El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con una apreciación de 0.51 por ciento u 8.6 centavos, cotizó 16.95 pesos, tocó un máximo de 17.0539 y un mínimo de 16.9412 pesos por dólar, nivel no visto desde el 31 de Agosto de este año por la especulación en decisión de la Reserva Federal y los datos de inflación en Estados Unidos.
La apreciación del peso mexicano se debe a debilidad del dólar, el cual perdió 0.22 por ciento esta mañana de acuerdo con el índice ponderado, acumuló una caída en la semana de 0.71 por ciento, su peor nivel desde el 31 de Julio.
El mercado especula que la Fed recortará la tasa de interés en 25 puntos base en Marzo del 2024, lo que también hace que la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baje 3.6 puntos base a 3.85 por ciento.
El tipo de cambio tocó el mínimo en la sesión, posterior a la publicación en Estados Unidos del índice de precios del consumo personal (PCE deflator), el dato preferido para observar la inflación por parte de la Reserva Federal, que subió a una tasa anual de 2.6 por ciento en Noviembre, por debajo de la expectativa del mercado de 2.77 por ciento y su menor nivel desde Febrero del 2021.
En Estados Unidos los nuevos pedidos de bienes duraderos subieron 15.1 mil millones o 5.4 por ciento en Noviembre, muy por encima de la expectativa del mercado de 2.57 por ciento, su mayor aumento desde Julio del 2020. Por su parte, los nuevos pedidos de bienes duraderos excluyendo los equipos de transporte, crecieron 0.5 por ciento, por encima de la expectativa del mercado de 0.13 por ciento.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas esta mañana: ringgit de Malasia, 0.56 por ciento; peso mexicano, 0.51 por ciento; corona noruega, 0.33 por ciento; rupia de Indonesia, 0.27 por ciento; dólar taiwanés, 0.26 por ciento, y el real brasileño con 0.24 por ciento.
Las divisas más depreciadas fueron el rand sudafricano con 0.42 por ciento; rublo ruso, 0.37 por ciento; zloty polaco, 0.30 por ciento, y la lira turca con 0.27 por ciento.
En el mercado de materias primas, el precio del petróleo WTI registró una ganancia de 0.83 por ciento y cotizó en 74.52 dólares por barril, debido a que continúan las tensiones en el Mar Rojo.
Las navieras que cruzaban por el Mar Rojo optan por dar la vuelta y tomar otra ruta hacia Asia, lo cual aumenta tiempos de entrega, costos de logística y de transporte.
En el mercado de capitales el Nikkei 225 avanzó 0.09 por ciento, mientras que el Hang Seng de Hong Kong perdió 1.69 por ciento y el CSI 300 de Shanghái avanzó 0.19 por ciento. En Europa también, el FTSE 100 de Londres ganó 0.04 por ciento, el CAC 40 de Francia 0.05 por ciento y el DAX de Alemania 0.07 por ciento.
Por otra parte, se registra una caída importante de la liquidez, pues el Stoxx 600 de Europa registra un volumen de operaciones 33.8 por ciento por debajo del promedio de los últimos 100 días. Se espera que la baja liquidez continúe la siguiente semana y que las operaciones del mercado se normalicen gradualmente en la primera semana de Enero.
En Estados Unidos, el mercado de futuros muestra un desempeño mixto, el Dow Jones perdió 0.28 por ciento, el S&P 500 avanzó 0.01 por ciento y el Nasdaq subió 0.02 por ciento.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 16.89 y 17.03 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 3.6 puntos base a 3.85 por ciento. En México, la tasa de los bonos M a 10 años se mantiene sin cambios en 9.09 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.81 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.0495 a 1 mes, 17.4826 a 6 meses y 18.0004 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE