UNIFIN, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), realizó su primera oferta y colocación pública de certificados bursátiles quirografarios de corto plazo (“CEBURES”) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de 3 mil millones de pesos (mdp).
La Sofom orientada en servicios financieros para las pequeñas y medianas empresas (pymes) especificó que los recursos serán utilizados para fines corporativos e infraestructura.
Esta transacción reitera la estrategia de administración de pasivos de la compañía, basada en el mantenimiento de una sana estructura de capital y en la disminución de riesgos de refinanciamiento a corto plazo.
“La transacción demuestra la confianza del mercado nacional en Unifin, así como en la capacidad de la Compañía para mantener una administración adecuada de pasivos financieros, lo que nos permite enfocar esfuerzos en el desarrollo de nuestro plan de negocios y continuar posicionándonos estratégicamente ante las condiciones cambiantes del mercado”.
SERGIO CAMACHO, DIRECTOR GENERAL DE UNIFIN
En la oferta participaron inversionistas institucionales como: Afores, fondos de inversión, aseguradoras, tesorerías, bancas privadas e instituciones financieras gubernamentales, y la operación alcanzó el nivel total convocado, lo cual confirma la confianza de inversionistas nacionales en la compañía, sus fundamentales, así como en el desempeño operativo, financiero y organizacional.
La Sofom se orienta a un mercado de 239 mil pymes en el que un 92 por ciento generan ingresos menores a 100 mdp anuales, el 7 por ciento de 101 a 500 mdp y el 1.0 por ciento factura más de 500 mdp al año.
A Septiembre del año pasado contaba con una cartera superior a 9 mil clientes con un ticket promedio de 7.7 mdp, El 69 por ciento de la cartera estaba en arrendamiento, 26 por ciento en financiamiento estructurado y crédito, 3 por ciento en crédito automotriz y 2 por ciento en factoraje.
