El tipo de cambio peso-dólar inició en 19.55 pesos, tuvo una apreciación de 0.44 por ciento u 8.6 centavos, tocó un máximo de 19.6686 y mínimo de 19.4676 pesos por un debilitamiento generalizado del dólar estadounidense de 0.29 por ciento, de acuerdo con el índice ponderado.
La debilidad del dólar se debe a que China concluyó una reunión entre el presidente Xi Jinping y el Politburó, en la que prometieron que se esforzarán en lograr los objetivos de crecimiento.
Los funcionarios dijeron que implementarán medidas para estabilizar el sector inmobiliario. Asimismo, prometieron aumentar la ayuda para las personas con dificultades para encontrar trabajo.
En su comunicado oficial el Politburó no ofreció información, se dice que el Ministerio de Finanzas planea emitir 2 billones de yuanes (284 mil millones de dólares) de bonos soberanos especiales este año.
Se menciona que consideran inyectar hasta 1 billón de yuanes (142 mil millones de dólares) de capital en los bancos estatales más grandes.
También por las solicitudes continuas de apoyo por desempleo que mostraron un aumento de 13 mil en la semana del 14 de Septiembre para ubicarse en 1.834 millones, por encima de la expectativa del mercado de 1.828 millones.
Para fines de comparación, las solicitudes continuas de la misma semana hace un año se ubicaron en 1.795 millones, lo que implica un crecimiento anual de 2.17 por ciento, ligaron 84 semanas consecutivas de incrementos en su tasa anual.
No obstante, las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana terminada el 21 de Septiembre, mostraron una disminución de 4 mil respecto a la semana anterior para ubicarse en 218 mil, por debajo de la expectativa del mercado de 224 mil y en su menor nivel desde la segunda semana de Mayo de este año.
El debilitamiento del dólar llevó a que el oro volviera a tocar un nuevo máximo histórico de 2 mil 685.58 dólares por onza. El oro ganó 0.20 por ciento y cotizó en 2 mil 6613 dólares.
En Estados Unidos también se publicó la revisión del PIB de Estados Unidos desde el 2019 hasta el segundo trimestre del 2024.
Para el 2023, en el primer trimestre se revisó al alza de un crecimiento trimestral anualizado de 2.2 por ciento a 2.8 por ciento, en el segundo trimestre pasó de 2.1 por ciento a 2.4 por ciento, para el tercer trimestre se revisó a la baja de 4.9 por ciento a 4.4 por ciento y en el cuarto trimestre también se revisó a la baja de 3.4 por ciento a 3.2 por ciento.
Con las revisiones, el PIB pasó de crecer 2.5 por ciento a 2.9 por ciento en 2023. Para el 2024, en el primer trimestre se revisó al alza de un crecimiento trimestral anualizado de 1.4 por ciento a 1.6 por ciento, mientras que en el segundo trimestre se mantuvo sin cambios en un crecimiento trimestral anualizado de 3.0 por ciento.
Al interior, en el segundo trimestre se revisó al alza la inversión fija bruta que pasó de un crecimiento de 7.5 por ciento a 8.3 por ciento trimestral anualizado. Asimismo, el gasto de gobierno se revisó al alza de 2.7 por ciento a 3.1 por ciento trimestral anualizado.
Por otro lado, se revisó a la baja el consumo de 2.9 por ciento a 2.8 por ciento trimestral anualizado y de las exportaciones de un crecimiento trimestral anualizado de 1.6 por ciento a 1.0 por ciento, mientras que las importaciones fueron revisadas al alza de 7.0 por ciento a 7.6 por ciento, llevando a las exportaciones netas a contribuir -0.90 puntos porcentuales, por debajo de lo previamente estimado (-0.77 pp).
La apreciación del peso mexicano este día puede ser limitada pues a las 13:00 horas será el anuncio de política monetaria del Banco de México.
Parte del mercado espera que la Junta de Gobierno recorte la tasa de interés en 50 puntos base, debido a que continuó la desaceleración de la inflación y a la decisión de la Fed de iniciar el ciclo de recortes a la tasa con un ajuste agresivo de 50 puntos base.
El debilitamiento del dólar llevó a que la mayoría de las divisas ganaran terreno, las más apreciadas fueron el peso chileno con 1.25 por ciento; shekel israelí, 1.17 por ciento; won surcoreano, 0.93 por ciento; dólar australiano, 0.73 por ciento; dólar neozelandés, 0.65 por ciento; real brasileño, 0.65 por ciento, y el peso mexicano con 0.44 por ciento.
Las divisas más depreciadas fueron: peso colombiano, 0.57 por ciento; rublo ruso, 0.54 por ciento; rupia de Indonesia, 0.44 por ciento; ringgit de Malasia, 0.40 por ciento; rand sudafricano, 0.15 por ciento; florín húngaro, 0.14 por ciento; corona noruega, 0.13 por ciento, y la rupia de India con 0.05 por ciento.
En el mercado de commodities, el precio del petróleo extendió sus pérdidas, el WTI inició en 67.51 dólares por barril, cayó 3.13 por ciento por el gobierno de Arabia Saudita que se comprometió a aumentar la producción en Diciembre.
Se dice que el gobierno saudí decidió dejar de lado el objetivo no oficial de precio de petróleo de 100 dólares por barril, para así recuperar participación de mercado, los grupos políticos internos de Libia alcanzaron un acuerdo que puede permitir un aumento en la producción de petróleo y Estados Unidos, la Unión Europea y países del Medio Oriente han propuesto un alto el fuego de tres semanas entre Israel y Hezbolá en el Líbano, para intentar evitar una guerra en la región.
El mercado de capitales registró ganancias generalizadas a nivel global. En el mercado asiático observó fuertes ganancias tras el anuncio de los estímulos por parte del gobierno chino. El Nikkei japonés registró una ganancia de 2.79 por ciento, ganó en 5 de las últimas 6 sesiones, la mayor ganancia para una sesión desde el 12 de Septiembre. El Hang Seng de Hong Kong ganó 4.16 por ciento, la mayor ganancia desde el 01 de Marzo del 2023, mientras que el CSI 300 de Shanghái mostró un avance de 4.23 por ciento, registró 7 sesiones consecutivas de ganancias y cerró en su mayor nivel desde el 18 de Junio.
En Europa el STOXX 600 registró una ganancia de 1.29 por ciento, el CAC 40 francés tuvo un avance de 1.88 por ciento, el DAX alemán ganó 1.39 por ciento, alcanzó un nuevo máximo histórico de 19 mil 186.36 puntos y el FTSE 100 de Londres avanzó 0.28 por ciento.
En Estados Unidos, el Dow Jones registró una ganancia de 0.46 por ciento, el Nasdaq 100 avanzó 1.61 por ciento y el S&P 500 ganó 0.83 por ciento.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.45 y 19.67 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 1.3 puntos base a 3.77 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.08 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico Financiero
Banco Base