria en pesos de FHipo fue calificada como una emisión AAA en escala local por HR Ratings, S&P Ratings y Moody’s, mantiene un aforo del 14.0 por ciento, vencimiento a 30 años y pago de cupón de 8.06 por ciento fijo en pesos.
“Estamos muy contentos por esta exitosa colocación, pues es un honor el poder contribuir y acompañar a empresas en emisiones como la de FHipo, la cual le permitirá seguir desarrollando su modelo de negocios en la originación y administración de portafolios hipotecarios residenciales en toda la República Mexicana, ayudando así a la recuperación económica del país. Nos llena de orgullo y nos impulsa a continuar trabajando, para que, a través del sector bursátil, más compañías encuentren un aliado que les permita cumplir con sus objetivos”
María ARIZA García-migoya, directora general de biva
Actualmente FHipo cuenta con dos contratos con instituciones que originan cartera, el Infonavit con 99.5 por ciento, FOVISSSTE; así como una alianza estratégica con Smart Lending para la originación de portafolio.
Con esta emisión, las emisoras listadas en BIVA han realizado en este año 37 emisiones de deuda por un total de 47 mil 426 mdp.